ข้อดีและข้อเสียของ ETF BRICS

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน BRICS (ETFS) เปิดโอกาสให้นักลงทุนมีโอกาสลงทุนในตลาดเกิดใหม่ การลงทุนในกองทุนเดียวช่วยให้สามารถเข้าถึงหุ้นและพันธบัตรจากประเทศเหล่านี้ได้อย่างสะดวก

ในขณะที่มีความสนใจในระดับสูงใน ETF ของ BRICS เป็นการลงทุนเนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงของประเทศเหล่านี้พวกเขาคาดว่าจะได้สัมผัสกับความผันผวนและความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับตลาดที่พัฒนาแล้ว

พวกเขาคุ้มค่าหรือไม่? ขึ้นอยู่กับคุณสถานการณ์ทางการเงินและเป้าหมายของคุณ อ่านต่อไปเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ETF BRICS และข้อดีและข้อเสียของการลงทุนในหลักทรัพย์เหล่านี้มากขึ้น

ประวัติความเป็นมาของ BRICS ETFS

ตัวย่อของ BRIC ได้รับการประกาศเกียรติคุณจากนักเศรษฐศาสตร์ Jim O'Neill ในปี 2544 ในรายงานการวิจัย เขาใช้คำนี้เพื่ออธิบายบราซิลรัสเซียอินเดียและจีน - สี่ตลาดเกิดใหม่ประเทศที่มีศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในปี 2010 BRIC เพิ่มแอฟริกาใต้กลายเป็นBRICSและอีกห้าประเทศเข้าร่วมพันธมิตรในปี 2567: อียิปต์เอธิโอเปียอิหร่านซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

หลังจากรัสเซียบุกยูเครนในปี 2565 ดัชนี BRICS จำนวนมากได้ทิ้งรัสเซียออกจากพอร์ตการลงทุนของพวกเขาและอีทีเอฟเฉพาะรัสเซียถูกเพิกถอนจากการแลกเปลี่ยนของอเมริกาการขยายตัวนับเป็นการผลักดันโดยสมาชิก BRICS บางคนเพื่อสร้างความสมดุลให้กับโลกที่โดดเด่นของสหรัฐฯเศรษฐกิจ-

ETF BRIC แรกเปิดตัวในเดือนพฤศจิกายน 2550: ETF ISHARES MSCI BRICรัสเซียได้รับการจัดประเภทใหม่จาก ETFs และดัชนีของ MSCI ในปี 2565

ข้อดีของการลงทุนใน BRICS ETFS

ผลตอบแทนที่มีศักยภาพสูงขึ้น

ที่คาดการณ์สูงกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)การเติบโตของเศรษฐกิจ BRICS เมื่อเทียบกับตลาดที่พัฒนาแล้วแสดงให้เห็นถึงศักยภาพผลตอบแทนที่แข็งแกร่งสำหรับ ETF BRICS การลงทุนในช่วงต้นของตลาดเกิดใหม่เหล่านี้เนื่องจากพวกเขาขยายตัวสามารถจัดหาผลตอบแทนระยะยาวที่สูงขึ้น

การคาดการณ์การเติบโตนั้นได้รับแรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมการกลายเป็นเมืองและความต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศเหล่านี้ การเพิ่ม BRICS ในปี 2024 หมายความว่าไม่เพียง แต่ครอบคลุมถึงประมาณ 3.5 พันล้านคนและผู้บริโภคจำนวนมาก แต่ยังประมาณ 42% ของโลกน้ำมันดิบเอาต์พุต

ในขณะที่ประเทศเหล่านี้พัฒนา บริษัท ในตลาดเหล่านี้อาจเห็นผลกำไรที่สำคัญในรายได้และผลกำไรแปลเป็นราคาหุ้นที่สูงขึ้นและผลตอบแทนที่มากขึ้นสำหรับนักลงทุนใน ETF BRICS

ประเทศ BRICS มีแนวโน้มที่จะมีประชากรอายุน้อยกว่าและชนชั้นกลางที่กำลังเติบโต สิ่งนี้อาจนำไปสู่การบริโภคภายในประเทศที่สูงขึ้นและความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ จากผู้ผลิตทั้งในและต่างประเทศ

ความหลากหลายทางภูมิศาสตร์

ข้อเสนอ ETFS BRICSการกระจายตัวผ่านการสัมผัสกับตลาดเกิดใหม่ที่แตกต่างกันในกองทุนเดียว สิ่งนี้สามารถช่วยปรับสมดุลการลงทุนผลงานถ่วงน้ำหนักอย่างหนักในหุ้นและพันธบัตรของสหรัฐอเมริกาและยุโรป

