ETFs สำหรับกลยุทธ์การหมุนภาค

การหมุนของภาคเป็นกลยุทธ์ที่นักลงทุนใช้โดยที่พวกเขาถือน้ำหนักเกินตำแหน่งในภาคที่แข็งแกร่งและมีน้ำหนักน้อยตำแหน่งในภาคที่อ่อนแอกว่ากองทุนแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยน (ETFs)ที่มุ่งเน้นไปที่ภาคอุตสาหกรรมเฉพาะให้นักลงทุนเป็นวิธีที่ตรงไปตรงมาในการเข้าร่วมในการหมุนเวียนของภาคอุตสาหกรรม ETF ยังอนุญาตให้นักลงทุนใช้ประโยชน์จากโอกาสการลงทุนในหลาย ๆอุตสาหกรรมกลุ่มทั่วโลก

ในบทความนี้เราจะแสดงกลยุทธ์การหมุนของภาคส่วนที่แตกต่างกันสามครั้งและระบุว่าทำไม ETFs ช่วยให้เส้นทางของแต่ละสไตล์ราบรื่น

ทำไมนักลงทุนถึงเลือกการหมุนของภาค?

เมื่อเศรษฐกิจก้าวไปข้างหน้าภาคเศรษฐกิจที่แตกต่างกันมีแนวโน้มที่จะทำงานได้ดีกว่าอื่น ๆ ประสิทธิภาพของภาคส่วนเหล่านี้อาจเป็นปัจจัยของขั้นตอนของวงจรธุรกิจปฏิทินหรือที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

นักลงทุนที่ต้องการเอาชนะตลาดอาจใช้เวลานับไม่ถ้วนในการอ่านบทความและรายงานการวิจัย- ใช้ไฟล์วิธีการจากบนลงล่างพวกเขาอาจพัฒนาการคาดการณ์พื้นฐานของเศรษฐกิจตามด้วยการประเมินว่าอุตสาหกรรมใดที่มีสัญญามากที่สุด จากนั้นงานจริงก็เริ่มขึ้น - พยายามหา บริษัท ที่เหมาะสมที่จะซื้อ

ทางเลือกที่ง่ายกว่าคือการใช้ ETF ที่มุ่งเน้นไปที่ภาคเฉพาะ การหมุนของภาคใช้ประโยชน์จากวงจรเศรษฐกิจโดยการลงทุนในภาคส่วนที่กำลังเพิ่มขึ้นและหลีกเลี่ยงการที่กำลังตก

การหมุนของภาคการจัดการที่ใช้งานอยู่และการลงทุนระยะยาว: การใช้งานในนักลงทุนนั้นจำเป็นต้องทำการบ้านเพื่อเลือกภาคที่พวกเขาคาดหวังว่าจะทำงานได้ดี ระยะยาวที่คุณสามารถถือภาคส่วนได้หลายปี

ตลาดมีแนวโน้มที่จะคาดการณ์ภาคส่วนที่จะทำงานได้ดีที่สุดมักจะสามถึงหกเดือนก่อนที่วงจรธุรกิจจะเริ่มขึ้น สิ่งนี้ต้องการการบ้านมากกว่าเพียงแค่การซื้อและการถือครองหุ้นหรือกองทุนรวมแต่น้อยกว่าที่จำเป็นในการซื้อขายหุ้นบุคคล กุญแจสำคัญคือการซื้อในภาคที่กำลังจะเข้ามาโปรดปรานในขณะที่ขายภาคที่มาถึงจุดสูงสุด

นักลงทุนอาจพิจารณากลยุทธ์การหมุนเวียนสามภาคสำหรับพอร์ตการลงทุนของพวกเขา กลยุทธ์ที่รู้จักกันดีที่สุดเป็นไปตามวัฏจักรเศรษฐกิจปกติ กลยุทธ์ที่สองเป็นไปตามปฏิทินในขณะที่สามมุ่งเน้นไปที่ปัญหาทางภูมิศาสตร์

กลยุทธ์วงจรเศรษฐกิจ

Sam Stovall ofStandard & Poor'sอธิบายกลยุทธ์การหมุนของภาคที่ถือว่าเศรษฐกิจเป็นไปตามวัฏจักรเศรษฐกิจที่กำหนดไว้อย่างดีตามที่กำหนดโดยสำนักวิจัยเศรษฐกิจแห่งชาติ (NBER)- ทฤษฎีของเขาอ้างว่าภาคอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันทำงานได้ดีขึ้นในขั้นตอนต่าง ๆ ของวัฏจักรเศรษฐกิจ ภาค S&P นั้นถูกจับคู่กับแต่ละขั้นตอนของวงจรธุรกิจ แต่ละภาคตามวัฏจักรของมันตามที่กำหนดโดยขั้นตอนของเศรษฐกิจ นักลงทุนควรซื้อในภาคต่อไปที่กำลังจะได้รับการเลื่อนขึ้น เมื่อภาคส่วนถึงจุดสูงสุดของการเคลื่อนไหวตามที่กำหนดโดยวัฏจักรเศรษฐกิจนักลงทุนควรขายภาคอีทีเอฟนั้น ด้วยการใช้กลยุทธ์นี้นักลงทุนอาจลงทุนในหลายภาคส่วนในเวลาเดียวกันกับที่พวกเขาหมุนจากภาคหนึ่งไปยังอีกภาคหนึ่ง - ทั้งหมดกำกับโดยระยะของวัฏจักรเศรษฐกิจ

