วิธียื่นขอขยายภาษี

หากคุณต้องการเวลามากขึ้นในการเตรียมการคืนภาษีของคุณ - ไม่ว่าคุณจะยุ่งอยู่กับโรงเรียนฉุกเฉินของครอบครัวหรือไม่เป็นระเบียบ - คุณสามารถขอกขยายการยื่นหกเดือนโดยการส่งแบบฟอร์มที่เหมาะสมไปยัง Internal Revenue Service (IRS) มีกำหนดส่งไฟล์สำหรับส่วนขยาย แต่เพื่อให้ได้หนึ่งไม่ซับซ้อน อย่างไรก็ตามแม้ว่าคุณจะได้รับส่วนขยายในการยื่นเอกสารของคุณคุณก็ยังต้องชำระภาษีตรงเวลา

นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับการยื่นขอขยายภาษีตั้งแต่วันที่และแบบฟอร์มไปจนถึงกฎพิเศษ

ประเด็นสำคัญ

คุณสามารถยื่นต่อภาษีได้ทั้งทางอิเล็กทรอนิกส์หรือโดยการส่งแบบฟอร์มกระดาษ
การขยายภาษีโดยทั่วไปมีความยาวหกเดือน
การชำระเงินมากเกินไปใด ๆ จะได้รับการคืนเงินเมื่อคุณยื่นแบบแสดงรายการภาษีของคุณ
ส่วนขยายสำหรับกำหนดส่งการยื่นของคุณไม่ขยายกำหนดเวลาการชำระเงินของคุณ
การรักษาความปลอดภัยส่วนขยายจะให้คุณจนถึงเดือนตุลาคมเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีของปีที่แล้วเมื่อเทียบกับเดือนเมษายน

การยื่นขอขยายภาษี: แบบฟอร์ม 4868

หากคุณต้องการขยายเวลาในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีรายได้ของคุณคุณต้องยื่นฟ้องแบบฟอร์ม 4868 แอปพลิเคชันสำหรับการขยายเวลาอัตโนมัติในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้เดี่ยว- กำหนดส่งไฟล์สำหรับส่วนขยายจะเหมือนกับวันที่คืนภาษีของคุณตามปกติ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั่นคือวันที่ 15 เมษายนหรือวันธรรมดาถ้าวันนั้นตกในวันหยุดสุดสัปดาห์

กำหนดเวลาสำหรับภาษีปี 2566 คือ 15 เมษายน 2567 โดยมีส่วนขยายเพิ่มเติมจนถึง 15 ตุลาคม 2567

สำคัญ

กรมสรรพากรมักจะขยายกำหนดเวลาการยื่นภาษีสำหรับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของพายุใหญ่และภัยพิบัติอื่น ๆ ปรึกษาการประกาศบรรเทาภัยพิบัติของ IRSเพื่อตรวจสอบว่าคุณมีคุณสมบัติสำหรับหนึ่งในส่วนขยายเหล่านี้หรือไม่

การขอส่วนขยายนั้นฟรีและค่อนข้างง่าย คุณสามารถทำได้ทั้งทางอิเล็กทรอนิกส์หรือบนกระดาษ ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดคุณจะต้องให้:

ข้อมูลประจำตัว: ชื่อที่อยู่หมายเลขประกันสังคมและหมายเลขประกันสังคมของคู่สมรสหากมี
ข้อมูลภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคุณ: ประมาณการทั้งหมดความรับผิดทางภาษีสำหรับปีการชำระเงินทั้งหมดที่คุณทำไปแล้วยอดคงเหลือและจำนวนเงินที่คุณชำระเงิน

นอกจากนี้ยังมีช่องทำเครื่องหมายเพื่อระบุว่าคุณเป็นพลเมืองสหรัฐฯหรือผู้อยู่อาศัยที่อยู่นอกประเทศหรือไม่หรือหากคุณยื่นฟ้องแบบฟอร์ม 1040-NR- นี่คือการคืนภาษีรายได้ที่มนุษย์ต่างดาวที่ไม่ใช่สถาบันอาจต้องยื่นหากพวกเขามีส่วนร่วมในธุรกิจในสหรัฐอเมริกาในช่วงปีภาษีหรือได้รับรายได้จากแหล่งที่มาของสหรัฐอเมริกา

