หนังสือชี้ชวนเบื้องต้น: มันหมายถึงอะไรวิธีการทำงาน

หนังสือชี้ชวนเบื้องต้นคืออะไร?

หนังสือชี้ชวนเบื้องต้นเป็นคำแถลงการลงทะเบียนร่างแรกที่ไฟล์ บริษัท ก่อนดำเนินการกับไฟล์การเสนอขายครั้งแรก (IPO)ของหลักทรัพย์ของพวกเขา เอกสารที่ยื่นต่อไฟล์สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต. ) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นที่คาดหวังเกี่ยวกับธุรกิจของ บริษัท ผู้จัดการโครงการริเริ่มเชิงกลยุทธ์งบการเงินและโครงสร้างความเป็นเจ้าของ หนังสือชี้ชวนเบื้องต้นร้องขอการแสดงออกที่น่าสนใจในฉบับใหม่-

หนังสือชี้ชวนเบื้องต้นทำงานอย่างไร

ก.ล.ต. กำหนดให้ บริษัท พิมพ์เบื้องต้นหนังสือชี้ชวนด้วยหมึกสีแดงที่ด้านซ้ายของฝาครอบ เป็นผลให้เอกสารได้รับฉายาว่า "ปลาเฮอริ่งแดง"หนังสือชี้ชวนเบื้องต้นมีข้อจำกัดความรับผิดชอบที่กล้าหาญในหน้าปกซึ่งระบุว่าการลงทะเบียนยังไม่ได้มีประสิทธิภาพข้อมูลที่หนังสือชี้ชวนมีอยู่ดังนั้นจึงไม่สมบูรณ์และอาจมีการเปลี่ยนแปลงจนกว่าการลงทะเบียนจะมีผลบังคับใช้หลักทรัพย์อาจไม่ถูกขายและผู้ออกหลักทรัพย์อาจไม่ยอมรับข้อเสนอใด ๆ

หนังสือชี้ชวนเบื้องต้นมีข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท และการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขาย บริษัท ให้รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เสนอขายศักยภาพทางการตลาดสำหรับข้อเสนอเหล่านั้นงบการเงินและรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการ บริษัท และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หนังสือชี้ชวนยังมีความเห็นทางกฎหมายและข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงของปัญหา

เมื่องบลงทะเบียนมีผลบังคับใช้ บริษัท จะเผยแพร่กหนังสือชี้ชวนสุดท้ายที่มีช่วงราคา IPO และขนาดปัญหา การแสดงออกที่น่าสนใจจากนั้นแปลงเป็นคำสั่งซื้อสำหรับปัญหาที่ตัวเลือกของผู้ซื้อ ระยะเวลาขั้นต่ำระหว่างการยื่นคำสั่งลงทะเบียนและวันที่มีผลคือ 20 วัน

ข้อพิจารณาพิเศษ

หนังสือชี้ชวนเบื้องต้นมาพร้อมกับผู้ออกตราสารIPO Roadshow- ในโรดโชว์ผู้บริหารระดับสูงของ บริษัท และผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เดินทางไปทั่วประเทศเพื่อนำเสนอต่อนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนเพื่อสร้างความตื่นเต้นให้กับหลักทรัพย์ของ บริษัท โรดโชว์มีความสำคัญต่อความสำเร็จของข้อเสนอเริ่มต้น

โรดโชว์อาจถูก จำกัด ไว้ที่ประเทศเดียวหรืออาจรวมถึงการหยุดระหว่างประเทศขึ้นอยู่กับประเภทขนาดและโฆษณารอบ ๆ บริษัท ในปี 2012 สำหรับตัวอย่างFacebook เริ่มต้นถนนในนิวยอร์กซิตี้และหยุดในบอสตันชิคาโกเดนเวอร์และอีกแปดเมือง สิ่งเหล่านี้เป็นจุดหยุดมาตรฐานสำหรับถนนในสหรัฐอเมริกา ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์มักจะดำเนินการโรดส์โดยใช้ความเชี่ยวชาญด้านการเงินและการจัดการ

Facebook เริ่มการนำเสนอโรดโชว์ด้วยวิดีโอซึ่งแตกต่างกันไปในหลาย ๆ ด้านจากงานนำเสนอของ บริษัท อื่น ๆ ตรงกันข้ามกับงานนำเสนอ PowerPoint แบบดั้งเดิมวิดีโอของ Facebook มีค่าการผลิตที่สูงขึ้นและรวมถึงซาวด์แทร็ก มันอธิบายธุรกิจของ Facebook ภารกิจและวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการเชื่อมต่อทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานในอุตสาหกรรม

หลังจากการผลักดันจากนักลงทุนว่าวิดีโอใช้เวลามากเกินไปในการนำเสนอ Facebook ทิ้งมันไว้จากช่วงครึ่งหลังของโรดโชว์และให้ผู้บริหารระดับสูงพูดแทน เมื่อรวมกับหนังสือชี้ชวนเบื้องต้นข้อมูลนี้ช่วยให้นักลงทุนของ Facebook ทำการตัดสินใจขั้นสุดท้าย