บูติก: มีความหมายอย่างไรในด้านการเงินและการลงทุนพร้อมตัวอย่าง

บูติกคืออะไร?

บูติกเป็น บริษัท ทางการเงินขนาดเล็กที่ให้บริการพิเศษสำหรับส่วนเฉพาะของตลาด บริษัท บูติกพบได้บ่อยที่สุดในไฟล์การจัดการการลงทุนหรือวาณิชธนกิจอุตสาหกรรม บริษัท บูติกเหล่านี้อาจเชี่ยวชาญตามอุตสาหกรรมขนาดสินทรัพย์ของลูกค้าประเภทธุรกรรมธนาคารหรือปัจจัยอื่น ๆ เพื่อจัดการกับตลาดที่ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างดีจาก บริษัท ขนาดใหญ่

วงเล็บเป็นคำสแลงที่อ้างถึงธนาคารเพื่อการลงทุนขนาดใหญ่ข้ามชาติที่มุ่งเน้นไปที่ความต้องการของ บริษัท ขนาดใหญ่ ในทางกลับกัน บริษัท บูติกมีแนวโน้มที่จะเชี่ยวชาญในการตอบสนองความต้องการการลงทุนหรือความต้องการด้านการธนาคารของ บริษัท ขนาดเล็ก บริษัท ในอุตสาหกรรมเฉพาะหรือให้บริการเฉพาะ

บูติกทำงานอย่างไร

ผู้เล่นขนาดเล็กในกลุ่มการเงินอาจประสบความสำเร็จโดยการวางตำแหน่งตัวเองเพื่อให้บริการเฉพาะเฉพาะ แม้ว่าพวกเขาอาจขาดทรัพยากรบางอย่างของ บริษัท ขนาดใหญ่ แต่ บริษัท บูติกมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่เป็นรายบุคคลมากขึ้นและปรับแต่งข้อเสนอของพวกเขาให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

ในความเป็นจริงความสามารถในการให้บริการเป็นรายบุคคลมักจะเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันบริษัท บูติกโน้มน้าวเมื่อเปรียบเทียบตัวเองกับคู่แข่งรายใหญ่ของพวกเขา เนื่องจาก บริษัท บูติกมักจะทำงานและค้นหาลูกค้าใหม่ในตลาดขนาดเล็กพวกเขาจึงไม่จำเป็นต้องแข่งขันกับ บริษัท ขนาดใหญ่ที่มีทรัพยากรมากขึ้น

ประสิทธิภาพบูติก

จากการศึกษาที่ดำเนินการโดย Managers Group, Inc. (AMG), ผู้จัดการการลงทุนบูติกได้รับผลงานดีกว่าในมาตรการสำคัญนับตั้งแต่ช่วงกลางทศวรรษที่ 1990 ทำให้นักลงทุนมีมูลค่าที่เหนือกว่าในระยะยาว การศึกษา AMG ครอบคลุมกลยุทธ์การลงทุนเกือบ 5,000 แห่งตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2541 ถึง 31 มีนาคม 2561

ร้านบูติกมีประสิทธิภาพสูงกว่าไม่ใช่บูติกในหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ของผู้ถือหุ้นเก้าจาก 11 รายการเป็นประจำทุกปีโดย 62 คะแนนพื้นฐาน (BPS) นักลงทุนที่ลงทุนโดยเฉพาะกับร้านบูติกจะมีความสุขมากขึ้น 16%ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)กว่านักลงทุนที่ไม่ใช่บูติก

ร้านบูติกมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานดัชนี กลยุทธ์การลงทุนบูติกทั่วไปมีประสิทธิภาพสูงกว่าดัชนีเกณฑ์มาตรฐานในหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ทุนทั้งหมด 11 รายการต่อปี 135 bps

ตัวอย่างของธนาคารเพื่อการลงทุนบูติก

ธนาคารเพื่อการลงทุนบูติกมีขนาดและสัดส่วนเพิ่มขึ้น ขึ้นอยู่กับมูลค่าตลาดบริษัท ธนาคารบูติกที่ใหญ่ที่สุดสี่แห่งในสหรัฐอเมริกาในปี 2564 ได้แก่ Lazard Ltd. , Houlihan Lokey Inc. , Evercore Inc. และ PJT Partners Inc.ตัวอย่างที่สำคัญอื่น ๆ คือ Jefferies ซึ่งเป็นธนาคารเพื่อการลงทุนบูติกที่มีชื่อเสียงในด้านความเชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพและพันธมิตร FT ซึ่งเป็นหนึ่งในธนาคารเพื่อการลงทุนที่ใช้งานมากที่สุดในพื้นที่ FinTech

จากแหล่งข้อมูลของอุตสาหกรรมธนาคารเพื่อการลงทุนบูติกชั้นนำในปี 2564 คือ:

• Allen & Co.
• คนเลี้ยงสัตว์
• Perella Weinberg
• ชาวลาซาร์ด
• Rothschild
• Evercore
• Greenhill & Co.
• แบล็กสโตน
• HEULI HELOP
• Jefferies

ข้อพิจารณาพิเศษ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่เริ่มร้านบูติกมีความสนใจในการทำให้มั่นใจว่า บริษัท ของพวกเขาประสบความสำเร็จและพร้อมที่จะใช้เวลาจำนวนมากและเมืองหลวงสำหรับการเติบโตในระยะยาว สิ่งนี้สอดคล้องกับความสนใจของร้านบูติกและนักลงทุน

ผู้ประกอบการเป็นลักษณะของวัฒนธรรมของ บริษัท บูติกหลายแห่งซึ่งดึงดูดนักลงทุนที่มีความสามารถและผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอซึ่งมักเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องความกล้าหาญในการลงทุน ร้านบูติกมักจะมีโครงสร้างหุ้นส่วนทำให้วัฒนธรรมของพวกเขาว่องไวส่งเสริมนวัตกรรมและการตอบสนอง