เช่นเดียวกับแบบฟอร์มภาษีอื่น ๆ แบบฟอร์ม 4868 มีให้บริการบนเว็บไซต์ IRS-

ยื่นคำขอขยายภาษีออนไลน์

IRS E-File เป็นโปรแกรมการยื่นแบบอิเล็กทรอนิกส์ของ IRS ซึ่งช่วยให้คุณสามารถส่งแบบฟอร์มภาษีรวมถึงแบบฟอร์ม 4868 โดยตรงไปยังคอมพิวเตอร์ IRS คุณสามารถรับส่วนขยายอัตโนมัติเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีของคุณโดยการยื่นแบบฟอร์ม 4868 ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน IRS E-File ด้วยตัวเองโดยใช้ซอฟต์แวร์ภาษีฟรีหรือเชิงพาณิชย์หรือด้วยความช่วยเหลือของผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีที่ใช้ e-file

เมื่อคุณยื่นแบบฟอร์มแล้วคุณจะได้รับการตอบรับอีเมล คุณควรรักษาบันทึกภาษีของคุณไว้

ถ้าคุณรายได้รวมที่ปรับแล้ว (AGI)ต่ำกว่าตัวเลขที่ระบุ-$ 79,000 สำหรับภาษีปี 2023 ยื่นในปี 2024-คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์ชื่อแบรนด์เนมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายจากไฟล์ฟรี- นี่คือบริการฟรีที่ให้ผู้เสียภาษีพร้อมการเตรียมภาษีของรัฐบาลกลางและตัวเลือก e-file

หากรายได้ของคุณสูงกว่าเกณฑ์คุณสามารถใช้เครื่องมือแบบฟอร์ม IRS ที่เติมได้ บริษัท ซอฟต์แวร์ภาษีบางแห่งเสนอการยื่นฟรีภายใต้เงื่อนไขบางประการ

บันทึก

IRS เปิดตัวนักบินเครื่องมือภาษีใหม่ในปี 2567 ไฟล์ตรงซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ยื่นภาษี 2023 ทางออนไลน์โดยตรงกับ IRS ฟรี นักบินกำลังเปิดตัวในเฟสและไม่สามารถใช้ได้กับสาธารณชน คาดว่าในช่วงกลางเดือนมีนาคมว่าจะมีอยู่อย่างกว้างขวาง

ยื่นคำร้องขอขยายภาษีทางไปรษณีย์

นอกจากนี้ยังเป็นไปได้ที่จะยื่นแบบฟอร์ม 4868 ในรูปแบบกระดาษ คุณสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์ IRS หรือขอให้มีแบบฟอร์มกระดาษที่ส่งถึงคุณโดยกรอกแบบฟอร์มการสั่งซื้อบนเว็บไซต์ IRS หรือคุณสามารถโทรหา IRS ที่ 800-829-3676 เพื่อสั่งซื้อแบบฟอร์ม ห้องสมุดในพื้นที่ของคุณอาจมีสำเนา

โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณเป็นปีงบประมาณ(ไม่ใช่ปีปฏิทิน) ผู้เสียภาษีคุณสามารถยื่นแบบฟอร์มกระดาษ 4868 เท่านั้น

สำคัญ

หากคุณรับรู้ล่วงหน้าว่าคุณจะต้องมีส่วนขยายอย่ารอจนกว่าจะถึงนาทีสุดท้ายในการส่งแบบฟอร์ม 4868 ยิ่งคุณได้รับก่อนหน้านี้คุณจะต้องแก้ไขข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะถึงกำหนดเวลาและประตูต่อขยาย

การอนุมัติการขยายภาษี

หากคุณส่งแบบฟอร์ม 4868 ทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยัง IRS คุณควรได้รับอีเมลภายใน 24 ถึง 48 ชั่วโมงเพื่อยืนยันว่าได้รับแล้ว สำหรับแอปพลิเคชันเมลคุณจะไม่ได้รับอีเมลและมักจะต้องโทรหา IRS เพื่อยืนยันว่าคำขอของคุณอยู่ในมือขวา

