ดัชนีที่ใช้กันทั่วไปคืออะไรและกองทุนดัชนีในวงกว้างคืออะไร?

ดัชนีที่ใช้กันทั่วไปคืออะไร?

ดัชนีในวงกว้างได้รับการออกแบบมาเพื่อสะท้อนการเคลื่อนไหวของกลุ่มหุ้นหรือตลาดทั้งหมด-เรียกว่าดัชนีตลาด หนึ่งในดัชนีที่มีพื้นฐานจากหุ้นน้อยที่สุดคือค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมของ Dow Jones (DJIA) ซึ่งมีเพียง 30 หุ้น หนึ่งในที่ใหญ่ที่สุดคือFt Wilshire 5000 ดัชนี(FTW5000) ตัวอย่างอื่น ๆ ของดัชนีในวงกว้าง ได้แก่ ดัชนี S&P 500,ดัชนีรัสเซล 3000และดัชนีคอมโพสิต NASDAQ

ประเด็นสำคัญ

ดัชนีในวงกว้างเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการติดตามประสิทธิภาพของกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่ที่เลือกเพื่อเป็นตัวแทนของตลาดหุ้นที่กว้างขึ้น
การเป็นเจ้าของกองทุนที่ติดตามดัชนีที่ใช้ในวงกว้างสามารถเพิ่มความหลากหลายให้กับพอร์ตโฟลิโอ
ตัวอย่างของดัชนีที่ใช้ในวงกว้างมีตั้งแต่คอมโพสิต S&P 500 และ NASDAQ ไปจนถึง Russell 3000
ดัชนีที่ใช้ในวงกว้างจำนวนมากเป็นน้ำหนักตลาดซึ่งหมายความว่า บริษัท ขนาดใหญ่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของดัชนีมากขึ้นเมื่อเทียบกับ บริษัท ขนาดเล็ก

ทำความเข้าใจกับดัชนีที่ใช้ในวงกว้าง

ดัชนีเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามประสิทธิภาพของตะกร้าหุ้น วิธีการที่ใช้ในการคำนวณดัชนีอาจแตกต่างกันไป แต่จุดประสงค์สูงสุดของแต่ละคนคือการมีเกณฑ์มาตรฐานเพื่อดูการย้ายราคาเฉลี่ยของกลุ่มในช่วงเวลาหนึ่ง นักลงทุนที่ต้องการผลประโยชน์สูงสุดของการกระจายความเสี่ยงสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ที่รวมอยู่ในดัชนีหรือลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่น ๆ เช่นบางคนกองทุนดัชนี- นั่นประกอบด้วยหุ้นภายในดัชนี

หลักทรัพย์ตามดัชนีที่ใช้ในวงกว้างเช่นกองทุนดัชนีอนุญาตให้นักลงทุนสามารถเป็นเจ้าของตะกร้าหุ้นเดียวกันที่มีอยู่ในดัชนีที่สำคัญในขณะที่ทำเงินทุนจำนวนเล็กน้อย

ตัวอย่างคือไฟล์SPDR S&P 500 Trust (SPY), กองทุนแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยน (ETF) ที่มีชื่อเดียวกับดัชนี S&P 500 นักลงทุนสามารถซื้อและขายหุ้นของ Spy ราวกับว่าซื้อและขายหุ้นของหุ้น แต่ละหุ้นแสดงถึงผลประโยชน์ความเป็นเจ้าของในส่วนประกอบของดัชนี S&P 500แต่ค่าใช้จ่ายของแต่ละหุ้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการซื้อหุ้นทั้งห้าร้อยในครั้งเดียว

ตัวอย่างของดัชนีในวงกว้าง

Dow Jones ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม (DIJA)

ที่ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมของ Dow Jonesซึ่งถูกกล่าวถึงเป็นประจำโดยนักวิจารณ์ข่าวที่ครอบคลุมตลาดหุ้นมีหนึ่งในจำนวนหุ้นที่น้อยที่สุดในดัชนีที่มีพื้นฐาน นอกจากนี้ยังเป็นดัชนีตลาดที่เก่าแก่ที่สุดอันดับสองของสหรัฐอเมริกาหลังจากค่าเฉลี่ยการขนส่งของ Dow Jones (DJTA)- ในขณะที่ค่าเฉลี่ยการขนส่ง (เริ่มแรกที่รู้จักกันในชื่อ Dow Jones Railroad โดยเฉลี่ย) ได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 1884 ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมไม่ได้คำนวณจนถึงปี 1896

