BERKSHIRE HATHAWAY: มันคืออะไรตลาดและใครเป็นเจ้าของมัน

Berkshire Hathaway เป็น บริษัท โฮลดิ้งสำหรับธุรกิจมากมายรวมถึง Geico และ Fruit of the Loom ดำเนินการโดยเก้าอี้และซีอีโอวอร์เรนบัฟเฟตต์- Berkshire Hathaway มีสำนักงานใหญ่ใน Omaha, Nebraska

เดิมทีเป็น บริษัท ที่ประกอบด้วยกลุ่มโรงสีสิ่งทอ บัฟเฟตต์สันนิษฐานว่าเป็นผู้ควบคุม บริษัท นิวอิงแลนด์ที่ดิ้นรนในปี 2508 ตั้งแต่นั้นมา Berkshire ได้เติบโตขึ้นเป็นหนึ่งใน บริษัท ที่ใหญ่ที่สุดในโลกตามมูลค่าตลาด วันนี้เป็นหนึ่งใน บริษัท ที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยมูลค่าตลาด

ประเด็นสำคัญ

Berkshire Hathaway เป็น บริษัท โฮลดิ้งขนาดใหญ่ที่ดำเนินการโดยนักลงทุนที่มีชื่อเสียง Warren Buffett มาตั้งแต่ปี 1960
Berkshire Hathaway มีมูลค่าตลาดกว่า 700 พันล้านเหรียญสหรัฐ
ในเดือนพฤษภาคม 2566 หุ้น Class A(brk.a)เป็นหนึ่งในราคาที่แพงที่สุดในตลาดหุ้นและซื้อขายที่เกือบครึ่งล้านดอลลาร์ต่อหุ้น
เป็นเจ้าของธุรกิจเอกชนที่มีชื่อเสียงหลากหลายและมีความสนใจส่วนน้อยใน บริษัท มหาชนเช่น Apple
Greg Abel เป็นทายาทที่เห็นได้ชัดจาก Warren Buffett CEO ของ Berkshire ซึ่งในยุคของเขายังไม่ได้ประกาศแผนการใด ๆ ที่จะก้าวลง

ทำความเข้าใจกับ Berkshire Hathaway

วอร์เรนบัฟเฟตต์กลายเป็นการควบคุมผู้ถือหุ้นของ Berkshire Hathaway ในช่วงกลางทศวรรษ 1960 และเริ่มกลยุทธ์ที่ก้าวหน้าในการเบี่ยงเบนกระแสเงินสดจากธุรกิจหลักไปสู่การลงทุนอื่น ๆ ณ เดือนพฤษภาคม 2566 Berkshire Hathaway มีมูลค่าตลาดจากมากกว่า $ 715 พันล้านทำให้เป็นหนึ่งใน บริษัท ที่มีการซื้อขายสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดทั่วโลก

Berkshire Hathaway มีประวัติอันยาวนานในการประสบความสำเร็จในการดำเนินงานและการลงทุนที่ชาญฉลาด บริษัท เป็น บริษัท มหาชนที่ใหญ่เป็นอันดับหกของโลกในแง่ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ณ เดือนพฤษภาคม 2566Berkshire'sคลังสินค้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กในสองชั้นเรียน -หุ้นและB หุ้น-หุ้น Class A ไม่เคยแยกและปิดเหนือกว่า $ 500,00 ต่อหุ้นในเดือนพฤษภาคมปี 2566 (หุ้น Class B ซื้อขายที่การซื้อขายที่ $ 325 ในวันเดียวกัน)

ประกันภัยบริษัท ย่อยเป็นตัวแทนส่วนใหญ่ของการถือครองของ Berkshire Hathaway อย่างไรก็ตาม บริษัท ยังจัดการหลายร้อยธุรกิจที่หลากหลายทั่วทุกมุมโลก เหล่านี้รวมถึง Duracell, International Dairy Queen, Pampered Chef, Fruit of the Loom, Netjets และ Geico และอื่น ๆนอกเหนือจากการเป็นเจ้าของ บริษัท เอกชนแล้ว Berkshire ยังมีหุ้นลงทุนจำนวนมากใน บริษัท มหาชนรายใหญ่เช่น Apple (AAPL) ธนาคารแห่งอเมริกา (BAC) และ United Parcel Service (อัพ-ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 พอร์ตการลงทุนในตลาดสาธารณะของ Berkshire มีมูลค่ามากกว่า 346 พันล้านดอลลาร์

ในช่วงต้นอาชีพของเขาบัฟเฟตต์เจอแนวคิดนวนิยายที่จะใช้ลอยจาก บริษัท ย่อยประกันของเขาไปลงทุนที่อื่น เขามุ่งเน้นไปที่การเลือกหุ้นที่จะจัดขึ้นในระยะยาว บัฟเฟตต์ได้ละทิ้งพอร์ตหุ้นที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนการลงทุนที่เชื่อถือได้ซึ่งจะมีน้ำหนักเกินเพื่อใช้ประโยชน์จากผลตอบแทนที่คาดการณ์ไว้ เมื่อเวลาผ่านไปความกล้าหาญในการลงทุนของบัฟเฟตต์ก็มีชื่อเสียงอย่างมากที่ Berkshire Hathaway'sการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีตอนนี้เป็นเมกกะสำหรับมูลค่าการลงทุนผู้เสนอ พวกเขายังเป็นเป้าหมายของการตรวจสอบสื่อที่เข้มข้น

