หุ้นเกษตรชั้นนำสำหรับไตรมาส 2 2023

หุ้นอาหารและการเกษตรสามารถกระจายและเสริมสร้างพอร์ตหุ้นที่มีความเสี่ยงสูง บริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการจัดจำหน่ายสิ่งจำเป็นเช่นอาหารถือได้ดีในภาวะถดถอยและสามารถส่งผ่านค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นให้กับผู้บริโภคซึ่งสามารถป้องกันนักลงทุนจากผลกระทบด้านลบของอัตราเงินเฟ้อ

เนื่องจากลักษณะเหล่านี้ภาคเกษตรมีประสิทธิภาพสูงกว่าตลาดที่กว้างขึ้นในช่วงการขายของในปี 2565 ด้วย ETF ธุรกิจการเกษตร Vaneck (มู) สิ้นสุดปีลดลง 8%เมื่อเทียบกับไฟล์ดัชนีรัสเซล 1000ลดลง 15% อย่างไรก็ตามปีจนถึงปัจจุบัน MOO ได้รับผลกำไร 7% ของรัสเซล 1000 เนื่องจากความอยากอาหารของนักลงทุนสำหรับความเสี่ยงได้รับผลตอบแทนจากการคาดการณ์ว่าเฟดที่ชะลอตัว

สำหรับผู้ที่ต้องการใช้ประโยชน์จากการดึงกลับของภาคส่วน CVR Partners LP, Cal-Maine Foods Inc และ Performance Food Group เป็นชื่อที่ดีที่สุดที่มุ่งหน้าสู่ Q2 ในแง่ของมูลค่าการเติบโตและผลตอบแทนทั้งหมด

ด้านล่างเราจะดูหุ้นเกษตรสามอันดับแรกในสามประเภท: มูลค่าที่ดีที่สุดการเติบโตที่เร็วที่สุดและโมเมนตัมส่วนใหญ่ ข้อมูลทั้งหมดเป็นของวันที่ 6 เมษายน

หุ้นเกษตรที่คุ้มค่าที่สุด

นี่คือหุ้นเกษตรที่มีการต่อท้าย 12 เดือนต่ำสุดราคาต่อกำไร (P/E)อัตราส่วน เนื่องจากผลกำไรสามารถส่งคืนไปยังผู้ถือหุ้นในรูปแบบของเงินปันผลและการซื้อคืนอัตราส่วน P/E ต่ำแสดงให้เห็นว่าคุณจ่ายน้อยลงสำหรับผลกำไรแต่ละดอลลาร์ที่สร้างขึ้น

หุ้นเกษตรที่คุ้มค่าที่สุด
	ราคา ($)	ตลาด($ b)	อัตราส่วน P/E ต่อท้าย 12 เดือน
CVR Partners LP (uan-	85.64	0.9	3.2
Cal-Maine Foods Inc (เงียบสงบ-	55.70	2.7	3.6
ICL Group Ltd (ICL-	6.42	8.3	3.8

แหล่งที่มา:ycharts

• CVR Partners LP:CVR Partners มีส่วนร่วมในการผลิตและขายแอมโมเนียและยูเรียแอมโมเนียมไนเตรตผลิตภัณฑ์ปุ๋ยในสหรัฐอเมริกา ราคาแอมโมเนียเฉลี่ยเพิ่มขึ้นสองเท่าในปี 2565 ในขณะที่ราคาแอมโมเนียไนเตรตเพิ่มขึ้น 84% เมื่อเทียบเป็นรายปี จากนั้นรายได้ของ CVR Partners เกือบสองเท่าด้วยEBITDA403 ล้านดอลลาร์ในปี 2565 เทียบกับ 212 ล้านดอลลาร์ในปี 2564
• Cal-Maine Foods:Cal-Maine จัดการการผลิตบรรจุภัณฑ์การตลาดและการจัดจำหน่ายไข่เปลือกหอยสำหรับซูเปอร์มาร์เก็ตผู้จัดจำหน่ายและผู้บริโภคทั่วสหรัฐอเมริกา การระบาดของโรคไข้หวัดนกฆ่าไก่ไข่ 43 ล้านตัวเมื่อปีที่แล้วตามรายงานของ USDA ทำให้เราราคาไข่เป็นสองเท่าเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ $ 5 ต่อโหลในเดือนธันวาคมจากน้อยกว่า $ 2 ในเดือนมกราคม บรรทัดล่างของ Cal-Maine เพิ่มขึ้นแปดเท่าสำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 25 กุมภาพันธ์
• ICL Group Ltd.:ICL เป็นผู้ผลิตสารเคมีและแร่ธาตุพิเศษโดยมุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์โปแตชและฟอสเฟตและผลพลอยได้ เช่นเดียวกับ CVR ICL ใช้ประโยชน์จากราคาโปแตชที่สูงขึ้นในปี 2565 ทำให้ยอดขายเติบโต 44% และการเติบโตของ EBITDA ที่ 137%

