核心加上：它是什麼，它的工作方式，示例

什麼是Core Plus？

Core Plus是一種投資管理風格，允許管理人員在指定的目標投資組合中增強持有的核心持股基礎，並具有具有更大風險和更大潛在回報的工具。利用此策略的資金稱為Core-Plus資金。

Core Plus資金通常與固定收入基金有關，增加了替代投資，例如高收益，全球和新興市場債務，以構成投資級債券的核心投資組合。 Core Plus股票基金也具有類似的策略：他們使用替代投資來增強核心市場領域的回報。

了解Core Plus

核心加投資策略主要與固定收入資金。他們為基金經理提供了一些靈活性，以提高回報超出核心目標的投資基金。這些額外回報的證券通常也是固定收益投資，通常比基金的核心持有量更具風險，但有可能更有意義。

投資顧問在核心加基金中，將特別圍繞符合指定目標的證券建立其主要資產。該投資組合的這一部分旨在維持長期投資，目的是永遠持有證券。這樣的持股可能代表投資組合的75％。然後剩餘的餘額將包括高風險的持股，這可能會較短投資視野比投資組合的核心組成部分。因此，投資組合的核心投資將代表一個堅實的基礎，可以增加更具侵略性，多元化的投資。

核心加投資的示例

Core Plus資金可以具有固定收益或股票投資。截至2021年7月，所有信息都是準確的。

JPMorgan Core Plus Bond Fund（Oniax）

JPMorgan Core Plus Bond Fund（Oniax）是Core Plus固定收益的一個例子。該基金主要投資於投資級債券，但它具有靈活性，可以在該中央類別以外的證券中戰術投資35％的資產，這些資產具有增強的回報潛力。該基金通常將這些增強資產投資於高收益固定收益和外債。該基金的總資產在2021年7月等於167億美元。該基金的級別的最低投資為1,000美元。該基金的年總費用比率為0.90％。

American Century Core Plus Fund（ACCNX）

American Century Core Plus Fund是核心加上固定收益投資的另一個例子。該基金主要投資於五到十年的高質量，中級公司債券。但這也將多達35％的整體投資組合投資於核心控股以外的替代固定收益投資（例如下級）垃圾債券” - 最大化收入。該基金的投資者份額有2500美元的初始投資要求。該基金的總費用比率為0.56％。截至2021年7月，資產的價值為4.67億美元。

JPMORGAN US大型Cap Core Plus基金（JLCAX）

JPMorgan US大型Cap Core Plus Fund典型的股本核心加資金。雖然該基金將其核心投資組合的大部分集中在其被認為被低估的美國大​​型資本化公司的購買和持有圍繞美國的大型資本化公司中，但它還具有出售短期股票的能力，可以在其基準測試中獲得更多的回報標準普爾500指數。基金資產等於46億美元。它的最低投資為1,000美元，總費用比率為2.11％。