ธงสีแดงคืออะไร? คำจำกัดความใช้ในการลงทุนและตัวอย่าง

ธงสีแดงคืออะไร?

ธงสีแดงเป็นคำเตือนหรือตัวบ่งชี้ซึ่งชี้ให้เห็นว่ามีปัญหาหรือภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นกับหุ้นของ บริษัทงบการเงินหรือรายงานข่าว ธงสีแดงอาจเป็นลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ใด ๆ ที่โดดเด่นกับนักวิเคราะห์หรือนักลงทุน

ธงสีแดงมักจะแตกต่างกันไป มีวิธีการต่าง ๆ มากมายที่ใช้ในการเลือกสต็อกและการลงทุนดังนั้นธงสีแดงหลายประเภท ดังนั้นธงสีแดงสำหรับนักลงทุนคนหนึ่งอาจไม่ได้เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

ธงสีแดงทำงานอย่างไร

คำว่าธงสีแดงเป็นคำอุปมา โดยทั่วไปจะใช้เป็นคำเตือนหรือเป็นสาเหตุให้เกิดความกังวลว่ามีปัญหากับสถานการณ์บางอย่าง ในธุรกิจอาจมีธงสีแดงที่เตือนนักลงทุนและนักวิเคราะห์เกี่ยวกับอนาคตทางการเงินและ/หรือสุขภาพของ บริษัท หรือหุ้น ธงสีแดงทางเศรษฐกิจมักจะแนะนำปัญหาที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจ

ไม่มีมาตรฐานสากลสำหรับการระบุธงสีแดง วิธีการที่ใช้ในการตรวจจับปัญหาด้วยโอกาสการลงทุนขึ้นอยู่กับวิธีการวิจัยนักลงทุนนักวิเคราะห์หรือนักเศรษฐศาสตร์ ซึ่งอาจรวมถึงการตรวจสอบงบการเงินตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจหรือข้อมูลในอดีต

นักลงทุนต้องออกกำลังกายความขยันเนื่องจากเมื่อพิจารณาว่าจะลงทุนใน บริษัท หรือความปลอดภัยหรือไม่ งบการเงินให้ข้อมูลมากมายเกี่ยวกับสุขภาพขององค์กรและสามารถใช้เพื่อระบุธงสีแดงที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามการระบุธงสีแดงแทบจะเป็นไปไม่ได้หากนักลงทุนไม่สามารถอ่านงบการเงินได้อย่างถูกต้อง การได้รับความเข้าใจที่ดีและความสามารถในการอ่านงบการเงินช่วยให้มั่นใจในความสำเร็จเมื่อลงทุน

ธงสีแดงทั่วไปที่บ่งบอกถึงปัญหาของ บริษัท รวมถึงการเพิ่มขึ้นอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (d/e)ลดรายได้อย่างต่อเนื่องและผันผวนกระแสเงินสด- ธงสีแดงสามารถพบได้ในข้อมูลและในหมายเหตุของรายงานทางการเงิน การฟ้องร้องดำเนินคดีในชั้นเรียนที่รอดำเนินการกับ บริษัท ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทำกำไรในอนาคตเป็นธงสีแดงที่พบบ่อยในส่วนบันทึกของงบการเงิน

ปัญหาเกี่ยวกับงบการเงิน

ธงสีแดงอาจปรากฏในงบการเงินรายไตรมาสที่รวบรวมโดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ บริษัท ที่มีการซื้อขายสาธารณะ (CFO)ผู้ตรวจสอบบัญชีหรือนักบัญชี ธงสีแดงเหล่านี้อาจบ่งบอกถึงความทุกข์ทางการเงินหรือปัญหาพื้นฐานภายใน บริษัท

ธงสีแดงอาจไม่ชัดเจนในงบการเงินดังนั้นอาจต้องใช้การวิจัยและการวิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อระบุพวกเขา ธงสีแดงมักจะปรากฏอย่างสม่ำเสมอในรายงานสำหรับหลายไตรมาสติดต่อกัน แต่ก็ดีกฎง่ายๆคือการตรวจสอบรายงานมูลค่าสามปีเพื่อทำการตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาด

ธงสีแดงขององค์กร

นักลงทุนสามารถดูแนวโน้มรายได้เพื่อกำหนดศักยภาพการเติบโตของ บริษัท หลายไตรมาสติดต่อกันมีแนวโน้มลดลงรายได้สามารถสะกดคำสำหรับ บริษัท

เมื่อ บริษัท มีหนี้สินมากขึ้นโดยไม่เพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอาจสูงกว่า 100% อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนสูงจะเพิ่มธงสีแดงสำหรับนักลงทุน การรับรู้อาจเป็นไปได้ว่า บริษัท ทำงานได้ไม่ดีและมีความเสี่ยงมากเกินไปที่จะลงทุนเนื่องจากการดำเนินงานทางการเงินของเจ้าหนี้มากกว่านักลงทุน

กระแสเงินสดคงที่เป็นสิ่งบ่งบอกถึง บริษัท ที่มีสุขภาพดีและเจริญรุ่งเรืองในขณะที่ความผันผวนอย่างมากในกระแสเงินสดอาจส่งสัญญาณว่า บริษัท กำลังประสบปัญหา ตัวอย่างเช่นเงินสดจำนวนมากในมืออาจหมายความว่ามีการชำระบัญชีมากกว่างานที่ได้รับ

ที่ขึ้นบัญชีลูกหนี้และสินค้าคงเหลือสูงอาจหมายถึง บริษัท กำลังมีปัญหาในการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ หากไม่ได้รับการแก้ไขในเวลาที่เหมาะสมนักลงทุนจะถามว่าทำไม บริษัท ไม่สามารถขายสินค้าคงคลังได้และสิ่งนี้จะส่งผลกระทบต่อผลกำไรอย่างไร

ธงสีแดงเศรษฐกิจ

นักเศรษฐศาสตร์และนักลงทุนสามารถระบุสัญญาณว่าเศรษฐกิจกำลังมีปัญหาหรือกำลังมุ่งหน้าสู่การชะลอตัว ตลาดหุ้นฟองอาจเป็นข้อบ่งชี้อย่างหนึ่ง นี่เป็นสารตั้งต้นของภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ของปี 1929 และนำไปสู่การกัดเซาะของการออมของผู้คนนับล้าน โดยทั่วไปฟองจะมีลักษณะโดยการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของราคาสินทรัพย์และจะถูกยุบหลังจากการขายครั้งใหญ่ สิ่งนี้นำไปสู่กการหดตัว-

ยอดค้าปลีกที่อ่อนแอกว่าอาจเป็นธงสีแดงสำหรับเศรษฐกิจที่อ่อนลง ตัวบ่งชี้นี้คิดเป็นประมาณสองในสามของเศรษฐกิจอเมริกันทำให้การพิจารณาที่สำคัญมากผู้บริโภคเริ่มลดการใช้จ่ายของพวกเขาเก็บสิ่งของต่าง ๆ เช่นเฟอร์นิเจอร์เสื้อผ้าอาหารอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า นี่อาจเป็นเพราะระดับหนี้ที่สูงขึ้นการขาดการเปลี่ยนแปลงระดับรายได้และแม้กระทั่งความมั่นคงในงาน ยอดค้าปลีกที่อ่อนแอลงเศรษฐกิจก็จะลดลง