หุ้นเกษตรที่เติบโตเร็วที่สุด

เหล่านี้เป็นหุ้นเกษตรชั้นนำที่ได้รับการจัดอันดับโดยรูปแบบการเติบโตที่ให้คะแนน บริษัท ตามน้ำหนัก 50/50 ของการเติบโตของรายรับรายได้ YOY รายไตรมาสล่าสุดของพวกเขาและ YOY รายไตรมาสล่าสุดของพวกเขารายได้ต่อหุ้น (EPS)การเจริญเติบโต.

ทั้งการขายและรายได้เป็นปัจจัยสำคัญในความสำเร็จของ บริษัท ดังนั้น บริษัท จัดอันดับโดยการวัดการเติบโตเพียงครั้งเดียวทำให้การจัดอันดับอ่อนไหวต่อความผิดปกติทางบัญชีของไตรมาสนั้น (เช่นการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายภาษีหรือค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้าง) ที่อาจทำให้ตัวเลขหนึ่งหรืออื่น ๆ ไม่ได้เป็นตัวแทนของธุรกิจโดยทั่วไป

บริษัท ที่มีกำไรต่อหุ้นรายไตรมาสหรือการเติบโตของรายได้มากกว่า 1,000% ถูกยกเว้นเป็นค่าผิดปกติ

หุ้นเกษตรที่เติบโตเร็วที่สุด
	ราคา ($)	Cap Market ($ B)	การเติบโตของ EPS (%)	การเติบโตของรายได้ (%)
Cal-Maine Foods Inc (เงียบสงบ-	55.70	2.7	717	109
สมาคมเคมีและเหมืองแร่ของชิลี SA (ตารางเมตร-	73.36	21	258	189
Deere & Co (ของ-	369.65	109	124	32

แหล่งที่มา:ycharts

• Cal-Maine Foods:ดูคำอธิบาย บริษัท ด้านบน
• Chimica และ Minera Society of Chile SA:SQM เป็นผู้ผลิตสารเคมีอุตสาหกรรมลิเธียมและสารอาหารพืชที่สำคัญระดับโลก SQM ประสบกับความต้องการลิเธียมที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ - ส่วนใหญ่มาจากภาคยานพาหนะไฟฟ้าของจีนในไตรมาสที่สี่ของปี 2565 ทำให้รายได้ลิเธียมเพิ่มขึ้น 771% ต่อปี
• Deere & Co.:Deere เป็นผู้นำระดับโลกในการผลิตอุปกรณ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการทำฟาร์มเช่นเดียวกับการก่อสร้างป่าไม้การเคลื่อนย้ายดินและการดูแลสนามหญ้า/ สนามหญ้า ความต้องการที่แข็งแกร่งนำไปสู่การขนส่งที่สูงขึ้นและราคาที่ตระหนักEPSการเติบโตของ 34% และ 124% ตามลำดับสำหรับไตรมาสที่ 1 ในขณะที่นำทางรายได้สุทธิ 2023 ในช่วง $ 8.75B เป็นช่วง $ 9.25B เพิ่มขึ้นจาก 7.1b ในปี 2565

หุ้นเกษตรที่มีแรงผลักดันมากที่สุด

นี่คือหุ้นเกษตรที่มีผลตอบแทนรวมสูงสุดในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

หุ้นเกษตรที่มีแรงผลักดันมากที่สุด
	ราคา ($)	Cap Market ($ B)	ผลตอบแทนรวม 12 เดือน (%)
Performance Food Group Co (PFGC-	60	9.4	23
Toro Co (TTC-	100.98	10.5	23
Fresh Del Monte Produce Inc (FDP-	30.26	1.5	20
รัสเซล 1,000	N/A	N/A	-9
Vaneck Vectors Agribusiness ETF (MOO)	84	N/A	-21