ความเงียบปกติเป็นสัญญาณที่ดี กรมสรรพากรจะไม่ติดต่อคุณหลังจากการยื่นต่อการขยายภาษีเว้นแต่จะมีปัญหากับมัน สิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยเกินไปแม้ว่าจะมีโอกาสที่จะปฏิเสธคำขอขยายภาษี

ในกรณีส่วนใหญ่แอปพลิเคชันจะถูกปฏิเสธสำหรับปัญหาเล็กน้อยที่สามารถแก้ไขได้อย่างง่ายดาย หากพูดถึงการสะกดผิดหรือให้ข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับบันทึกของ IRS หน่วยงานด้านภาษีมักจะให้คุณสองสามวันในการจัดเรียงข้อผิดพลาดเหล่านั้นและยื่นแบบฟอร์มอีกครั้ง - เวลานี้ถูกต้อง

กรมสรรพากรมีแนวโน้มที่จะใช้เวลาน้อยลงในการประมาณการความรับผิดทางภาษีที่ไม่สมจริง หากไม่เห็นด้วยกับตัวเลขของคุณแอปพลิเคชันของคุณสำหรับการขยายอาจถูกปฏิเสธและคุณอาจถูกลงโทษด้วย

มีเวลามากขึ้นในการยื่นไม่ใช่เวลาจ่ายมากขึ้น (โดยปกติ)

เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้ว่าส่วนขยายแบบฟอร์ม 4868 ช่วยให้คุณมีเวลามากขึ้นในการยื่นเอกสารไม่ต้องใช้เวลามากขึ้น คุณจะยังคงต้องจ่ายภาษีของคุณภายในวันที่ครบกำหนดต้นฉบับของปีนั้นแม้ว่า IRS จะมอบส่วนขยายให้ยื่นในภายหลัง

หากคุณคิดว่าคุณอาจเป็นหนี้ภาษีเมื่อถึงเวลายื่นแบบคืนสินค้าคุณควรประเมินว่าคุณจะเป็นหนี้และลบภาษีใด ๆ ที่คุณจ่ายไปแล้ว (ตัวอย่างเช่นผ่านภาษีหัก ณ ที่จ่ายบน paycheck ของคุณ)

หากประมาณการของคุณอยู่ด้านสูงและคุณจะได้รับค่าจ้างมากเกินไปคุณจะรับเงินคืนเมื่อคุณยื่นแบบส่งคืนในที่สุด นอกจากนี้คุณยังจะหลีกเลี่ยงบทลงโทษที่อาจเกิดขึ้นและการสะสมดอกเบี้ยซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้หากคุณประเมินภาษีของคุณต่ำเกินไป

คุณสามารถชำระภาษีรายได้ออนไลน์โดยประมาณบางส่วนหรือทั้งหมดโดยใช้เดบิตหรือบัตรเครดิตหรือผ่านการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้จ่ายโดยตรง- นอกจากนี้ยังเป็นไปได้ที่จะส่งเช็คหรือใบสั่งเงินเพื่อชำระภาษีของคุณแม้ว่าคุณจะยื่นแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทำเช็คหรือสั่งซื้อเงินให้กับคลังสหรัฐอเมริกาและรวมแบบฟอร์ม 4868 ที่เสร็จสมบูรณ์เป็นบัตรกำนัล

คุณไม่จำเป็นต้องยื่นแบบฟอร์มกระดาษ 4868 หากคุณส่งหนึ่งทางอิเล็กทรอนิกส์และไม่ได้ส่งการชำระเงิน

ส่วนขยายภาษีของรัฐ

แต่ละรัฐมีข้อกำหนดของตนเองสำหรับการขยายภาษี แม้ว่าบางรัฐจะเสนอส่วนขยายอัตโนมัติหกเดือนให้กับผู้เสียภาษีทั้งหมด (เช่นอลาบามาแคลิฟอร์เนียและวิสคอนซิน) คนอื่น ๆ ต้องการให้คุณกรอกแบบฟอร์มในหรือก่อนวันครบกำหนดส่งคืนของคุณ

บางรัฐไม่ได้กำหนดภาษีเงินได้ของรัฐดังนั้นคุณจะต้องยื่นแบบส่งคืนหรือคำขอส่วนขยายในรัฐเหล่านั้นหากรัฐของคุณมีภาษีเงินได้คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์การเตรียมภาษีเชิงพาณิชย์เพื่อสร้างแบบฟอร์มเฉพาะของรัฐที่ถูกต้องหรือค้นหาแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ของหน่วยงานภาษีของรัฐ