การกระจายความหลากหลายของ ETF BRICS สามารถช่วยให้ได้ผลงานที่สมดุลมากขึ้นและปรับปรุงผลตอบแทนในขณะที่บรรเทาความเสี่ยงเมื่อเทียบกับการลงทุนเฉพาะในตลาดที่พัฒนาแล้ว ตัวอย่างเช่นประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่อาจเติบโตเมื่อตลาดที่พัฒนาแล้วเช่นสหรัฐอเมริกาหรือยุโรปตะวันตกซบเซา

การเปิดรับตลาดเกิดใหม่

ETF BRICS นำเสนอการเปิดรับที่ง่ายที่สุดและโดยตรงที่สุดในตลาดเกิดใหม่ ประเทศเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นนักแสดงที่สำคัญในทวีปที่แตกต่างกัน พวกเขาไม่เพียง แต่ให้ความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ แต่ยังให้การเปิดรับตลาดเกิดใหม่ที่กว้างขึ้น พวกเขายังมีน้ำมันสำรองที่สำคัญและการส่งออกวัตถุดิบที่สำคัญอื่น ๆ ที่สำคัญสำหรับเศรษฐกิจโลก

สะดวก

การลงทุนในแต่ละหุ้นในประเทศเหล่านี้จะต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อแต่ละตลาดรวมถึงสภาพเศรษฐกิจท้องถิ่นกฎระเบียบและการเปลี่ยนแปลงของตลาด อีทีเอฟปรับปรุงกระบวนการโดยให้ยานพาหนะการลงทุนเดียวที่ครอบคลุมหุ้นทั่วแต่ละประเทศ โดยการซื้อหุ้นใน ETF BRICS นักลงทุนจึงได้รับการสัมผัสกับตะกร้าของหุ้นที่แพร่กระจายไปทั่วภาคและภูมิภาคในการทำธุรกรรมเดียว

เพราะพวกเขาซื้อขายเหมือนหุ้น ETF คือของเหลวหลักทรัพย์ที่สามารถซื้อและขายได้ตลอดทั้งวันซื้อขายโดยมีโบรกเกอร์จำนวนมากในวันนี้เสนอการซื้อขายฟรีค่าคอมมิชชั่นใน ETF ส่วนใหญ่

คุ้มค่า

การลงทุนโดยตรงในตลาดต่างประเทศ (เช่นการเปิดบัญชีนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) มักจะเกี่ยวข้องกับต้นทุนการทำธุรกรรมที่สูงขึ้นและเกณฑ์การลงทุนขั้นต่ำซึ่งอาจเป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับนักลงทุนรายบุคคล

ETF BRICS มักจะมีค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมต่ำกว่าการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศทำให้นักลงทุนได้รับการสัมผัสกับตลาดเหล่านี้ด้วยจำนวนการลงทุนที่ค่อนข้างเล็ก

ข้อเสียของการลงทุนใน BRICS ETFS

ความผันผวนและความเสี่ยงที่สูงขึ้น

ตลาดเกิดใหม่มีแนวโน้มที่จะประสบกับการแกว่งราคาที่ใหญ่ขึ้น ดังนั้นข้อกังวลหลักของ ETF BRICS จึงเป็นศักยภาพของพวกเขาที่สูงขึ้นความผันผวนกว่าการลงทุนในตลาดที่พัฒนาแล้ว

ตลาดหุ้นในประเทศ BRICS สามารถประสบกับความผันผวนอย่างฉับพลันเนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจความไม่แน่นอนทางการเมืองการหยุดชะงักทางการค้าและการเปลี่ยนแปลงของตลาดโลกสิ่งนี้อาจนำไปสู่การชิงช้าระยะสั้นในค่า ETF BRICS ซึ่งอาจทำให้นักลงทุนไม่สนใจความเสี่ยง

ตัวอย่างเช่นเศรษฐกิจ BRICS บางอย่างเช่นบราซิลซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์พึ่งพาราคาสินค้าโภคภัณฑ์เป็นอย่างมาก ซึ่งหมายความว่าประสิทธิภาพของอีทีเอฟที่ลงทุนในประเทศเหล่านี้สามารถได้รับผลกระทบอย่างไม่เป็นสัดส่วนจากทั่วโลกตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ความผันผวนและเหตุการณ์ทางการเมืองเพิ่มความเสี่ยงอื่น ๆ

