財務顧問的7個營銷策略

開發新業務是任何財務顧問當天的一部分，無論是在其他人從您的練習中繼續前進還是添加到您的底線時。您可以向客戶詢問推薦，但這充其量是不舒服的，最糟糕的是，可以將您的客戶的形象刺穿為成功。那麼，還有哪些其他策略？如果您需要擴大營銷工作，那麼該考慮非傳統的業務發展方式了。這是營銷自己和業務的七種新方法。

關鍵要點

每天都應在您的日程安排中製定新業務。
託管客戶活動對現有客戶表示讚賞，但也為會面的潛在客戶提供了輕鬆的環境。
確定您的客戶“有影響力的人”，他們喜歡親自或在Yelp或Google上推薦商品和服務。將其積極性重新利用為淨淨連接。
參加小型企業智囊團，以擴大您的專業網絡並向新客戶推薦和合作夥伴開放。
利用本地網絡活動來建立您的社區影響力和專業聯繫。

1。主持客戶事件

與其要求您現有的客戶進行推薦並不得不跟進他們，為什麼不讓轉介來給您呢？主持客戶事件是對您現有客戶表示讚賞，通過讓他們親自認識您並同時結識新的潛在客戶來建立關係的好方法。

確保您的客戶知道您的活動很歡迎，並且他們可以自由帶客人：每一個超級人都可以是一個新的帳戶開放。跟進您已經遇到的潛在客戶要比在冷路通話中通過電話的聲音容易得多。也就是說，直接召集客戶進行推薦，這常常適得其反。正如《旅程戰略財富》的聯合創始人兼總裁潘妮·菲利普斯（Penny Phillips）在最近的封面故事中寫道財務計劃雜誌。同時，她認為最好的顧問避免直接要求轉介，“我確實相信應該不斷提醒客戶，您從事業務並致力於為更多的人服務。”

2。確定您當地的客戶影響者

有多種方法可以與客戶進行推薦，而無需關閉推薦。菲利普斯建議，每個季度都應該在商業書中放置“影響者”的入圍名單。這些不一定是在重大當地活動入口處拍攝的客戶，或者知道您所在地區誰的政治人物。相反，這些客戶可能會向您推薦服務 - 您知道那種：喜歡推薦他們認識的人的人，即使您所說的話，您今天在車上遇到了叮噹聲，或者無法跟上雜草。其他人可能一直在Yelp或Google評論上發布。

菲利普斯（Phillips）建議向他們發送一封電子郵件和寫作：“我們決定只採用與我們最好的，理想的客戶相連的新家庭。您是其中少數人之一。”您需要個性化註釋 - 聽起來您已將其發送到列表（即使您還沒有）越好，但越好 - 但是這種提出主題的方式可以使他們感到重要或在精選的少數人中。

3。積極在社交媒體上

您可以通過一個動作在社交媒體網絡（例如LinkedIn）上同時在社交媒體網絡（例如LinkedIn）上達到許多聯繫。這是共享信息並與客戶溝通的更有效的方法。雖然今天的網站上有一個滾動的技巧博客是De Rigueur，但您仍然可以通過在YouTube頻道上發布簡短的，充滿小費的視頻或訪問Zoomers，Tiktok。它們不必被過多生產，但也不應該是草率的。

在您所在地區進行財務計劃中的熱門話題，例如對影響您許多客戶的稅法的更改，或者根據最近的美聯儲指導，如何計劃下一年。共享內容豐富的內容和市場更新，並通過您的實踐中的故事（無需識別細節）來澄清想法，從而為觀眾提供參與您服務的結果。最好是最好的話，但要避免有爭議的（例如，州稅率降低），而不是您對它們的政治看法。一旦您在一起，請以新聞通訊格式將其發送到您的客戶端列表。吸引人的內容可以吸引追隨者，提高品牌知名度並產生潛在客戶。