3,641,613%

ผลตอบแทนโดยรวมของสต็อกของ Berkshire Hathaway จากปี 1965 ถึง 2021 ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ S&P 500 ส่งคืน 30,209%ในแง่ประจำปีสต็อกของ Berkshire สร้างผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 20.1% ในช่วงเวลานั้นในขณะที่กำไรต่อปีของ S&P 500 อยู่ที่ 10.5%

การสืบทอดและการควบคุม

การสืบทอดเป็นหัวข้อร้อนแรงสำหรับ Berkshire เสมอ คำถามใหญ่คือการแทนที่ของบัฟเฟตต์สามารถดำเนินการต่อไปในการดำเนินการที่ดีกว่าตลาดหรือไม่ สิ่งนี้จะยิ่งกดมากขึ้นเมื่อคุณพิจารณาว่าบัฟเฟตต์อายุ 91 ปีในเดือนสิงหาคมปี 2564

ในปี 2010 บัฟเฟตต์ประกาศว่าเขาจะประสบความสำเร็จที่ Berkshire Hathaway โดยทีมงานประกอบด้วย CEO หนึ่งคนและผู้จัดการการลงทุนสองถึงสี่คน

ในปี 2554 มีการประกาศว่าผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์ทอดด์คอมบ์และเท็ดเวสต์เลอร์จะเป็นผู้จัดการสองคน ในปีพ. ศ.Greg Abelผู้จัดการของการดำเนินงานอื่น ๆ ทั้งหมด (noninsurance) ดูเหมือนว่าชายทั้งสองผู้สมัครรับทายาทของบัฟเฟตต์ชัดเจน บุฟเฟ่ต์ไม่ได้ประกาศแผนการเกษียณอายุใด ๆ ถึงกระนั้นก็ยังดีที่คำถามของการสืบทอดได้รับการตอบโดยพิจารณาจากอายุขั้นสูงของ Oracle of Omaha

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 รองประธาน Berkshire HathawayCharlie Mungerประกาศอย่างไม่เป็นทางการว่า Warren Buffett จะเป็นประสบความสำเร็จในฐานะ CEOโดย Greg Abel เมื่อ Buffett ก้าวลงมาในที่สุด ชื่ออย่างเป็นทางการของ Abel เป็นซีอีโอของ Berkshire Hathaway Energy และรองประธานที่รับผิดชอบการดำเนินงานที่ไม่ได้รับการประกัน

Warren Buffett คือใคร?

Warren Buffett เป็นเจ้าของธุรกิจและนักลงทุนที่มีชื่อเสียงระดับโลก เขามีชื่อเสียงไม่เพียง แต่สำหรับความสำเร็จของกรามของ Berkshire Hathaway ซึ่งเป็น บริษัท โฮลดิ้งที่เขารับผิดชอบมาตั้งแต่ปี 1964 บัฟเฟตต์ยังได้รับการเฉลิมฉลองสำหรับวิธีการชนะในการลงทุนซึ่งได้สร้างความมั่งคั่งอย่างมากสำหรับผู้ถือหุ้นหลายคน วิถีชีวิตที่ประหยัดของเขาแม้จะเป็นหนึ่งในบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกและลักษณะที่ง่ายดายของเขาทำให้เขาได้รับแฟน ๆ ทั่วโลก

การลงทุนมูลค่าคืออะไร?

มูลค่าการลงทุนหมายถึงการลงทุนในการรักษาความปลอดภัยด้วยไฟล์ค่าที่แท้จริงมากกว่ามูลค่าตลาด แนวคิดก็คือมูลค่าตลาดของความปลอดภัยที่ไม่ได้ประเมินควรเพิ่มขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามมูลค่าที่แท้จริง Warren Buffett เป็นตัวอย่างหนึ่งของนักลงทุนที่มุ่งเน้นการลงทุนที่มีคุณค่าได้นำไปสู่ความสำเร็จอย่างไม่น่าเชื่อ

คลาส A คืออะไร?

หุ้นประเภท A ของหุ้นสามัญมักจะให้สิทธิ์การลงคะแนนมากกว่าผู้ถือหุ้นมากกว่าคลาส B และคลาสอื่น ๆ ของหุ้น พวกเขามักจะถูกจัดขึ้นโดยผู้บริหารของ บริษัท และสมาชิกบางคนของฝ่ายบริหารเพื่อให้ผู้ที่รับผิดชอบ บริษัท สามารถควบคุมมันได้ในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่นความพยายามครอบครองที่ไม่เป็นมิตร

บรรทัดล่าง

Berkshire Hathaway เป็น บริษัท โฮลดิ้งที่ดำเนินการโดย Warren Buffett ซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจเอกชนที่หลากหลายและผลประโยชน์ของชนกลุ่มน้อยที่สำคัญใน บริษัท มหาชนเช่น Apple มีมูลค่าตลาดกว่า 715 พันล้านเหรียญสหรัฐและเป็น บริษัท มหาชนที่ใหญ่เป็นอันดับหกของโลก ความสำเร็จของ Berkshire Hathaway นั้นส่วนใหญ่เกิดจากกลยุทธ์การลงทุนมูลค่าของบัฟเฟตต์และการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีได้กลายเป็นเมกกะสำหรับผู้เสนอการลงทุนที่มีมูลค่า คำถามของการสืบทอดได้รับคำตอบกับ Greg Abel ชื่อทายาทที่เห็นได้ชัดถึงบัฟเฟตต์