ภาพรวมอัตรากำไรโดยเฉลี่ยในภาคธนาคาร

อัตรากำไรโดยเฉลี่ยสำหรับ บริษัท ในภาคธนาคารสามารถผันผวนได้อย่างมากขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดการเงิน อย่างไรก็ตามกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)คาดการณ์ว่าภาคการธนาคารทั่วโลกจะยังคงโพสต์ผลกำไรที่ลดลงจนถึงปี 2568 เนื่องจากสภาพการเงินที่เข้มงวดขึ้นอย่างต่อเนื่องนี่อาจเป็นผลมาจากการแข่งขันบริการที่เพิ่มขึ้นและราคาในภาคนี้จาก บริษัท สตาร์ทอัพ Fintech ที่ใช้ส่วนแบ่งการตลาดในหลาย ๆ ส่วนของการธนาคารคือการให้กู้ยืมการชำระเงินประกันการจำนองและอื่น ๆ

ในบทความนี้เราจะเปรียบเทียบอัตรากำไรสำหรับสถาบันประเภทต่าง ๆ ภายในภาคธนาคาร นอกจากนี้เราจะเน้นบางส่วนของไฟล์ตัวชี้วัดนักลงทุนและนักวิเคราะห์ใช้เพื่อประเมินธนาคารเป็นโอกาสการลงทุนที่อาจเกิดขึ้น

การเปรียบเทียบอัตรากำไรของธนาคาร

มันค่อนข้างยากที่จะพูดคุยเกี่ยวกับอัตรากำไรเฉลี่ยสำหรับอุตสาหกรรมการธนาคารเนื่องจากสถาบันประเภทต่าง ๆ อาจโพสต์มาร์จิ้นที่แตกต่างกัน เราจะหารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างเหล่านั้นในภายหลังในบทความนี้ สำหรับตอนนี้เข้าใจว่าอัตรากำไรสำหรับธนาคารในภูมิภาคมีแนวโน้มที่จะสูงกว่าของธนาคารศูนย์เงินโดยเฉลี่ย 24.89% ณ ไตรมาสที่ 2 2024ธนาคารศูนย์เงินดำเนินงานด้วยอัตรากำไรที่ต่ำกว่าโดยเฉลี่ยอัตรากำไรสุทธิประมาณ 21.9%

เนื่องจากธนาคารศูนย์เงินมีการจัดการในจำนวนเงินทุนจำนวนมากกำไรสุทธิเกือบ 22% สำหรับธนาคารศูนย์เงินที่กำหนดอาจเป็นจำนวนเงินดอลลาร์ที่แน่นอนสูงกว่าจำนวนเงินที่แสดงโดยอัตรากำไร 24.89% ที่เกิดขึ้นโดย Aธนาคารภูมิภาค-

การวิเคราะห์ที่เหมาะสมจะเปรียบเทียบธนาคารที่คล้ายกันในธุรกิจสำคัญที่พวกเขาดำเนินการขนาดและตลาดเฉพาะที่พวกเขาให้บริการ การเปรียบเทียบธนาคารค้าปลีกระดับภูมิภาคนั้นไม่ถูกต้องธนาคารเพื่อการลงทุนและไม่สามารถเปรียบเทียบธนาคารเพื่อการลงทุนในอินเดียกับธนาคารเพื่อการลงทุนในสหรัฐอเมริกา

ตัวชี้วัดสำหรับการประเมินธนาคาร

นักลงทุนและนักวิเคราะห์สามารถใช้งานได้ทุน ตัวชี้วัดการประเมินมูลค่าเพื่อประเมินธนาคาร สามตัวชี้วัดที่ใช้กันทั่วไปคืออัตราดอกเบี้ยสุทธิอัตราส่วนประสิทธิภาพและผลตอบแทนจากสินทรัพย์

อัตราดอกเบี้ยสุทธิ

ที่อัตราดอกเบี้ยสุทธิคือสำหรับธนาคารมาตรการที่คล้ายกันกับอัตรากำไรขั้นต้นสำหรับ บริษัท ส่วนใหญ่คำนวณโดยการลบค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยรวมจากรายได้ดอกเบี้ยรวมของธนาคาร รายได้ดอกเบี้ยสำหรับธนาคารส่วนใหญ่มาจากการออกสินเชื่อ ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยแสดงถึงดอกเบี้ยที่ธนาคารต้องจ่ายในความหลากหลายของบัญชีเงินฝากที่ลูกค้าของธนาคารจัดขึ้น

ณ ไตรมาสที่สองของปี 2567 อัตราดอกเบี้ยสุทธิเฉลี่ยสำหรับธนาคารพาณิชย์สหรัฐฯคือ 2.56% อัตราดอกเบี้ยสุทธิอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทและขนาดของธนาคาร ตัวอย่างเช่นระหว่างปี 2554 ถึง 2566 อัตราดอกเบี้ยสุทธิสำหรับบริษัท ถือหุ้นธนาคารด้วยสินทรัพย์ที่มีมูลค่ามากกว่า 750 พันล้านดอลลาร์มีแนวโน้มต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยสุทธิอย่างต่อเนื่องสำหรับ บริษัท โฮลดิ้งของธนาคารที่มีสินทรัพย์ระหว่าง 50 พันล้านดอลลาร์ถึง 750 พันล้านดอลลาร์