確保自動構成視頻，在社交渠道上共享您的內容，並在業務電子郵件中為其中的系列發送超鏈接。

4。加入小企業智囊團

如果您可以加入策劃組，則應該抓住機會。這些類型的群體通常存在於網上，它們是傳統讀書俱樂部的實踐管理。一群具有共同點的專業人員（例如在投資行業工作的財務顧問）共同分享最佳實踐，集思廣益，新想法，討論他們的業務並尋找合作的方法。這是結識新朋友，指導新手並學習新的方法來增強您的日常運營的絕妙方式。

如果找不到策劃者組，為什麼不啟動一個呢？擴展您的數字營銷策略，並聯繫LinkedIn的其他財務顧問，以開始頭腦風暴。每週設置一個時間來見面並選擇一個主題分享想法。這些在線團體的好處是，您可以與當地以外的專業人員建立聯繫。

5。參加本地網絡活動

如果您想增加影響力中心，那麼與您所在地區其他專業人員會面的最簡單方法之一就是參加當地的網絡活動。聯繫您所在地區的小型企業主協會和當地商會，以查看他們是否有針對會員的定期網絡活動。

如果您願意在線網絡，則可以在LinkedIn上搜索城鎮的名稱，以找到本地的在線組和協會。每當您提出問題時，回答問題或在這些組中發布某些內容時，您的姓名和標題都會在所有成員面前彈出。這是結識新朋友，營銷自己和技能並發展專業網絡的成本和時間效率的方式。

6。開發金融教育研討會或網絡研討會

您可以主持有關關鍵財務主題的教育會議，以展示您的專業知識。這些可以是面對面的研討會或在線網絡研討會。這種方法將您定位為該領域的知識淵博，並可以吸引尋求知情指導的客戶。除了建立您的權威之外，這些事件還可以使您與潛在客戶建立聯繫，並基於信任和專業知識建立關係。在線網絡研討會還吸引了更廣泛的受眾，包括那些無法參加面對面活動的人。

財務建議的最新趨勢集中在利基市場上，例如針對小型企業主，千禧一代甚至航空公司飛行員的退休計劃。您不必整個練習，但是如果您喜歡與某種類型的客戶一起工作，為什麼不在該客戶的更廣泛的市場領域擴大覆蓋範圍呢？

專業化可以在擁擠的市場中與您區分，增加您在所選地區的專業知識，並提高效率。現在，您可以將營銷時間和美元花在達到特定的子市場上，而不是向所有人進行營銷。這對新移民來說可能是有益的，他們在成為通才之前可以在利基市場中引起客戶的興趣，或者對於那些很快退休的人的客戶群體很容易。有關更多信息，請參閱查找您的利基財務諮詢市場。

財務顧問如何賺錢？

財務顧問可以通過幾種方式賺錢。許多人在佣金基礎上工作，當他們向客戶出售投資或進行交易時收取付款。僅收費財務顧問不要賺取佣金。取而代之的是，他們每小時收取每小時或固定的費用，或每年收取其管理中的一定比例的資產。越來越多的顧問擁抱基於訂閱的模型。這種方法可以確保穩定的收入來源，並吸引許多習慣於今天訂閱軟件，應用程序等的客戶。

營銷的4 ps是什麼？

營銷的4 ps是您需要用來向消費者推銷的四個基本因素。它們是產品，價格，地點和促銷。簡而言之，您必須有一些要出售的東西，消費者願意支付的價格，一個顯示和銷售與目標市場相匹配的產品的地方，以及將其推廣到客戶的方式。

營銷時是否必須遵循任何特殊規則的財務顧問？

是的，有一些證券和交流委員會的規則限制了顧問的廣告方式。例如，註冊投資顧問可能不使用政策和程序來確保假設績效既相關又可能導致，在其廣告中可能不包括假設性能。顧問還不能以不平衡的方式包括誤導性或不真實信息或目前的性能時間段。

底線

有效的營銷是必不可少的，尤其是因為您不能指望客戶找到您的地方，因為您在網上找到了服務。通過採用替代性但免費的策略，例如在利基市場上進行磨練，利用數字營銷工具，通過教育網絡研討會進行參與，等等，財務規劃師可能能夠改善其外展和客戶保留率。最終，最成功的營銷工作不僅是吸引客戶，但也建立持久關係基於信任，專業知識和提供一致的價值。