เช่นเดียวกับการคืนภาษีของรัฐบาลกลางของคุณส่วนขยายของรัฐทำหน้าที่เพียงเพื่อให้คุณมีเวลามากขึ้นยื่นผลตอบแทนของคุณไม่ต้องจ่ายภาษีของคุณ หากทำได้ให้คำนวณสิ่งที่คุณเป็นหนี้และส่งการชำระเงินเพื่อหลีกเลี่ยงบทลงโทษและดอกเบี้ย

กฎพิเศษ

กรมสรรพากรมีสองสถานการณ์พิเศษที่คุณสามารถขยายกำหนดเวลาการชำระภาษี

นอกประเทศ

คุณจะได้รับอนุญาตให้ขยายสองเดือนโดยอัตโนมัติเพื่อยื่นแบบคืนและชำระภาษีรายได้ของรัฐบาลกลางที่ครบกำหนดโดยไม่ต้องขอขยาย-หากคุณเป็นพลเมืองสหรัฐฯหรือมนุษย์ต่างดาวและในวันครบกำหนดปกติของการส่งคืนของคุณก็คือ:

การใช้ชีวิตนอกสหรัฐอเมริกาและเปอร์โตริโกและสถานที่หลักของธุรกิจหรือการปฏิบัติหน้าที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกาและเปอร์โตริโก
ปฏิบัติหน้าที่นอกสหรัฐอเมริกาและเปอร์โตริโกเพื่อรับราชการทหารหรือกองทัพเรือ

โปรดจำไว้ว่าคุณต้องแนบคำสั่งเพื่อส่งคืนของคุณที่อธิบายสถานการณ์ที่ผ่านการรับรองคุณสำหรับการขยาย แม้ว่าคุณจะมีคุณสมบัติคุณอาจยังคงเป็นหนี้ดอกเบี้ยสำหรับภาษีใด ๆ ที่ไม่ได้ชำระตามวันที่ครบกำหนดเดิมหากคุณเป็นหนี้เงินในเวลาที่ยื่น

ส่วนขยายโซนต่อสู้

กำหนดเวลาสำหรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีและการชำระภาษีจะขยายออกไปโดยอัตโนมัติหากมีการใช้หนึ่งในสองสถานการณ์ต่อไปนี้:

คุณกำลังรับใช้ในกองทัพในโซนต่อสู้หรือมีบริการที่มีคุณสมบัตินอกเขตการต่อสู้
คุณกำลังรับใช้ในกองทัพในการติดตั้งนอกสหรัฐอเมริกาห่างจากสถานีหน้าที่ถาวรของคุณในขณะที่เข้าร่วมในการดำเนินงานฉุกเฉิน

หากคุณตกอยู่ในหนึ่งในสองประเภทนั้นกำหนดเวลาสำหรับการยื่นและชำระภาษีของคุณ ขยายออกไป 180 วันหลังจากนั้น:

วันสุดท้ายที่คุณอยู่ในเขตต่อสู้หรือให้บริการในการดำเนินงานฉุกเฉิน
วันสุดท้ายของการรักษาในโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองอย่างต่อเนื่องสำหรับการบาดเจ็บจากการบริการจากเขตการต่อสู้หรือการดำเนินการฉุกเฉิน

เพิ่มไปยัง 180 วันนั้นคือจำนวนวันที่คุณเหลือไฟล์เมื่อคุณป้อนบริการ

ฉันจะยื่นภาษีสำหรับภาษีของฉันได้อย่างไร?

คุณสามารถขอเวลามากขึ้นในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีรายได้ของรัฐบาลกลางของคุณโดยกรอกและส่งแบบฟอร์ม 4868 แบบฟอร์มนี้สามารถยื่นแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือส่งทางโพสต์และยกเว้นปัญหาใด ๆ ควรขยายกำหนดเวลาโดยอัตโนมัติประมาณหกเดือน

ฉันสามารถยื่นคำต่อภาษีได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทางอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือไม่?

