การค้าตะกร้า: คำจำกัดความวิธีการทำงานวัตถุประสงค์และผลประโยชน์

การค้าตะกร้าคืออะไร?

การค้าตะกร้าเป็นประเภทของคำสั่งซื้อโดย บริษัท การลงทุนและผู้ค้าสถาบันขนาดใหญ่เพื่อซื้อหรือขายกลุ่มของหลักทรัพย์พร้อมกัน

ทำความเข้าใจกับการซื้อขายตะกร้า

การซื้อขายตะกร้าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักลงทุนสถาบันและกองทุนการลงทุนที่ต้องการถือหลักทรัพย์จำนวนมากในบางสัดส่วน เมื่อเงินสดเคลื่อนเข้าและออกจากกองทุนต้องซื้อหรือขายตะกร้าหลักทรัพย์ขนาดใหญ่พร้อมกันเพื่อให้การเคลื่อนไหวของราคาสำหรับการรักษาความปลอดภัยแต่ละครั้งไม่ได้เปลี่ยนการจัดสรรพอร์ตโฟลิโอ

เพื่อพิจารณาว่าการค้าตะกร้าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนการลงทุนสมมติว่ากองทุนดัชนีมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามดัชนีเป้าหมายโดยถือหลักทรัพย์ส่วนใหญ่หรือทั้งหมดของดัชนี เมื่อเงินสดใหม่เข้ามาซึ่งอาจเพิ่มมูลค่าของกองทุนผู้จัดการจะต้องซื้อหลักทรัพย์จำนวนมากพร้อมกันในสัดส่วนที่พวกเขามีอยู่ในดัชนี หากเป็นไปไม่ได้ที่จะดำเนินการซื้อขายตะกร้ากับหลักทรัพย์ทั้งหมดเหล่านี้การเคลื่อนไหวของราคาอย่างรวดเร็วของหลักทรัพย์จะป้องกันไม่ให้กองทุนดัชนีการถือหลักทรัพย์ในสัดส่วนที่ถูกต้อง

อันการค้าตะกร้าโดยทั่วไปเกี่ยวข้องกับการขายหรือการซื้อหลักทรัพย์ 15 รายการขึ้นไปและโดยทั่วไปจะใช้ในการซื้อหุ้น ตะกร้าดังกล่าวโดยทั่วไปจะถูกวัดกับกเกณฑ์มาตรฐานหรือติดตามกับนิติบุคคลเช่นดัชนีเพื่อวัดผลตอบแทนของพวกเขา

สมมติว่ากองทุนการลงทุนต้องการใช้ประโยชน์จากความผันผวนในดัชนี ผู้จัดการกองทุนสร้างตะกร้ายาว/สั้นเพื่อติดตามดัชนี ตะกร้าไม่มีหลักทรัพย์ แต่มีคอลเลกชันของการโทรและตัวเลือก

ตะกร้ายังสามารถใช้เพื่อแลกเปลี่ยนสกุลเงินและสินค้าโภคภัณฑ์ ตัวอย่างเช่นนักลงทุนอาจสร้างตะกร้าที่มีสินค้าที่อ่อนนุ่มเช่นข้าวสาลีถั่วเหลืองและข้าวโพด บริษัท การลงทุนหรือนายหน้าส่วนใหญ่ที่เสนอซื้อขายตะกร้าต้องใช้จำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำ

การกระจายของดอลลาร์ระหว่างส่วนประกอบต่าง ๆ ของตะกร้าทั่วไปสามารถกำหนดได้โดยใช้น้ำหนักประเภทต่างๆ ตัวอย่างเช่นเกณฑ์การถ่วงน้ำหนักดอลล่าร์แจกจ่ายจำนวนเงินดอลลาร์โดยรวมสำหรับตะกร้าอย่างเท่าเทียมกันระหว่างส่วนประกอบ กลยุทธ์การซื้อขายตะกร้าที่ใช้การถ่วงน้ำหนักส่วนแบ่งจะแบ่งจำนวนเงินโดยรวมอย่างเท่าเทียมกันระหว่างบล็อกของหุ้น

ผลประโยชน์การค้าตะกร้า

• ตัวเลือกส่วนบุคคล:นักลงทุนสามารถสร้างการค้าตะกร้าที่เหมาะกับวัตถุประสงค์การลงทุนของพวกเขา ตัวอย่างเช่นนักลงทุนที่กำลังมองหารายได้อาจสร้างการค้าตะกร้าซึ่งมีเพียงหุ้นส่วนจ่ายเงินปันผลที่ให้ผลตอบแทนสูงเท่านั้น ตะกร้าอาจมีหุ้นจากภาคเฉพาะหรือมีมูลค่าตลาดที่แน่นอน
• การจัดสรรง่าย:การซื้อขายตะกร้าทำให้มันตรงไปตรงมาสำหรับนักลงทุนในการจัดสรรการลงทุนของพวกเขาในหลักทรัพย์หลายแห่ง โดยทั่วไปแล้วการลงทุนจะกระจายโดยใช้ปริมาณหุ้นจำนวนเงินดอลลาร์หรือการถ่วงน้ำหนักเปอร์เซ็นต์ แบ่งปันปริมาณกำหนดจำนวนหุ้นที่เท่ากันให้กับแต่ละการถือครองในตะกร้า การจัดสรรเงินดอลลาร์และเปอร์เซ็นต์ใช้จำนวนเงินดอลลาร์หรือจำนวนเปอร์เซ็นต์เพื่อแจกจ่ายหลักทรัพย์ ตัวอย่างเช่นหากไฟล์นักลงทุนกำลังใช้เงินดอลลาร์เพื่อจัดสรร $ 50,000 ทั่วทั้งตะกร้าหลักทรัพย์ 15 แห่งมีการซื้อ $ 3,333.33 ของการรักษาความปลอดภัยแต่ละครั้ง
• ควบคุม:การค้าตะกร้าช่วยให้นักลงทุนควบคุมการลงทุนของพวกเขา การตัดสินใจสามารถเพิ่มหรือลบหลักทรัพย์รายบุคคลหรือหลายหลักทรัพย์ลงในตะกร้า ติดตามไฟล์ผลงานของการค้าตะกร้าโดยรวมยังช่วยประหยัดเวลาในการตรวจสอบหลักทรัพย์ของแต่ละบุคคลและปรับปรุงกระบวนการบริหาร