4美国最佳中股指数共同基金

中帽股票是股票市场的无名英雄，经常对自己的大帽子同行。中股是中期资本化的缩写，该中期资本化通常描述了中型公司，市场价值为20亿美元至100亿美元。这标普中股400指数从1994年到2023年3月，平均每年返回11％以上。

中型股票同样持有竞争优势和更大的财政资源小帽子名称。寻求多元化中型股权的投资者可能希望考虑以下被动托管指数共同基金。

Vanguard中型指数基金海军上股（VIMAX）

Vanguard中型指数基金海军上将股票（VIMAX）是一个低成本基金，可为中型股票提供广泛的敞口。该基金的0.05％费用比率截至2023年底，该基金还持有1615亿美元的资产分配在316个股票中。其五年平均年收益率为9.38％，而基准为9.39％。

部门多元化

截至2024年第2季度，Vimax加权的顶级行业包括：

• 工业：20.7％
• 技术：14.5％
• 财务：12.7％
• 消费者酌处：12.3％
• 医疗保健：9.3％
• 公用事业：8.1％

投资组合持有

Vimax的前10个持股中的一些包括：

• Amphenol Corp.
• Transdigm Group Inc.
• 摩托罗拉Solutions Inc.
• Constellation Energy Corp.
• Welltower Inc.

Vanguard还提供了一个称为Vanguard Mid-Cap ETF的交易所交易基金（ETF）（ETF）（vo），与vimax非常相似。但是，ETF版本的费用比率略低，为0.04％，最低投资要求仅需要1美元的最低投资。

BNY Mellon中型指数基金投资者股票（PESPX）

BNY Mellon的PESPX旨在通过对指数中包含的股票进行全额投资和购买与指数相关的期货的股票的投资，以符合标准普里中心400的表现。它在费用和支出之前寻求0.95相关性。该基金的总费用比率为0.50％，截至2024年7月，最低投资为2500美元。

截至2024年第2季度，PESPX持有16.1亿美元的资产。该基金获得了9.74％的五年平均年收益，而基准为10.27％。

部门多元化

截至2024年6月30日，加权的顶级行业包括：

• 财务：18.5％
• 工业：16.8％
• 技术：9.1％
• 医疗保健：8.4％
• 零售：6.3％

投资组合持有

在PESPX的403次投资中，截至2024年第2季 包括：

• 纯存储
• 卡莱尔公司
• 威廉姆斯·索诺玛
• Emcor Group
• 伦诺克斯国际

忠诚中限指数基金（FSMDX）

Fidelity Mid Cap指数基金（FSMDX）旨在提供与美国中型公司总回报率相匹配的结果。它通常将80％的资产投资于Russell MidCAP指数中的股票。

费用比率为0.025％，没有最低投资要求。截至2024年第2季度，该基金持有341亿美元的资产。其五年平均年收益率为9.46％，与基准相匹配。

部门多元化

截至2024年6月30日，FSMDX加权的顶级行业包括：

• 工业：19.9％
• 财务：16.1％
• 信息技术：13.7％
• 消费者自由裁量资源：10.4％
• 医疗保健：9.3％

投资组合持有

FSMDX中有810个持股。截至2024年第2季度，占基金6.2％的前10家持股中的一些包括：

• Crowdstrike Holtings
• Amphenol Corporation
• Trane Technologies
• KKR＆CO。
• Transdigm组

哥伦比亚中帽指数基金A类（NTIAX）

哥伦比亚的NTIAX通过完全复制该指数来跟踪标准普尔中型400的性能。截至2024年第2季度，该基金的净费用比率为0.45％。

截至2024年6月，NTIAX的资产为26.1亿美元，最低投资要求为2,000美元。其五年平均年收益率为9.77％，而基准为10.27％。

部门多元化

截至2024年第2季度，最高部门的持股量是该基金的百分比：

• 工业：22.1％
• 财务：16.0％
• 消费者酌处：14.7％
• 信息技术：9.6％
• 医疗保健：9.3％

投资组合持有

哥伦比亚的Ntiax有402个股份。截至2024年6月30日，大约有10个基金的6.32％的股份中有一些包括：

• 纯存储公司
• 卡莱尔
• 威廉姆斯·索诺玛
• 伦诺克斯国际
• Emcor Group