4 ดัชนีที่ดีที่สุดสำหรับเงินปันผล

การลงทุนเงินปันผลยังคงเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการสะสมความมั่งคั่งในระยะยาวในโลกการลงทุนที่คุณสามารถเลือกจากกลยุทธ์และวิธีการที่แตกต่างกันหลายสิบรายการสำหรับการสร้างผลตอบแทน บริษัท ที่จ่ายเงินปันผลเป็นประจำมักจะสร้างรายได้เพียงพอและกระแสเงินสดเพื่อแบ่งปันผลกำไรเหล่านี้เป็นประจำกับนักลงทุน

ทำความเข้าใจเงินปันผล

หุ้นที่มีการเติบโตสูงเช่น Netflix (NFLX) และ Amazon (AMZN) ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก แต่เงินปันผลยังคงสร้างส่วนใหญ่ของผลตอบแทนรวมของการลงทุน พวกเขาให้รายได้ปกติที่ควรดำเนินการต่อไปแม้จะมีความผันผวนในระยะสั้นในตลาด

เงินปันผลมักได้รับการยอมรับว่ามาจาก บริษัท ขนาดใหญ่และเป็นที่ยอมรับมากขึ้น แต่ บริษัท ใด ๆ ที่มีเงินสดในงบดุลสามารถจ่ายได้

บริษัท รุ่นเยาว์หรือที่เติบโตอย่างรวดเร็วมักจะใช้เงินสดที่มีอยู่และนำกลับมาลงทุนกลับเข้าสู่ธุรกิจของพวกเขาเพื่อกระตุ้นการเติบโตต่อไป บริษัท ที่เป็นผู้ใหญ่หรืออนุรักษ์นิยมมากขึ้นซึ่งไม่ได้อยู่ในขั้นตอนการเติบโตมักจะใช้กระแสเงินสดส่วนเกินของพวกเขาและมอบให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบของเงินปันผล

อย่างไรก็ตามการลงทุนที่มุ่งเน้นการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่เหมือนกัน กองทุนรวมที่เน้นการจ่ายเงินปันผลและกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) มีมากมาย แต่หลายคนได้รับการเปรียบเทียบกับดัชนีที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันมาก

Dow Jones US เลือกดัชนีเงินปันผล

ดัชนี Dow Jones Select Dividend ก่อตั้งขึ้นในปี 2546 ดูเหมือนว่าจะกำหนดเป้าหมาย 100 หุ้นที่จ่ายเงินปันผลซึ่งได้รับการคัดเลือกสำหรับปัจจัยรวมถึงอัตราการเติบโตของเงินปันผลอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลและปริมาณการซื้อขาย ส่วนประกอบจะถูกถ่วงน้ำหนักโดยผลผลิตเงินปันผล

ดัชนีนี้มีน้ำหนักอย่างมากต่อภาคที่ให้ผลตอบแทนสูงในอดีตเช่นสาธารณูปโภคซึ่งมี 29.3% ของสินทรัพย์ของดัชนี ณ วันที่ 30 กันยายน 2024 และสินค้าอุปโภคบริโภคที่มี 12.3% ของสินทรัพย์ การถือครองสูงสุด ได้แก่ Altria (MO), AT&T (T) และ Verizon Communications (VZ)

ดัชนี S&P 500 Dividend Aristocrats

เงินปันผลของขุนนางเป็นหุ้นของ บริษัท ที่ได้รับเงินปันผลเป็นเวลาอย่างน้อย 25 ปีติดต่อกันการสร้างพอร์ตการจ่ายเงินปันผลที่ประกอบด้วยขุนนางได้กลายเป็นกลยุทธ์การลงทุนที่ได้รับความนิยมในหมู่ผู้แสวงหารายได้เพราะโดยทั่วไปจะให้รายได้ที่คาดการณ์ได้พร้อมกับการเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

