การคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ใน Excel

ผลตอบแทนจากการลงทุน(ROI) วัดกำไรที่เกิดจากการลงทุน มันพยายามที่จะระบุว่าการลงทุนที่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับต้นทุน

สูตรสำหรับการคำนวณตัวชี้วัดความสามารถในการทำกำไรที่ได้รับความนิยมนี้เป็นเรื่องง่าย คุณแบ่งการลงทุนรายได้สุทธิด้วยค่าใช้จ่ายดั้งเดิมจากนั้นคูณตัวเลขนั้นด้วย 100 เพื่อมาถึงเปอร์เซ็นต์ เปอร์เซ็นต์ที่สูงขึ้นการลงทุนที่ทำกำไรได้มากขึ้น

วิธีคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)

สูตรสำหรับการคำนวณ ROI มีดังนี้:

(ค่าปัจจุบัน - ค่าเริ่มต้น) / ค่าเริ่มต้น = ROI

มูลค่าปัจจุบันอาจเป็นหนึ่งในสองสิ่ง: ไม่ว่าจะมีการลงทุนจำนวนเท่าใดก็ตามรับรู้คุณค่า) หรืออะไรก็ตามที่การลงทุนมีค่าในปัจจุบัน (เช่นราคาตลาดของคลังสินค้า- มูลค่าเริ่มต้นเป็นตัวเลขในอดีต: ราคาที่จ่ายเดิมสำหรับการลงทุนหรือราคาราคา-

วิธีการคำนวณ ROI ใน Excel

เราลงทุนเพื่อสร้างรายได้ดังนั้นจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่นักลงทุนจะสงสัยว่าการลงทุนของพวกเขาจ่ายไปหรือไม่ นั่นอาจเป็นบุคคลที่ประเมินว่าการลงทุนในหุ้นที่สร้างขึ้นหรือ บริษัท วิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรของการได้มาหรือการซื้ออุปกรณ์ใหม่

ROI สามารถคำนวณได้ทั้งด้วยมือเครื่องคิดเลขหรือการใช้ซอฟต์แวร์เช่น Microsoft Excel Excel เป็นโปรแกรมที่ยอดเยี่ยมสำหรับการคำนวณและติดตามข้อมูลทางการเงิน

คุณสามารถคำนวณ ROI ใน Excel โดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:

เปิด Excel และสร้างสเปรดชีตใหม่

สิ่งแรกที่คุณต้องทำคือเปิดอุปกรณ์ใดก็ตามที่คุณวางแผนจะใช้และคลิกที่ไอคอน Excel สีเขียวและสีขาว เมื่อโปรแกรมเปิดขึ้นให้เลือกสร้างสเปรดชีตใหม่

ติดฉลากเซลล์

ก่อนที่จะป้อนข้อมูลลงในเซลล์ต่างๆในสเปรดชีตคุณจะต้องให้ชื่อเซลล์เหล่านี้ ตัวอย่างเช่นในเซลล์ A1 คุณสามารถเขียน“ การลงทุนจำนวนเงิน” ในเซลล์ B1“ จำนวนเงินที่ได้จากการลงทุน” และในเซลล์ C1“ ROI” การป้อนคำอธิบายเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีสำหรับการเก็บบันทึกและจะช่วยหลีกเลี่ยงความสับสนในภายหลัง

เพิ่มข้อมูล

ตอนนี้คุณสามารถเริ่มป้อนข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นในการคำนวณ ROI ใช้ตัวอย่างข้างต้นพิมพ์จำนวนเงินที่ลงทุนในเซลล์ A2 และจำนวนเงินที่ทำจากการลงทุนในเซลล์ B2 ตัวเลขทั้งสองนี้จำเป็นต้องใช้ในการคำนวณกำไรที่เกิดจากการลงทุน

ป้อนสูตร

ถึงเวลาทำการคำนวณแล้ว ในเซลล์ที่คุณต้องการให้ ROI ปรากฏขึ้นให้พิมพ์โดยไม่มีช่องว่างใด ๆ = ตามด้วยชื่อของเซลล์ที่คุณใส่จำนวนเงินที่ลงทุนเครื่องหมาย Slash ไปข้างหน้า (/) และชื่อของเซลล์ที่จำนวนเงินที่ทำจากการลงทุนปรากฏขึ้น การใช้ตัวอย่างด้านบนคุณจะพิมพ์“ = A2/B2” ลงในเซลล์ C2

