REIT ETF: มันคืออะไรวิธีการทำงานการพิจารณาพิเศษ

ETFs การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ (REIT) ETF คือกองทุนแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยน (ETFs)ที่ลงทุนสินทรัพย์ส่วนใหญ่ของพวกเขาในหลักทรัพย์ REIT หุ้นและอนุพันธ์ที่เกี่ยวข้อง ETF ของ REIT ได้รับการจัดการอย่างอดทนเกี่ยวกับดัชนีของเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อขายสาธารณะ

เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้บ่อยสองครั้งคือดัชนี MSCI US REIT ซึ่งรวมถึง 123 ส่วนที่เป็นส่วนประกอบและดัชนี Dow Jones US REIT ซึ่งมี 107 REITs

REIT ETFs ทำงานอย่างไร

ความน่าเชื่อถือการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ (REIT)หลักทรัพย์มีลักษณะของทั้งหุ้นและหลักทรัพย์ตราสารหนี้ อัตราผลตอบแทนสูงของพวกเขาให้รายได้ที่สอดคล้องกัน แต่การประเมินมูลค่าสามารถแกว่งไปพร้อมกับตลาดทุน REIT จะต้องจ่ายผลกำไรส่วนใหญ่ให้กับนักลงทุนในแต่ละปีETF REIT จำนวนมากเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน REIT ที่เป็นเจ้าของคุณสมบัติรายได้ที่สร้างรายได้ผ่านกิจกรรมค่าเช่าและการเช่าซื้อ คุณสมบัติดังกล่าวอาจรวมถึงคลังสินค้าคอมเพล็กซ์อพาร์ตเมนต์และโรงแรม

นักลงทุนควรอ่านวัสดุหนังสือชี้ชวนอย่างใกล้ชิดเมื่อการค้นคว้า ETF ของ REIT- ดัชนีที่แตกต่างกันมากมายมีพื้นที่โฟกัสที่แตกต่างกันเช่นการจำนองเชิงพาณิชย์และการจำนองที่มีความเสี่ยงสูง นักลงทุนอาจได้สัมผัสกับพื้นที่ "ผู้เสี่ยง" ที่มากขึ้นเหล่านี้ของตลาดอสังหาริมทรัพย์

ข้อพิจารณาพิเศษ

ETF ของ REIT คือการออกแบบที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเลียนแบบหรือทำดัชนี REIT ซึ่งหมายความว่า ETF ของ REIT อาจ“ หนักที่สุด” ด้วย REIT ที่ใหญ่ที่สุดซึ่งมีน้ำหนักมากขึ้น ETF REIT อาจลงทุนใน REIT ขนาดเล็ก แต่โดยทั่วไปแล้วจะทำในระดับที่น้อยกว่า

มุมมองบางอย่างมองว่ารูปแบบ ETF ของ REIT เป็นวิธีสำหรับนักลงทุนที่จะได้รับผลตอบแทนที่มั่นคงเมื่อเวลาผ่านไป ในขณะที่พวกเขาอาจดูเหมือนจะมีความเข้มข้นสูงใน REITs ด้านบน REIT เหล่านั้นได้พัฒนาบันทึกการติดตามเพื่อการปฏิบัติที่ดีและสร้างรายได้ REITs จะต้องจ่ายอย่างน้อย 90% ของรายได้ให้กับผู้ถือหุ้นผ่านการจ่ายเงินปันผลทำให้พวกเขาลงทุนเงินปันผลที่แข็งแกร่ง

แม้ว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่จะได้รับผลกระทบอย่างหนักในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเงิน ความทนทานทางการคลังของ REIT ดังกล่าวมักเกิดจากการจัดการที่มีประสบการณ์ ความเป็นผู้นำของ REIT ขนาดใหญ่มีแนวโน้มที่จะมีความเข้าใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับตลาดอสังหาริมทรัพย์และความผันผวน

การลงทุนใน REITs ผ่าน ETF REIT เป็นวิธีที่ผู้ถือหุ้นจะมีส่วนร่วมกับภาคนี้โดยไม่จำเป็นต้องต่อสู้กับความซับซ้อนเป็นการส่วนตัว REIT ที่ใหญ่ที่สุดสร้างรายได้ส่วนใหญ่ของอุตสาหกรรม สิ่งนี้ไม่ได้ทำให้ REITs มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด REIT บางตัวต้องเผชิญกับการลดลงของราคาที่สูงชันซึ่งอาจติดตามการเก็งกำไรส่วนเกินโดยนักลงทุน

การลงทุนผ่าน ETF REIT อาจไม่อนุญาตให้มีการควบคุมโดยตรงว่าจะซื้อหุ้นของ REITS โดยตรง นักลงทุนสามารถศึกษา REIT ที่กำลังลงทุนรวมถึงพอร์ตโฟลิโอของคุณสมบัติที่พวกเขาถืออยู่

ความน่าเชื่อถือการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ (REIT) คืออะไร?

บรรทัดล่าง

ETF REIT ช่วยให้นักลงทุนได้รับการเปิดเผยต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยไม่ต้องมีปัญหาในการซื้อและจัดการอสังหาริมทรัพย์ กองทุนเหล่านี้ยังได้รับการสัมผัสกับอสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ที่กว้างโดยไม่ต้องพึ่งพาประสิทธิภาพของ REIT ใด ๆ เนื่องจากพวกเขามีแนวโน้มที่จะเสนอเงินปันผลที่แข็งแกร่งการลงทุนเหล่านี้จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่มองหาการเปิดรับตลาดอสังหาริมทรัพย์