วิธีการใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิคกับกองทุนรวม

นักลงทุนส่วนใหญ่ประเมินกองทุนรวมโดยใช้หลักการของพื้นฐานมากกว่าเกี่ยวกับเทคนิคการวิเคราะห์.กองทุนรวมมีแนวโน้มที่จะเป็นการลงทุนระยะยาวซื้อและถือและการวิเคราะห์ทางเทคนิคเหมาะกว่าสำหรับการซื้อขายระยะสั้น

ที่กล่าวว่านักลงทุนไม่ควรมองข้ามมูลค่าของตัวชี้วัดทางเทคนิคทั่วไปบางอย่างเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกการซื้อขายสำหรับการลงทุนหรือเครื่องมือทางการเงินเกือบทุกประเภทรวมถึงกองทุนรวม ด้านล่างนี้เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคทั่วไปห้าประการที่สามารถนำไปใช้กับกองทุนรวม

1. เทรนด์ไลน์

การวิเคราะห์ทางเทคนิคส่วนใหญ่เริ่มต้นด้วยแนวเทรนด์ซึ่งเป็นบรรทัดที่เชื่อมต่อหลายจุดราคาและขยายไปสู่อนาคตเพื่อระบุแนวโน้มราคาและพื้นที่ของการสนับสนุน/การต่อต้าน สำหรับกองทุนรวมดูแผนภูมิราคาระยะยาวเพื่อกำหนดแนวโน้ม

เทรนด์ไลน์สามารถพล็อตได้โดยการวาดเส้นที่เชื่อมต่อหลายระดับของกองทุนรวมเมื่อเวลาผ่านไป กองทุนอาจทดสอบแนวโน้มนี้ในหลาย ๆ ครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา หากราคากองทุนหยุดลงอย่างชัดเจนผ่านแนวเทรนด์เทรนด์ระยะยาวที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีงุ่มง่ามสัญญาณ. นักลงทุนในกองทุนดังกล่าวควรพิจารณาขายการถือครองกองทุนของพวกเขาหากสิ่งนี้เกิดขึ้น-

ในทางกลับกันการฝ่าวงล้อมเหนือเทรนด์ที่กำหนดไว้อย่างดีอาจเป็นรั้นสัญญาณที่ระบุว่านักลงทุนควรอยู่ในกองทุน

2. ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นค่าเฉลี่ยของข้อมูลอนุกรมเวลาเช่นราคา นักลงทุนสามารถใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อระบุแนวโน้มราคาของกองทุนรวม ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เพิ่มขึ้นแสดงให้เห็นว่ากองทุนอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นในขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ลดลงจะบ่งบอกว่ามันอยู่ในแนวโน้มต่ำ

แอปพลิเคชั่นหลักที่สองเกิดขึ้นจากครอสโอเวอร์ของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองค่าตัวอย่างเช่นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น 20 วันและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว 200 วัน

หากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันจะหยุดอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันนี่จะถือว่าเป็นสัญญาณรั้นสำหรับกองทุนรวม ในทางกลับกันหากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันนี่จะเป็นสัญญาณหมี

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันถือเป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญโดยมีการหยุดพักด้านบนหรือต่ำกว่าซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณการซื้อขายที่สำคัญ มันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิคของกองทุนรวมเนื่องจากลักษณะระยะยาว

3. ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI)

ที่ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI)เป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมที่เปรียบเทียบขนาดของผลกำไรล่าสุดกับการสูญเสียล่าสุดเพื่อประเมินว่ากองทุนรวมมีการจ่ายเงินมากเกินไปหรือขายเกินหรือไม่

RSI ที่สูงกว่า 70 จะแนะนำว่ากองทุนรวมเป็นเงินมากเกินไปและมูลค่าของมันเกินราคาและทรงตัวที่จะล่าถอย RSI ต่ำกว่า 30 บ่งบอกถึงสถานะที่มีการขายเกินขนาดที่อาจก่อให้เกิดการตีกลับซึ่งอาจหนุนการตัดสินใจซื้อของนักลงทุนที่มีมูลค่า

4. การสนับสนุนและการต่อต้าน

อันระดับสนับสนุนจะเกิดขึ้นเมื่อกองทุนรวมทำการซื้อขายลงไปในระดับหนึ่งแล้วตีกลับขึ้น เมื่อเวลาผ่านไประดับนี้กลายเป็นพื้นที่ของการสนับสนุนที่แข็งแกร่งสำหรับกองทุนรวม ในทางกลับกันความต้านทานพื้นที่จะเกิดขึ้นเมื่อกองทุนไม่สามารถแบ่งได้สูงกว่าระดับราคาที่แน่นอน

ยิ่งการทดสอบการสนับสนุนและการต่อต้านเหล่านี้แยกออกจากกันและบ่อยครั้งที่กองทุนซื้อขายหรือจนถึงระดับการสนับสนุนหรือการต่อต้าน การหยุดพักการสนับสนุนระยะยาวนั้นมีความอดทนมากและอาจส่งสัญญาณข้อเสียอย่างมากสำหรับกองทุนรวม การเคลื่อนไหวเหนือความต้านทานระยะยาวนั้นรั้นมากและสัญญาณกลับหัวกลับหางอย่างมีนัยสำคัญ

5. การก่อตัวของแผนภูมิ

มีแผนภูมิประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยทั่วไปคือแผนภูมิบรรทัดและแผนภูมิแท่ง

ผู้ใช้ขั้นสูงอาจต้องการเชิงเทียนแผนภูมิไปยังแผนภูมิจุดและรูป การก่อตัวของแผนภูมิสำหรับกองทุนรวมสามารถตีความได้เช่นหุ้น ที่รูปแบบหัวและไหล่ยกตัวอย่างเช่นถูกตีความว่าค่อนข้างทนต่อกองทุนในขณะที่รูปแบบหัวและไหล่ย้อนกลับถูกมองว่าเป็นสัญญาณรั้น

รูปแบบแผนภูมิที่ง่ายต่อการระบุและมีความน่าเชื่อถือในระดับสูงคือสองเท่าหรือสามด้านบนหรือล่าง โดยทั่วไปแล้วชั้นบนสุดหรือทริปเปิ้ลจะเกิดขึ้นหลังจากระยะเวลานานและส่งสัญญาณการพลิกกลับของแนวโน้มที่ใกล้เข้ามา; หากกองทุนรวมที่ได้รับความนิยมสูงกว่านั้นไม่สามารถผ่านการก่อตัวนี้ได้อาจลดลง ในทางกลับกันกองทุนที่ก่อตัวขึ้นด้านล่างสองหรือสามอาจจะทรงตัวให้สูงขึ้น

บรรทัดล่าง

ในขณะที่กองทุนรวมไม่ได้ให้ยืมตัวเองกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคนักลงทุนสามารถใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิคทั่วไปเพื่อทำนายการเคลื่อนไหวของกองทุนรวม ตัวชี้วัดทางเทคนิคเช่น Trendlines, ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่, RSIS และการก่อตัวของแผนภูมิมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในการวิเคราะห์กองทุนรวมเนื่องจากพวกเขาให้สัญญาณที่เชื่อถือได้ซึ่งง่ายต่อการตีความ