ผู้เชี่ยวชาญด้านกองทุนที่ผ่านการรับรอง (CFS): สิ่งที่พวกเขาทำข้อกำหนด

ผู้เชี่ยวชาญด้านกองทุนที่ผ่านการรับรอง (CFS) ได้รับการรับรองจากสถาบันธุรกิจและการเงิน (IBF) สำหรับความเชี่ยวชาญของพวกเขากองทุนรวมและอุตสาหกรรมกองทุนรวม ข้อกำหนดสำหรับการกำหนดรวมถึงการผ่านการสอบผู้เชี่ยวชาญด้านกองทุนที่ผ่านการรับรอง การสอบผู้เชี่ยวชาญด้านกองทุนที่ผ่านการรับรองเป็นหนึ่งในการกำหนดใบรับรองที่เก่าแก่ที่สุดในอุตสาหกรรมกองทุนรวม

ทำความเข้าใจกับผู้เชี่ยวชาญด้านกองทุนที่ผ่านการรับรอง

ผู้เชี่ยวชาญด้านกองทุนที่ผ่านการรับรองจะได้รับการฝึกอบรมสำหรับการสอบจาก IBF ซึ่งเป็นผู้สร้างและผู้ออกการกำหนด CFS IBF ก่อตั้งขึ้นในปี 2531 และพัฒนาชื่อ CFS ในปีเดียวกัน CFS อนุญาตให้มืออาชีพเช่นโบรกเกอร์ผู้จัดการเงินและนักบัญชีสามารถให้คำแนะนำการลงทุนร่วมสมัยเกี่ยวกับกองทุนรวม

IBF ยังมีการรับรองอุตสาหกรรมอื่น ๆ รวมถึงผู้ที่อยู่ในพื้นที่ต่อไปนี้: ผู้เชี่ยวชาญด้านเงินรายปีที่ผ่านการรับรองผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการรับรองและความน่าเชื่อถือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีที่ผ่านการรับรองผู้เชี่ยวชาญด้านรายได้ที่ได้รับการรับรองการประกันสังคมและการรับรอง Medicareการลงทุนทางเลือกการรับรองการรับรองการหย่าร้างและวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาบริการทางการเงิน

โดยทั่วไปแล้วการรับรองผู้เชี่ยวชาญทางการเงินที่ผ่านการรับรองจะได้รับจากบุคคลที่ทำงานในอุตสาหกรรมการเงินเช่นที่ปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคลนักบัญชีนายธนาคารโบรกเกอร์ผู้จัดการเงินและนักวางแผนการเงินที่ผ่านการรับรอง

ผู้เชี่ยวชาญด้านกองทุนที่ผ่านการรับรองกับซีรี่ส์ 6

การรับรอง CFS ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการทางการเงินมีความเชี่ยวชาญเพิ่มเติมที่จำเป็นสำหรับการให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าว่ากองทุนรวมที่เหมาะกับความต้องการเฉพาะของพวกเขาการกำหนดไม่อนุญาตให้บุคคลซื้อหรือขายกองทุนรวม ในขณะเดียวกันใบอนุญาตซีรี่ส์ 6เป็นด้านการออกใบอนุญาตที่แตกต่างกันซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านกองทุนที่ผ่านการรับรองจำนวนมากมีและใช้ในการทำธุรกิจประจำวัน ใบอนุญาต Series 6 ช่วยให้มืออาชีพสามารถซื้อและขายเงินสำหรับลูกค้าของพวกเขาและมีประโยชน์ในการมีในอุตสาหกรรมการเงิน

ข้อกำหนดสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านกองทุนที่ผ่านการรับรอง

การสอบ CFS ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลตลาดในปัจจุบันเกี่ยวกับกองทุนรวมกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนปิดและการลงทุนอื่น ๆ ที่คล้ายกัน นอกจากนี้ยังรวมถึงเนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์กองทุนขั้นสูงและการเลือกกองทุนการจัดสรรสินทรัพย์การก่อสร้างพอร์ตการบริหารความเสี่ยงภาษีและการวางแผนอสังหาริมทรัพย์

บุคคลต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ 2,000 ชั่วโมงบริการทางการเงินประสบการณ์การทำงานก่อนที่จะทำการสอบ โปรแกรมการศึกษาด้วยตนเองหกโมดูลที่จัดทำโดย IBF นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมี IBF ประมาณการบุคคลสามารถเสร็จสิ้นการรับรองในเวลาประมาณ 15 สัปดาห์แม้ว่าพวกเขาจะได้รับหนึ่งปีเพื่อให้หลักสูตรสำเร็จเมื่อลงทะเบียนในโปรแกรม การรับรอง CFS ต้องการการสอบสามครั้งการสอบออนไลน์และกรณีศึกษาเพื่อให้เสร็จสิ้น

การรับรองสามารถรับได้จาก IBF ในราคา $ 1,365 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมถึงการลงทะเบียน, ค่าเล่าเรียน, ตำรา, คำถามทบทวน, การสอบฝึก, แผ่นอ้างอิง, การขนส่ง, การสอบครั้งสุดท้าย, กรณีศึกษาและประกาศนียบัตร

ผู้เชี่ยวชาญด้านกองทุนที่ผ่านการรับรองจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาต่อเนื่องยังนำเสนอโดย IBF ซึ่งพยายามที่จะให้ผู้เชี่ยวชาญได้เปรียบในการรับรู้ถึงเครื่องมือการลงทุนร่วมสมัยและการปฏิบัติทางการตลาด เพื่อให้ทันกับข้อกำหนดผู้เชี่ยวชาญด้านกองทุนที่ผ่านการรับรองจะต้องสำเร็จการศึกษาต่อเนื่อง 30 ชั่วโมงทุกสองปี