อัตราส่วนประสิทธิภาพ

อัตราส่วนประสิทธิภาพเป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดที่ใช้กันทั่วไปสำหรับการประเมิน บริษัท ธนาคาร อัตราส่วนประสิทธิภาพวัดว่า บริษัท ใช้ทรัพยากรเพื่อทำกำไรได้ดีเพียงใด อัตราส่วนเหล่านี้ยังช่วยให้ บริษัท วัดประสิทธิภาพของพวกเขากับเป้าหมายที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและต่อต้านคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน

เป้าหมายสำหรับธนาคารคือการรักษาอัตราส่วนประสิทธิภาพให้ต่ำเพราะเป็นตัวแทนที่ไม่สนใจค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเป็นเปอร์เซ็นต์ของรายได้รวมของธนาคาร อัตราส่วนประสิทธิภาพสำหรับอุตสาหกรรมการธนาคารมักจะอยู่ระหว่าง 60%ถึง 70%แต่มีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปี 2566 ถึง 80%

ผลตอบแทนจากอัตราส่วนสินทรัพย์

ที่กลับมาที่สินทรัพย์ (ROA)อัตราส่วนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับ บริษัท ในภาคการธนาคารเพราะมันเป็นตัวกำหนดว่า บริษัท มีกำไรอย่างไรเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ทั้งหมด อัตราส่วน ROA ของธนาคารคำนวณโดยการหารสุทธิรายได้หลังหักภาษีด้วยสินทรัพย์ทั้งหมด เนื่องจากธนาคารมีการใช้ประโยชน์อย่างมากแม้กระทั่ง ROA 1% หรือ 2% ที่ดูเหมือนต่ำก็ยังสามารถเป็นตัวแทนได้ขนาดใหญ่รายได้และผลกำไร- สำหรับไตรมาสที่สองของปี 2567 ธนาคารพาณิชย์สหรัฐมี ROA 1.04%

เหตุใดอัตรากำไรจากธนาคารจึงแตกต่างกัน

ไม่ใช่ทุกธนาคารที่ถูกสร้างขึ้นเท่ากันดังนั้นอัตรากำไรของสถาบันการเงินที่แตกต่างกันจะแตกต่างกันไป นี่คือบทสรุประดับสูงว่าทำไมอัตรากำไรของสถาบันสินเชื่อประเภทหนึ่งอาจสูงกว่าอีกประเภทหนึ่ง

ขั้นแรกให้ธนาคารประเภทต่าง ๆ ได้รับรายได้จากแหล่งที่แตกต่างกัน ธนาคารค้าปลีกส่วนใหญ่จะได้รับรายได้ดอกเบี้ยจากสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นการจำนองสินเชื่อรถยนต์และบัตรเครดิต ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ในขณะที่มีเสถียรภาพมักจะมีอัตรากำไรลดลงเนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรงและข้อ จำกัด ด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม ในทางกลับกันธนาคารเพื่อการลงทุนสร้างรายได้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่นบริการให้คำปรึกษาการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์และการซื้อขาย สิ่งเหล่านี้เป็นอัตรากำไรขั้นสูงที่สูงขึ้น แต่มีรายได้ผันผวนมากขึ้น ธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการธุรกิจที่มีบริการเช่นการเงินการค้าและการจัดการเงินสดดูกำไรที่เชื่อมโยงกับคุณภาพและขนาดของกิจกรรมทางธุรกิจ ในขณะเดียวกันธนาคารพิเศษเช่นธนาคารเอกชนให้ความสำคัญกับลูกค้าที่มีมูลค่าสูงซึ่งให้บริการส่วนบุคคลในระดับพรีเมี่ยมส่งผลให้กำไรสูงขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของธนาคารที่แตกต่างกันอาจแตกต่างกันไป ธนาคารค้าปลีกมักจะดำเนินงานเครือข่ายสาขาที่กว้างขวางซึ่งเพิ่มค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดหาพนักงานสาธารณูปโภคและอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารดิจิตอลเท่านั้นมีค่าใช้จ่ายคงที่น้อยลงเนื่องจากขาดสาขาทางกายภาพ แต่อาจเผชิญกับอัตรากำไรขั้นต้นที่ต่ำกว่าในขั้นต้นเนื่องจากการใช้จ่ายอย่างมีนัยสำคัญในการได้มาซึ่งลูกค้าและการพัฒนาเทคโนโลยี ดังนั้นแม้แต่อัตรากำไรระหว่างธนาคารค้าปลีกสองประเภท (ออนไลน์กับอิฐและปูน) อาจแตกต่างกันอย่างมาก

ในที่สุดก็มีปัจจัยทางเศรษฐกิจภายนอกที่ควรคิดอยู่เสมอ ธนาคารค้าปลีกและการค้ามีความไวสูงต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยซึ่งส่งผลโดยตรงต่ออัตราดอกเบี้ยสุทธิของพวกเขา นอกจากนี้ธนาคารบางประเภทต้องเผชิญกับการแข่งขันที่สูงขึ้นซึ่งช่วยลดราคาลง

บรรทัดล่าง

โดยทั่วไปแล้วธนาคารจะได้อัตรากำไรกำไรประมาณ 25%ซึ่งได้รับอิทธิพลจากรูปแบบธุรกิจของพวกเขากระแสรายได้และประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปัจจัยสำคัญ ได้แก่ อัตราดอกเบี้ยสุทธิข้อกำหนดด้านกฎระเบียบและโครงสร้างต้นทุนซึ่งแตกต่างกันไปตามธนาคารค้าปลีกพาณิชย์และธนาคารเพื่อการลงทุน