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการยื่นต่อภาษี หากรายได้รวมที่ปรับแล้ว (AGI) ของคุณต่ำกว่าเกณฑ์ประจำปีที่ $ 73,000 คุณสามารถใช้โปรแกรมไฟล์ฟรี IRS เพื่อขอขยายการขยายภาษีอัตโนมัติทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้มีรายได้ที่สูงขึ้นสามารถใช้แบบฟอร์มที่เติมได้ฟรี IRS โดยสมมติว่าพวกเขาสะดวกสบายในการจัดการภาษีของพวกเขา หากไม่เป็นเช่นนั้นมีหลายอย่างซอฟต์แวร์ภาษีบริษัท ที่เสนอการยื่นฟรีภายใต้เงื่อนไขบางประการ

ง่ายต่อการยื่นต่อภาษีหรือไม่?

ใช่การรักษาความปลอดภัยส่วนขยายเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างตรงไปตรงมา สิ่งที่คุณต้องทำคือกรอกแบบฟอร์ม 4868 และส่งไปยัง IRS ไม่ว่าจะทางอิเล็กทรอนิกส์หรือทางไปรษณีย์ก่อนกำหนด แบบฟอร์มนั้นไม่ได้ยาวมากแม้ว่าจะมีการประเมินความรับผิดทางภาษีทั้งหมดของคุณในปีภาษีบางครั้งอาจเป็นเรื่องยาก

มีการลงโทษสำหรับการยื่นต่อภาษีหรือไม่?

ไม่การยื่นขอส่วนขยายไม่ได้รับการลงโทษ ในกรณีส่วนใหญ่สิ่งที่นำไปสู่การลงโทษไม่ได้จ่ายตรงเวลาไม่จ่ายเงินเลยหรือไม่จ่ายเพียงพอ คุณยังคงต้องประมาณและชำระความรับผิดทางภาษีของคุณตามกำหนดเวลาการยื่นปกติแม้ว่าคุณจะสมัครเป็นส่วนขยาย หากคุณล้มเหลวในการจ่ายทุกอย่างที่คุณเป็นหนี้กรมสรรพากรจะเรียกเก็บเงินดอกเบี้ยของคุณตามจำนวนเงินคงค้างจนกว่าใบเรียกเก็บเงินของคุณจะถูกตัดสินอย่างสมบูรณ์ หากสิ่งนั้นเกิดขึ้นน้อยกว่า 90% ของทั้งหมดคุณอาจได้รับการลงโทษการชำระเงินล่าช้า

กำหนดเวลาสำหรับการยื่นภาษีปี 2023 เมื่อใด

ควรยื่นภาษีรายได้ของรัฐบาลกลางในปี 2566 ภายในวันที่ 15 เมษายน 2567 นี่เป็นวันสุดท้ายที่จะขอขยาย หากคุณขอนามสกุลได้สำเร็จภายในวันนั้นคุณจะมีจนถึง 15 ตุลาคม 2024 เพื่อส่งคืนภาษีปี 2023 ของคุณ

บรรทัดล่าง

หากต้องการขอขยายภาษีของคุณกรอกข้อมูลและส่งแบบฟอร์ม IRS 4868 ตามวันภาษีซึ่งโดยปกติจะเป็นวันที่ 15 เมษายนคุณไม่จำเป็นต้องอธิบายถึง IRS ว่าทำไมคุณถึงต้องการส่วนขยาย คำขอส่วนใหญ่จะได้รับโดยอัตโนมัติและกรมสรรพากรจะติดต่อคุณเฉพาะเมื่อคุณถูกปฏิเสธ

คุณสามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีของคุณได้ตลอดเวลาก่อนที่ส่วนขยายจะหมดอายุและคุณไม่จำเป็นต้องแนบสำเนาของแบบฟอร์ม 4868 เพื่อส่งคืน โปรดจำไว้ว่าการได้รับส่วนขยายเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีของคุณจะไม่ให้คุณชำระภาษีของคุณช้าเช่นกัน คุณต้องประมาณและชำระภาษีของรัฐบาลกลางที่คุณเป็นหนี้ภายในเดือนเมษายนปีนั้นเส้นตายภาษี- คุณจะต้องตรวจสอบกฎระเบียบใด ๆ ที่รัฐของคุณมีสำหรับการยื่นต่อภาษีของรัฐ