4美國最佳中股指數共同基金

中帽股票是股票市場的無名英雄，經常對自己的大帽子同行。中股是中期資本化的縮寫，該中期資本化通常描述了中型公司，市場價值為20億美元至100億美元。這標普中股400指數從1994年到2023年3月，平均每年返回11％以上。

中型股票同樣持有競爭優勢和更大的財政資源小帽子名稱。尋求多元化中型股權的投資者可能希望考慮以下被動託管指數共同基金。

Vanguard中型指數基金海軍上股（VIMAX）

Vanguard中型指數基金海軍上將股票（VIMAX）是一個低成本基金，可為中型股票提供廣泛的敞口。該基金的0.05％費用比率截至2023年底，該基金還持有1615億美元的資產分配在316個股票中。其五年平均年收益率為9.38％，而基準為9.39％。

部門多元化

截至2024年第2季度，Vimax加權的頂級行業包括：

• 工業：20.7％
• 技術：14.5％
• 財務：12.7％
• 消費者酌處：12.3％
• 醫療保健：9.3％
• 公用事業：8.1％

投資組合持有

Vimax的前10個持股中的一些包括：

• Amphenol Corp.
• Transdigm Group Inc.
• 摩托羅拉Solutions Inc.
• Constellation Energy Corp.
• Welltower Inc.

Vanguard還提供了一個稱為Vanguard Mid-Cap ETF的交易所交易基金（ETF）（ETF）（vo），與vimax非常相似。但是，ETF版本的費用比率略低，為0.04％，最低投資要求僅需要1美元的最低投資。

BNY Mellon中型指數基金投資者股票（PESPX）

BNY Mellon的PESPX旨在通過對指數中包含的股票進行全額投資和購買與指數相關的期貨的股票的投資，以符合標準普里中心400的表現。它在費用和支出之前尋求0.95相關性。該基金的總費用比率為0.50％，截至2024年7月，最低投資為2500美元。

截至2024年第2季度，PESPX持有16.1億美元的資產。該基金獲得了9.74％的五年平均年收益，而基準為10.27％。

部門多元化

截至2024年6月30日，加權的頂級行業包括：

• 財務：18.5％
• 工業：16.8％
• 技術：9.1％
• 醫療保健：8.4％
• 零售：6.3％

投資組合持有

在PESPX的403次投資中，截至2024年第2季 包括：

• 純存儲
• 卡萊爾公司
• 威廉姆斯·索諾瑪
• Emcor Group
• 倫諾克斯國際

忠誠中限指數基金（FSMDX）

Fidelity Mid Cap指數基金（FSMDX）旨在提供與美國中型公司總回報率相匹配的結果。它通常將80％的資產投資於Russell MidCAP指數中的股票。

費用比率為0.025％，沒有最低投資要求。截至2024年第2季度，該基金持有341億美元的資產。其五年平均年收益率為9.46％，與基準相匹配。

部門多元化

截至2024年6月30日，FSMDX加權的頂級行業包括：

• 工業：19.9％
• 財務：16.1％
• 信息技術：13.7％
• 消費者自由裁量資源：10.4％
• 醫療保健：9.3％

投資組合持有

FSMDX中有810個持股。截至2024年第2季度，占基金6.2％的前10家持股中的一些包括：

• Crowdstrike Holtings
• Amphenol Corporation
• Trane Technologies
• KKR＆CO。
• Transdigm組

哥倫比亞中帽指數基金A類（NTIAX）

哥倫比亞的NTIAX通過完全複製該指數來跟踪標準普爾中型400的性能。截至2024年第2季度，該基金的淨費用比率為0.45％。

截至2024年6月，NTIAX的資產為26.1億美元，最低投資要求為2,000美元。其五年平均年收益率為9.77％，而基準為10.27％。

部門多元化

截至2024年第2季度，最高部門的持股量是該基金的百分比：

• 工業：22.1％
• 財務：16.0％
• 消費者酌處：14.7％
• 信息技術：9.6％
• 醫療保健：9.3％

投資組合持有

哥倫比亞的Ntiax有402個股份。截至2024年6月30日，大約有10個基金的6.32％的股份中有一些包括：

• 純存儲公司
• 卡萊爾
• 威廉姆斯·索諾瑪
• 倫諾克斯國際
• Emcor Group