ผลงาน Berkshire ของ Warren Buffett เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในปีนี้

เบิร์กเชียร์ แฮทธาเวย์ (-) มีพอร์ตโฟลิโอในปีที่น่าสนใจ โดยกองเงินสดของบริษัทแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ การลดค่าใช้จ่ายลงอย่างน่าทึ่งในการลงทุนระยะยาวบางรายการ และการเดิมพันใหม่ๆ ที่แปลกใหม่

เมื่อใกล้สิ้นปีแล้ว เรามาดูกันว่าการถือครองของ Berkshire ในปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

เรากำลังใช้เอกสารกำกับดูแลที่มีอยู่ล่าสุดสำหรับข้อมูลนี้ อย่างไรก็ตาม อาจไม่ได้แสดงถึงสถานะปัจจุบันของ Berkshire เนื่องจากรายงานสำหรับไตรมาสที่สี่ของปี 2024 จะถูกยื่นในต้นปีหน้า

ในตอนท้ายของไตรมาสที่สาม กองเงินสดของ Berkshire Hathaway เพิ่มขึ้นเป็น 325.2 พันล้านดอลลาร์ โดยมากกว่า 88% หรือ 288 พันล้านดอลลาร์ ลงทุนในกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ

นักลงทุนจะรอดูปีหน้าเพื่อดูว่า Berkshire จะนำเงินสดนั้นไปใช้อย่างไร ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหุ้นอื่นหรือซื้อหุ้นของตัวเองคืน

เงินจำนวนมากนั้นมาจากการขายหุ้น Berkshire ลดการถือครองหุ้นรายใหญ่บางส่วนและแม้กระทั่งเตรียมทางออกบางส่วน

ตัดใจครั้งใหญ่กับ Apple, BofA Stakes

Buffett ลดสัดส่วนการถือหุ้นของ Berkshire ในการถือครองที่ใหญ่ที่สุด Apple () คิดเป็นเพียงหนึ่งในสามของเมื่อปลายปีที่แล้ว บริษัทขายหุ้น Apple มากกว่า 600 ล้านหุ้นในปีนี้ ส่งผลให้มูลค่าหุ้นของบริษัทลดลงเหลือประมาณ 7 หมื่นล้านดอลลาร์ ณ สิ้นเดือนกันยายนจากเกือบ 175 พันล้านดอลลาร์ ณ สิ้นปี 2566

บัฟเฟตต์ลดการถือครอง Bank of America ของ Berkshire อย่างเห็นได้ชัด () สต๊อกสินค้าด้วย Berkshire ขายหุ้นมากกว่า 235 ล้านหุ้นในธนาคารที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นลดลงของจำนวนหุ้นคงเหลือของธนาคารภายในเดือนตุลาคม และไม่ต้องรายงานธุรกรรมอีกต่อไป

บริษัทยังได้ลดการถือครอง Capital One Financial ในปีนี้ (), กฎบัตรการสื่อสาร (), เชฟรอน (), ลุยเซียนา-แปซิฟิก (), นาว โฮลดิ้งส์ () และ T-Mobile US (-

หุ้นใหม่ในพอร์ตโฟลิโอของ Berkshire

Berkshire Hathaway ซื้อหุ้นใหม่อย่างน้อยสี่ครั้งในปีนี้โดยเดิมพันกับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ความงาม Ulta Beauty (), โดมิโน พิซซ่า () บริษัท Heico Corp. ในด้านการบินและอวกาศและอิเล็กทรอนิกส์ () และผู้จำหน่ายสระว่ายน้ำ Pool Corp. (-

Berkshire เปิดเผยสัดส่วนการถือหุ้นใน Ulta Beauty เป็นครั้งแรกในไตรมาสที่สอง แต่ขายหุ้นได้มากกว่า 96% ในไตรมาสที่สาม ซึ่งถือว่าผิดปกติสำหรับกลุ่มบริษัทดังกล่าว ซึ่งเป็นที่รู้กันว่าถือเงินลงทุนมาเป็นเวลาหลายปี

อย่างไรก็ตาม Berkshire ได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของ Heico ในไตรมาสที่สาม โดยเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นจาก 5,000 หุ้นเล็กน้อยเป็น 1.05 ล้านหุ้น บริษัทอีกด้วยในปีนี้ในภาคตะวันตกปิโตรเลียม () และซิเรียส เอ็กซ์เอ็ม (-

ในทางเทคนิคแล้ว Berkshire ได้เข้ารับตำแหน่งใหม่ในบริษัทประกันภัย Chubb () เมื่อปีที่แล้ว แต่ได้ร้องขอให้เก็บข้อมูลนั้นไว้เป็นส่วนตัว ในที่สุดเดิมพันก็มาถึง-

ตำแหน่งหุ้น Berkshire ออกแล้ว

หนึ่งในการออกจากหุ้นที่ใหญ่ที่สุดของ Berkshire Hathaway ในปีนี้คือการขายหุ้น HP มากกว่า 22 ล้านหุ้น () มีมูลค่าประมาณ 688 ล้านดอลลาร์ ณ สิ้นปี 2566

บริษัทโฮลดิ้งของบัฟเฟตต์ได้ขายหุ้นทั้งหมด 63.3 ล้านหุ้นใน Paramount Global () เมื่อขาดทุน นักลงทุนระดับตำนานยอมรับในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีของ Berkshire ซึ่งจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม

Berkshire ขายหุ้นที่ถือครองอยู่ใน Floor & Decor () และเกล็ดหิมะ () ด้วย.