ความไม่แน่นอนทางการเมืองกฎระเบียบและเศรษฐกิจ

สภาพแวดล้อมทางการเมืองและเศรษฐกิจในประเทศ BRICS อาจมีเสถียรภาพน้อยกว่าในประเทศที่พัฒนาแล้ว การเปลี่ยนแปลงนโยบายกฎระเบียบและความไม่สงบทางการเมืองอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อตลาดเหล่านี้

ตัวอย่างเช่นความขัดแย้งทางอาวุธหรือการคว่ำบาตรส่งผลกระทบต่อรัสเซียในขณะที่การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบอาจส่งผลกระทบต่อจีนอย่างมีนัยสำคัญ ความไม่แน่นอนดังกล่าวสามารถส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพของ บริษัท ภายใน ETF BRICS

สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบในประเทศ BRICS อาจมีความแข็งแกร่งน้อยกว่าในตลาดที่พัฒนาแล้วซึ่งนำไปสู่ความกังวลเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการและความโปร่งใส-สิ่งนี้สามารถทำให้นักลงทุนสามารถประเมินความเสี่ยงและโอกาสของ บริษัท ภายในอีทีเอฟได้ยากขึ้น

ความเสี่ยงจากสกุลเงิน

เมื่อลงทุนใน ETF BRICS นักลงทุนจะได้สัมผัสกับความเสี่ยงจากสกุลเงิน- ความผันผวนของมูลค่าของสกุลเงินของประเทศเหล่านี้ต่อสกุลเงินบ้านของนักลงทุนอาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนจากอีทีเอฟเหล่านี้

เมื่อสกุลเงินเหล่านั้นอ่อนแอลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐมันส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการทำงานของการถือครองเหล่านั้นความจริงที่ว่าประเทศ BRICS มีระยะเวลาสูงเงินเฟ้อในอดีตยังลดค่าสกุลเงิน

ความเสี่ยงของสกุลเงินเพิ่มความซับซ้อนเป็นพิเศษและสามารถปรับปรุงหรือกัดกร่อนผลตอบแทนการลงทุนขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของสกุลเงิน

ปัจจัยที่ต้องพิจารณาเมื่อลงทุนใน ETF BRICS

เมื่อค้นคว้า ETF BRICS ให้ทบทวนการถือครองอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสภาพคล่องสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM), และผลตอบแทนทางประวัติศาสตร์และเปรียบเทียบกันและเกณฑ์มาตรฐาน- ตัวอย่างเช่นอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นสามารถกัดกร่อนผลตอบแทนสุทธิได้ทั้งหมดเท่ากัน

การเปรียบเทียบ ETF BRICs หลายแห่งสามารถช่วยระบุกองทุนที่เหมาะสมสำหรับพอร์ตการลงทุนของคุณและการยอมรับความเสี่ยง-

สิ่งสำคัญคือต้องกระจายการเปิดเผยของคุณหรือจับคู่ ETF BRICS กับ ETF ตลาดเกิดใหม่มากกว่าที่จะมุ่งเน้นการเปิดเผยของคุณในประเทศ BRICS ETF ตลาดเกิดใหม่ที่กว้างขึ้นสามารถให้ความสมดุลมากขึ้น

ETF ตลาดเกิดใหม่อื่น ๆ

นอกเหนือจาก ETF ที่ติดตามหุ้นในประเทศ BRICS แล้วยังมีกองทุนตลาดเกิดใหม่อื่น ๆ ที่ต้องพิจารณา ต่อไปนี้เป็นอีทีเอฟบางส่วนที่มีตลาดเกิดใหม่ในวงกว้างโดยมี BRICS ในหมู่ประเทศอื่น ๆ :

• Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO-
• ETF ตลาดเกิดใหม่ของ ISHARES MSCI (EEM-
• ETF ตลาดเกิดใหม่ SPDR (หวัง-
• ตลาด Emerging Emerging Emerging ETF (ทำให้เกิด-

ETF ของแต่ละประเทศเช่นเดียวกับอินโดนีเซียเม็กซิโกโปแลนด์ไทยตุรกีและซาอุดิอาระเบียรวมถึงการเปิดรับตลาดเกิดใหม่เช่นกัน