ดัชนี S&P 500 Dividend Aristocrats เป็นมีน้ำหนักเท่ากันดัชนีที่มักจะมีชื่ออย่างน้อย 40 ชื่อจาก S&P 500 ที่ตรงตามคำจำกัดความของขุนนางเงินปันผลStanley Black & Decker (SWK), Clorox (CLX) และ McDonald's Corp. (MCD) เป็นหนึ่งในการถือครองอันดับต้น ๆ ของดัชนี ณ วันที่ 30 กันยายน 2024

NASDAQ US Dividend Achievers SELECT INDEX

คำจำกัดความของ "เงินปันผลที่ได้รับ" แตกต่างจากของ "ผู้ให้บริการเงินปันผล" ผู้ที่ประสบความสำเร็จนั้นต้องการประวัติอย่างน้อย 10 ปีในการเพิ่มเงินปันผลมากกว่า 25 เท่านั้นจักรวาลแห่งความเป็นไปได้ในการลงทุนสำหรับ Nasdaq US Dividend Achievers Select Index จึงมีขนาดใหญ่กว่ามาก

ดัชนีนี้มีมาตั้งแต่ปี 2000 โดยทั่วไปจะมีมากกว่า 300มีขนาดใหญ่ชื่อในประเทศจากอุตสาหกรรมและภาคส่วนต่าง ๆ Microsoft, Walmart และ Visa อยู่ด้านบนสุดของรายการการถือครองดัชนี

ดัชนีโอกาสการจ่ายเงินปันผลระดับโลกของ Global

โอกาสการจ่ายเงินปันผลมีอยู่ทั่วโลก ดัชนีโอกาสการจ่ายเงินปันผลระดับโลกของ S&P พยายามที่จะครอบคลุมหุ้นที่ให้ผลตอบแทนสูงประมาณ 100 หุ้นที่ตรงตามเกณฑ์ของการแสดงผลกำไรรายได้ต่อหุ้น (EPS)การเจริญเติบโตและสภาพคล่อง

นักลงทุนที่ไม่ชอบความเสี่ยงควรตระหนักถึงองค์ประกอบของดัชนีนี้ มีเพียง 34.9% ของสินทรัพย์ภายในดัชนีนี้มาจากสหรัฐอเมริกา ณ วันที่ 30 กันยายน 2024คำสั่งของดัชนียังระบุว่าหุ้นจากตลาดที่พัฒนาแล้วและตลาดเกิดใหม่สามารถมีคุณสมบัติทำให้มีความเสี่ยงมากกว่าดัชนีเงินปันผลเฉลี่ย

บรรทัดล่าง

การลงทุนเงินปันผลมีแนวโน้มที่จะเป็นกลยุทธ์ระยะยาวสำหรับผู้ที่ไม่ยอมรับความเสี่ยงเป็นพิเศษหรือมีเป้าหมายคือการตั้งค่ารายได้ที่มั่นคงในปีเกษียณของพวกเขา ไม่ใช่ทุก บริษัท ที่จ่ายเงินปันผล บริษัท เล็กมักจะลงทุนใหม่เป็นพิเศษในรูปแบบการเติบโตของพวกเขา บริษัท ที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมักจะเต็มใจที่จะแบ่งปันกับผู้ถือหุ้นของพวกเขามากขึ้น ดัชนีเหล่านี้อาจมีตัวเลือกบางอย่างที่ตรงตามเป้าหมายของคุณ

Investopedia ไม่ได้ให้บริการภาษีการลงทุนหรือบริการทางการเงินและคำแนะนำ ข้อมูลจะถูกนำเสนอโดยไม่คำนึงถึงวัตถุประสงค์การลงทุนการยอมรับความเสี่ยงหรือสถานการณ์ทางการเงินของนักลงทุนที่เฉพาะเจาะจงและอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน การลงทุนเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงรวมถึงการสูญเสียเงินต้นที่เป็นไปได้