ปัญหาสำคัญของกลยุทธ์นี้คือเศรษฐกิจมักจะไม่เป็นไปตามวัฏจักรเศรษฐกิจตามที่กำหนดไว้ แม้แต่นักเศรษฐศาสตร์ก็ไม่สามารถเห็นด้วยกับแนวโน้มเศรษฐกิจ เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทราบว่าการตัดสินระยะของวัฏจักรธุรกิจอาจนำไปสู่การสูญเสียมากกว่าที่จะได้รับ

กลยุทธ์ปฏิทิน

กลยุทธ์ปฏิทินใช้ประโยชน์จากภาคส่วนที่มีแนวโน้มที่จะทำได้ดีในช่วงเวลาเฉพาะของปี ช่วงกลางฤดูร้อนก่อนที่นักเรียนจะกลับไปโรงเรียนมักจะสร้างโอกาสการขายเพิ่มเติมสำหรับผู้ค้าปลีก นอกจากนี้วันหยุดคริสต์มาสมักจะช่วยให้ผู้ค้าปลีกมียอดขายเพิ่มเติมและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง ETF ที่มุ่งเน้นไปที่ผู้ค้าปลีกที่ได้รับประโยชน์จากเหตุการณ์เหล่านี้ควรทำได้ดีในช่วงเวลาเหล่านี้

มีตัวอย่างมากมายของกิจกรรมผู้บริโภคเฉพาะวงจร แต่สิ่งที่ง่ายต่อการจำแนกคือฤดูการขับขี่ในช่วงฤดูร้อน ผู้คนในซีกโลกเหนือมีแนวโน้มที่จะขับรถของพวกเขามากขึ้นในช่วงฤดูร้อน สิ่งนี้จะเพิ่มความต้องการน้ำมันเบนซินและดีเซลสร้างโอกาสให้กับโรงกลั่นน้ำมัน ETF ใด ๆ ที่มีส่วนสำคัญของมันการถือครองใน บริษัท ที่ปรับแต่งน้ำมันอาจได้รับประโยชน์ อย่างไรก็ตามเมื่อฤดูกาลสิ้นสุดลงผลกำไรของ ETFs ของภาคที่เกี่ยวข้องนั้นจะเกิดขึ้น

กลยุทธ์ทางภูมิศาสตร์

มุมมองการหมุนเวียนภาคที่สามที่นักลงทุนสามารถจ้างได้คือการเลือก ETF ที่ใช้ประโยชน์จากผลกำไรที่อาจเกิดขึ้นในเศรษฐกิจโลกอย่างน้อยหนึ่งอย่าง บางทีประเทศหรือภูมิภาคอาจได้รับประโยชน์จากความต้องการผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาผลิต หรือบางทีเศรษฐกิจของประเทศกำลังเติบโตเร็วกว่าส่วนที่เหลือของโลก ETF อาจมีให้บริการที่เปิดโอกาสให้นักลงทุนเล่นแนวโน้มดังกล่าวโดยไม่ต้องซื้อหุ้นแต่ละตัว

การจัดการความเสี่ยง

เช่นเดียวกับการลงทุนใด ๆ เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเข้าใจความเสี่ยงของกลยุทธ์การหมุนเวียนของภาคและอีทีเอฟที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะทำเงินทุน โดยการลงทุนในหลายภาคส่วนในเวลาเดียวกันถ่วงน้ำหนักตามความคาดหวังของคุณเกี่ยวกับประสิทธิภาพในอนาคตคุณสามารถสร้างเพิ่มเติมได้มีความหลากหลายพอร์ตโฟลิโอที่ช่วยลดความเสี่ยงของการผิดเกี่ยวกับการลงทุนใด ๆ กลยุทธ์ ETF กระจายความเสี่ยงในการเลือกหุ้นในทุก บริษัท ใน ETF อย่างไรก็ตามนักลงทุนควรระวังว่าพวกเขาไม่ได้สร้างสมาธิที่ไม่พึงประสงค์ในภาคใด ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้การผสมผสานระหว่างวงจรเศรษฐกิจปฏิทินและกลยุทธ์ทางภูมิศาสตร์

ด้วย ETFs จำนวนมากสำหรับนักลงทุนจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเข้าใจกลยุทธ์การลงทุนและการแต่งหน้าพอร์ตโฟลิโอของ ETF ก่อนที่จะทำเงินทุน ยิ่งไปกว่านั้นอีทีเอฟที่มีการซื้อขายเบา ๆ มีความเสี่ยงเพิ่มเติมซึ่งอาจเป็นการยากที่จะขายอย่างรวดเร็วหากไม่มีพื้นฐานการเสนอราคาสำหรับหุ้น

บรรทัดล่าง

โดยการลงทุนในชุดอีทีเอฟที่หลากหลายนักลงทุนอยู่ในตำแหน่งที่จะใช้ประโยชน์จากไฟล์แนวโน้มขาขึ้นในบางภาคส่วนในขณะที่ลดความเสี่ยงของการสูญเสียเนื่องจากการสัมผัสกับหุ้นที่มีความเสี่ยงสูง นอกจากนี้โดยการขายส่วนหนึ่งของการถือครองของคุณในภาคส่วนที่อยู่ในจุดสูงสุดของวัฏจักรของพวกเขาและการลงทุนซ้ำในภาคส่วนที่คาดว่าจะทำงานได้ดีในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าคุณกำลังติดตามวินัยกลยุทธ์การลงทุน-

กลยุทธ์การหมุนภาคส่วนที่ใช้ ETFs ช่วยให้นักลงทุนมีวิธีที่ดีที่สุดในการเพิ่มประสิทธิภาพของพอร์ตการลงทุนและเพิ่มความหลากหลาย เพียงให้แน่ใจว่าได้ประเมินความเสี่ยงในแต่ละ ETF และกลยุทธ์ก่อนที่จะทำเงินของคุณ