แหล่งที่มา:ycharts

• Performance Food Group Co.:Performance Food Group มีส่วนร่วมในการตลาดและการจัดจำหน่ายของชำอาหารแช่แข็งเครื่องดื่มบุหรี่เนื้อสัตว์อาหารทะเลและผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม นอกจากนี้ยังขายอุปกรณ์ทำความสะอาดและให้บริการที่เพิ่มมูลค่าเช่นกลยุทธ์การดำเนินงานและการพัฒนาเมนู ลูกค้ารวมถึงผู้ค้าปลีกโรงพยาบาลร้านอาหารสนามบินร้านหนังสือและโรงภาพยนตร์ ประสบการณ์การขายที่แข็งแกร่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ Performance Food Group ได้เพิ่มคำแนะนำ EBITDA ที่ปรับแล้วสำหรับปี 2566
• Toro Co:การออกแบบ Toro ที่ใช้มินนิโซตาผลิตและตลาดการจัดสวนการก่อสร้างใต้ดินและอุปกรณ์การจัดการหิมะและน้ำแข็ง บริษัท ยังผลิตผลิตภัณฑ์ชลประทานและแสงสว่าง ซัพพลายเชนและการปรับปรุงการดำเนินงานพร้อมกับแรงผลักดันการขายช่วยให้ บริษัท บันทึกผลกำไรที่เพิ่มขึ้นทั่วทั้งองค์กรในไตรมาสแรกของปี 2566
• Fresh Del Monte Produce Inc. :Fresh Del Monte เป็นผู้ผลิตในแนวตั้งนักการตลาดและผู้จัดจำหน่ายผักและผลไม้สดทั่วโลก ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2565 รายได้สุทธิเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเป็น 81.7 ล้านดอลลาร์จากการเติบโตของรายได้ 2% และอัตรากำไรที่เพิ่มขึ้นเนื่องจาก บริษัท สามารถกำหนดราคาที่สูงขึ้นตามเงื่อนไขเงินเฟ้อ
  

ข้อดีของหุ้นเกษตร

หนึ่งในข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของการลงทุนด้านการเกษตรคือผู้คนต้องกินเสมอดังนั้นมักจะมีความต้องการที่มั่นคงในอุตสาหกรรม เป็นผลให้นักลงทุนบางคนมองว่าภาคนี้เป็นข้อพิสูจน์ค่อนข้างถดถอยและเป็นวิธีที่ดีกระจายพอร์ตโฟลิโอ-

ประโยชน์อีกอย่างจากภาคนี้คือพื้นที่เพาะปลูกทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ (REITs)และหุ้นเกษตรบางรายสามารถจัดหาได้รายได้แฝงผ่านการจ่ายเงินปันผลปกติ นอกจากนี้การลงทุนในพื้นที่เกษตรกรรมอาจสามารถจัดหาไฟล์รั้วล้อมรอบเทียบกับอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น

ความเสี่ยงของหุ้นเกษตร

ภาคการเกษตรและการเกษตรโดยรวมอาจไม่สามารถคาดเดาได้สำหรับการลงทุนเนื่องจากมีปัจจัยเสี่ยงหลายประการ ความไม่แน่นอนจากสภาพอากาศไปสู่นโยบายของรัฐบาลไปยังตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลกอาจทำให้ราคาผันผวนและการแกว่งรายได้ที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนประเภทนี้ นี่คือความเสี่ยงบางอย่างที่มีอยู่ในการลงทุนด้านการเกษตร:

• ความเสี่ยงด้านการผลิต: เหตุการณ์สภาพอากาศที่สำคัญโรคพืชผลและปัจจัยอื่น ๆ อาจส่งผลกระทบต่อปริมาณและคุณภาพของสินค้าที่ผลิต
• ความเสี่ยงทางการตลาด: ตลาดโลกสำหรับสินค้าโภคภัณฑ์สามารถส่งผลกระทบต่อการทำฟาร์มและธุรกิจการเกษตรเนื่องจากราคาสามารถแกว่งได้อย่างกะทันหันนำมาซึ่งความไม่แน่นอนในการผลิตพืชผลและความต้องการธุรกิจการเกษตร
• ความเสี่ยงทางการเงิน: ฟาร์มและธุรกิจที่เกี่ยวข้องมักจะใช้หนี้เพื่อการดำเนินงานกองทุนดังนั้นอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นและการกระชับเครดิตอาจเป็นเรื่องของ บริษัท ในอุตสาหกรรม
• ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ: การเปลี่ยนแปลงภาษีกฎระเบียบเงินอุดหนุนและการเคลื่อนไหวของรัฐบาลอื่น ๆ ก็อาจมีผลกระทบเชิงลบหรือเป็นบวกต่อธุรกิจการเกษตรและการลงทุน