รับเปอร์เซ็นต์

ทั้งหมดที่ขาดหายไปคือเปอร์เซ็นต์ ในการรับผลลัพธ์สุดท้ายให้คลิกไอคอน % ในขณะที่เน้นเซลล์ที่ ROI ปรากฏขึ้น ในตัวอย่างของเรานั่นคือเซลล์ C2

การคำนวณ ROI ในตัวอย่าง Excel

ลองจินตนาการว่าเราเพิ่งขายของเก่าบนอีเบย์และต้องการหา ROI ใน Excel

อันดับแรกเราต้องติดป้ายเซลล์ของเรา ลองพิมพ์“ ต้นทุนเริ่มต้น” ใน Cell A1“ กำไรทางการเงิน” ใน Cell B1 และ“ ROI” ใน Cell C1 ถัดไปถึงเวลาที่จะป้อนข้อมูล ใน A2 เราพิมพ์ 15 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในตอนแรกเท่าไหร่เมื่อซื้อในตลาดนัดเมื่อ 15 ปีที่แล้วและใน B2 เราพิมพ์ 218 ซึ่งเป็นจำนวนเท่าใดที่ขายของโบราณน้อยกว่าการลงทุนเริ่มต้นที่ 15 ดอลลาร์และค่าใช้จ่ายไปรษณีย์ 8 ดอลลาร์

สิ่งที่เหลืออยู่ตอนนี้คือการคำนวณ ROI ในเซลล์ C2 พิมพ์“ = A2/B2” กด Enter แล้วคลิกที่ไอคอน % หากทุกอย่างถูกต้องตอนนี้ C2 ควรอ่าน 7% นี่คือ ROI ของเรา

ข้อดีและข้อเสียของ ROI

แง่มุมที่เป็นบวกของ ROI ในการวัดประสิทธิภาพคือคุณสามารถเปรียบเทียบผลตอบแทนทั้งหมดของการลงทุนที่แตกต่างกันได้อย่างง่ายดาย

อย่างไรก็ตามมีข้อควรพิจารณาบางประการที่ต้องคำนึงถึง บางครั้งในสูตร ROI ขั้นพื้นฐาน "มูลค่าปัจจุบัน" แสดงเป็น "กำไรจากการลงทุน" สิ่งนี้ไม่ถูกต้องอย่างสมบูรณ์ หากคุณเริ่มต้นด้วย $ 100 และจบลงด้วย $ 140 กำไรจากการลงทุนของคุณคือ $ 40 แต่ค่าปัจจุบันคือ $ 140 ทั้งหมด

อีกตัวใหญ่คือ ROI เท่านั้น มาตรการจากจุดสิ้นสุดโดยพลการ ไม่พิจารณาไฟล์มูลค่าเวลาของเงินซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการกลับมา สิ่งนี้ชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณดูที่ 2020 ROI ที่ -18% ในตารางด้านบน นั่นไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงประจำปีจากมูลค่าก่อนหน้าของปี 2562 แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่วัดได้ตั้งแต่เริ่มต้นในปี 2560 ในขณะที่มันสะท้อนผลตอบแทนทั้งหมดอย่างถูกต้องตลอดระยะเวลา แต่ก็ไม่ได้แสดงผลตอบแทนประจำปีหรืออัตราการผสมของการเปลี่ยนแปลง

บรรทัดล่าง

ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดการทำกำไรที่ได้รับความนิยมมากที่สุด มันถูกใช้โดย บริษัท ทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กรวมถึงบุคคลในการคำนวณเงินที่พวกเขาลงทุน

การคำนวณ ROI นั้นง่ายทั้งบนกระดาษและใน Excel ใน Excel คุณจะป้อนการลงทุนหรือการสูญเสียและค่าใช้จ่ายเริ่มต้นในเซลล์ที่แยกต่างหากจากนั้นในเซลล์อื่นขอให้ Excel แบ่งตัวเลขทั้งสอง (= cellname/cellname) และให้เปอร์เซ็นต์แก่คุณ