ETF BRICS ด้านบน

ETF BRICS ด้านบน
ETF	นักแสดง	อาณัติ	จัดการสินทรัพย์	อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
ISHARES MSCI BIC ETF	BKF	ให้การเปิดรับหลักทรัพย์อย่างกว้างขวางจากสามประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาค BRICS: บราซิลอินเดียและจีน	$ 70.26 ล้าน	0.72%
ISHARES MSCI Brazil ETF	ewz	ติดตามดัชนีของ บริษัท ขนาดใหญ่และ MIDCAP จากการแลกเปลี่ยน B3 ในบราซิล	$ 3.09 พันล้าน	0.59%
ETF ขนาดเล็กของ ISHARES MSCI BRAZIL	Ewzs	ติดตามดัชนีการทำเงินทุนในตลาดของ บริษัท ขนาดเล็กบราซิล	$ 110.51 ล้าน	0.60%
Franklin ftse Brazil ETF	flbr	ติดตามดัชนีการตลาดน้ำหนักถ่วงน้ำหนักของหุ้นขนาดใหญ่ของบราซิลและหุ้น MIDCAP	$ 155.40 ล้าน	0.19%
ETF ISHARES MSCI อินเดีย	ทุกที่	ติดตามดัชนีราคาตลาดที่มีน้ำหนักสูงสุด 85% ของ บริษัท ในตลาดหลักทรัพย์อินเดีย	$ 8.12 พันล้าน	0.62%
กองทุนรายได้ของ India Wisdomtree	EPI	ติดตามดัชนีตลาดทั้งหมดของ บริษัท อินเดียที่เลือกและถ่วงน้ำหนักโดยรายได้	3.36 พันล้านดอลลาร์	0.87%
อินเวอร์อินเดียอีทีเอฟ	เข็มหมุด	ติดตามดัชนีของหุ้นที่จดทะเบียนในอินเดียคัดกรองผลตอบแทนและคุณภาพและถ่วงน้ำหนักโดยตลาด	$ 227.1 ล้าน	0.78%
อีทีเอฟขนาดใหญ่ของจีน	ได้รับ	ติดตามดัชนีราคาตลาดของตลาดจีนที่ใหญ่ที่สุด 50 หุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง	$ 7.60 พันล้าน	0.74%
ETF SPDR S&P China	GXC	ติดตามดัชนีที่มีน้ำหนักมากในตลาดที่มีน้ำหนักมากของหุ้นจีนที่ลงทุนได้ การถือครองของกองทุนขยายไปทั่วทุกขนาดตลาด	$ 462.25 ล้าน	0.59%
ishares msci china etf	น้ำนม	ติดตามดัชนีการตลาดที่มีน้ำหนักถ่วงน้ำหนักของหุ้นจีนที่ลงทุนได้ กองทุนขยายไปทั่วทุกขนาดตลาด	$ 5.87 พันล้าน	0.59%
ETF ของ ISHARES MSCI South Africa	ของมัน	ติดตามผลการดำเนินงานของดัชนีราคาตลาดของหุ้นแอฟริกาใต้ มันจับ 85% ของตลาดที่เปิดเผยต่อสาธารณะไม่รวมแคปขนาดเล็กทั้งหมด	$ 340.15 ล้าน	0.59%

โปรดทราบว่า ETFs ที่มุ่งเน้นรัสเซียสองคนคือ RSX และ ERUS ถูกเพิกถอนหลังจากการรุกรานยูเครนของรัสเซียในปี 2565

บรรทัดล่าง

ข้อได้เปรียบที่สำคัญของ ETF BRICS คือการกระจายความเสี่ยงการเข้าถึงเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วและความเป็นไปได้ในการสร้างผลตอบแทนระยะยาวที่สูงกว่าตลาดที่พัฒนาแล้ว อย่างไรก็ตามยังมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องมากขึ้น ความผันผวนมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเนื่องจากความไม่มั่นคงทางการเมืองการเติบโตที่ช้าลงและความผันผวนของสกุลเงิน นอกจากนี้ประเทศ BRICS เผชิญกับความท้าทายด้วยการทุจริตช่องว่างโครงสร้างพื้นฐานและการปฏิรูปเศรษฐกิจ

สำหรับนักลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงการจัดสรรเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้กับ ETF BRICS สามารถให้ศักยภาพในการเติบโตของพอร์ตโฟลิโอ แต่ จำกัด การเปิดรับ 5% ถึง 10% ของค่าพอร์ตทั้งหมด ตลาดเกิดใหม่ควรมีความสมดุลกับการถือครองในตลาดที่พัฒนาแล้ว

ทำการวิจัยอย่างละเอียดเสมอก่อนที่จะเลือก ETF BRICS เฉพาะ เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายสภาพคล่องการถือครองและประสิทธิภาพทางประวัติศาสตร์กับกองทุนและมาตรฐานอื่น ๆ กระจายความหลากหลายในตลาด ETF ที่เกิดขึ้นใหม่มากกว่าที่จะมุ่งเน้นไปที่ประเทศ BRICS เท่านั้น