ส่วน "อุตสาหกรรม" ของชื่อนั้นส่วนใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เนื่องจากส่วนประกอบสมัยใหม่หลายชิ้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหนักในช่วงปลายยุค 1800 มันถูกตั้งครรภ์ครั้งแรกโดยวารสารวอลล์สตรีทEditor and Dow Jones & Company Co-FounderCharles Dow-ตอนนี้เป็นเจ้าของโดยดัชนี S&P Dow Jones ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเจ้าของโดย S&P Global

ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องค่าเฉลี่ยของดาวโจนส์ซึ่งได้รับการตั้งชื่อตาม Dow และหนึ่งในผู้ร่วมธุรกิจของเขา Edward Jones นักสถิติแม้ว่าจะออกแบบมาเพื่อสะท้อนความแข็งแกร่งของไฟล์เศรษฐกิจสหรัฐฯผลการดำเนินงานของดัชนีได้รับอิทธิพลอย่างมากจากรายงานขององค์กรและเศรษฐกิจทั่วโลกรวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองในประเทศและต่างประเทศ สงครามการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติสามารถส่งผลกระทบต่อดาวโจนส์ได้เช่นกัน

Ft Wilshire 5000 ดัชนี (FTW5000)

Wilshire Associates บริษัท จัดการการลงทุนเริ่มต้นดัชนี FT Wilshire 5000 โดยตั้งชื่อตามจำนวนปัญหาโดยประมาณที่รวมอยู่ในเวลานั้น มันถูกเปลี่ยนชื่อเป็น "Dow Jones Wilshire 5000" ในเดือนเมษายน 2547 หลังจาก Dow Jones & Company รับผิดชอบในการคำนวณและการบำรุงรักษา

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2552 ดัชนีกลับไปที่ชื่อวิลเชียร์ 5000 เมื่อ Wilshire Associates ยุติข้อตกลงกับ Dow Jonesจากนั้นในปี 2021 ชื่อของมันถูกเปลี่ยนเป็นดัชนี FT Wilshire 5000 ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นหุ้นส่วนกับFinancial Times-

ในขณะที่ดัชนีตลาด Wilshire 5000 ทั้งหมดมีหุ้นประมาณ 5,000 รายการ แต่รายการดังกล่าวลดลงเป็น 3,687 หุ้น ณ เดือนมกราคม 2565เช่นเดียวกับ S&P 500 ดัชนีคำนวณโดยใช้ไฟล์น้ำหนักตลาดถ่วงน้ำหนักวิธีการซึ่งหมายความว่า บริษัท ขนาดใหญ่จะมีอิทธิพลมากขึ้นต่อประสิทธิภาพของดัชนีเมื่อเทียบกับ บริษัท ขนาดเล็กในทางกลับกันค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมของ Dow Jones คือถ่วงราคาและหุ้นที่มีราคาสูงกว่ามีการแกว่งมากขึ้นในดัชนีเมื่อเทียบกับหุ้นที่มีราคาต่ำ

ฉันจะลงทุนในดัชนีที่มีพื้นฐานได้อย่างไร

คุณไม่สามารถลงทุนในดัชนีได้ แต่คุณสามารถลงทุนในกองทุนดัชนีเช่นกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) ซึ่งติดตามดัชนี อีทีเอฟดัชนีที่ได้รับความนิยมในวงกว้าง ได้แก่ SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), SPDR Dow Jones Industrial ETF Trust (DIA) และ Vanguard Total Stock Index Index Fund หุ้น ETF หุ้น ETF (VTI)

ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐที่อ้างถึงอย่างกว้างขวางที่สุดคืออะไร?

ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมของ Dow Jones ซึ่งรวมถึงหุ้นขนาดใหญ่ 30 หุ้นมีแนวโน้มที่จะเป็นหนึ่งในมาตรการที่อ้างถึงอย่างกว้างขวางที่สุดของตลาดหุ้นสหรัฐ

ดัชนีตลาดหุ้นในวงกว้างและตลาดหุ้นทั้งหมดแตกต่างกันอย่างไร

ดัชนีตลาดหุ้นในวงกว้างและรวมสามารถใช้แทนกันได้ อย่างไรก็ตามดัชนีที่ใช้ในวงกว้างส่วนใหญ่เช่น S&P 500 และ Dow Jones Industrial ค่าเฉลี่ย (DIJA) รวมถึง บริษัท ขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงเป็นส่วนใหญ่ ดัชนีตลาดหุ้นรวมตามชื่อหมายถึงการติดตามตลาดหุ้นสหรัฐทั้งหมดเช่นดัชนีตลาด CRSP US ทั้งหมดและดัชนีตลาดหุ้นรวม Dow Jones US ทั้งหมดซึ่งมีการถือครองประมาณ 4,000 ครั้ง