สต็อกเทียบกับอีทีเอฟ: คุณควรซื้อแบบไหน?

การตัดสินใจระหว่างหุ้นและ ETFS

บางทีคุณอาจตัดสินใจว่าคุณต้องการลงทุนในภาคเฉพาะ ตอนนี้คุณอาจอยู่ในตำแหน่งที่เลือกระหว่างการซื้อหุ้นหรือกองทุนแลกเปลี่ยน(ETF)

การเลือกนี้ไม่แตกต่างจากการตัดสินใจลงทุนอื่น ๆ เช่นเคยคุณต้องการค้นหาวิธีลดความเสี่ยง และแน่นอนคุณต้องการสร้างผลตอบแทนที่ชนะในตลาด

การลดไฟล์ความผันผวนการลงทุนเป็นวิธีการทั่วไปในการลดความเสี่ยง นักลงทุนส่วนใหญ่ยอมแพ้ศักยภาพในการกลับหัวกลับหางเพื่อป้องกันการสูญเสียหายนะที่อาจเกิดขึ้น การลงทุนที่ให้ความหลากหลายในกลุ่มอุตสาหกรรมควรลดความผันผวนของพอร์ตโฟลิโอ นี่เป็นวิธีหนึ่งที่การกระจายความเสี่ยงผ่าน ETFs ทำงานในความโปรดปรานของคุณ

เป้าหมาย: การบรรลุอัลฟ่า

อัลฟ่าเป็นความสามารถในการลงทุนเพื่อให้ได้มาตรฐาน เมื่อใดก็ตามที่คุณสามารถสร้างอัลฟ่าที่มีเสถียรภาพได้มากขึ้นคุณจะสามารถได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงขึ้น มีความเชื่อทั่วไปว่าคุณต้องเป็นเจ้าของหุ้นมากกว่า ETF เพื่อเอาชนะตลาด

นอกจากนี้นักลงทุนจำนวนมากอยู่ภายใต้ความประทับใจว่าถ้าคุณซื้อ ETF คุณจะติดอยู่กับการได้รับผลตอบแทนเฉลี่ยในภาค สมมติฐานเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องเป็นจริงเพราะมันขึ้นอยู่กับลักษณะของภาค- การอยู่ในภาคที่เหมาะสมสามารถนำไปสู่การบรรลุอัลฟ่าเช่นกัน

เมื่อหุ้นอาจเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด

อุตสาหกรรมหรือสถานการณ์ที่มีความกว้างการกระจายของผลตอบแทน - หรือกรณีที่อัตราส่วนและรูปแบบอื่น ๆ ของการวิเคราะห์พื้นฐานสามารถใช้ในการมองเห็นการซื้อขายที่ผิดพลาด-นักเก็บหุ้นที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่คาดหวังเกินกว่าที่คาดไว้

จากการวิจัยและประสบการณ์ของคุณบางทีคุณอาจมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่า บริษัท ทำงานได้ดีเพียงใด ข้อมูลเชิงลึกนี้ช่วยให้คุณได้เปรียบที่คุณสามารถใช้เพื่อลดความเสี่ยงและได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้น การวิจัยที่ดีสามารถสร้างได้เพิ่มมูลค่าโอกาสการลงทุนให้รางวัลแก่นักลงทุนหุ้น

อุตสาหกรรมค้าปลีกให้ยืมตัวเองเพื่อเก็บหุ้น

อุตสาหกรรมค้าปลีกเป็นกลุ่มหนึ่งที่การเลือกหุ้นอาจให้โอกาสที่ดีกว่าการซื้อ ETF ที่ครอบคลุมภาคธุรกิจ บริษัท ในภาคส่วนมีแนวโน้มที่จะมีการกระจายผลตอบแทนที่หลากหลายตามผลิตภัณฑ์เฉพาะที่พวกเขามี สิ่งนี้อาจสร้างโอกาสให้ตัวเลือกสต็อกที่มีความเข้าใจได้ดี

ตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณเพิ่งสังเกตเห็นว่าลูกสาวและเพื่อนของเธอชอบร้านค้าปลีกรายใดรายหนึ่ง จากการวิจัยเพิ่มเติมคุณจะพบว่า บริษัท ได้อัพเกรดร้านค้าและจ้างพนักงานจัดการผลิตภัณฑ์ใหม่

สิ่งนี้นำไปสู่การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดที่จับตามองกลุ่มอายุลูกสาวของคุณ จนถึงตอนนี้ตลาดยังไม่ได้สังเกต มุมมองประเภทนี้ (และการวิจัยของคุณ) อาจทำให้คุณได้เปรียบในการเลือกสต็อกมากกว่าการซื้ออีทีเอฟค้าปลีก

ข้อมูลเชิงลึกของ บริษัท ผ่านมุมมองทางกฎหมายหรือสังคมวิทยาอาจให้โอกาสการลงทุนที่ไม่ได้รับการบันทึกในราคาตลาดทันที เมื่อสภาพแวดล้อมดังกล่าวถูกกำหนดสำหรับภาคเฉพาะ - และที่มีการกระจายตัวกลับมาก -การลงทุนแบบสต็อกเดี่ยวสามารถให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าวิธีการที่หลากหลาย

เมื่อกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) อาจเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด

ภาคที่มีการกระจายผลตอบแทนที่แคบจากค่าเฉลี่ยไม่ได้เสนอข้อได้เปรียบเมื่อพยายามสร้างผลตอบแทนการตีตลาด ประสิทธิภาพของทุก บริษัท ในภาคส่วนเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะคล้ายกัน

สำหรับภาคส่วนเหล่านี้ประสิทธิภาพโดยรวมนั้นค่อนข้างคล้ายกับประสิทธิภาพของสต็อกใด ๆ สาธารณูปโภคและลวดเย็บกระดาษผู้บริโภคอุตสาหกรรมตกอยู่ในหมวดหมู่นี้ ในกรณีนี้นักลงทุนจำเป็นต้องตัดสินใจว่าพอร์ตโฟลิโอของพวกเขาจะจัดสรรให้กับภาคโดยรวมมากกว่าเลือกหุ้นที่เฉพาะเจาะจง

เนื่องจากการกระจายผลตอบแทนจากสาธารณูปโภคและลวดเย็บกระดาษของผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะแคบการเลือกหุ้นไม่ได้ให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นอย่างเพียงพอสำหรับความเสี่ยงที่มีอยู่ในการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ของแต่ละบุคคล เนื่องจากอีทีเอฟผ่านเงินปันผลที่จ่ายโดยหุ้นในภาคธุรกิจนักลงทุนจะได้รับผลประโยชน์นั้นเช่นกัน

พิจารณาอีทีเอฟเมื่อไดรเวอร์ประสิทธิภาพไม่ชัดเจน

บ่อยครั้งที่หุ้นในภาคเฉพาะอาจมีการกระจายผลตอบแทน อย่างไรก็ตามนักลงทุนไม่สามารถเลือกหลักทรัพย์เหล่านั้นที่มีแนวโน้มว่าจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าต่อไป ดังนั้นพวกเขาจึงไม่สามารถหาวิธีลดความเสี่ยงและเพิ่มผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นได้โดยการเลือกหุ้นอย่างน้อยหนึ่งรายการในภาค

หากไดรเวอร์ของผลการดำเนินงานของ บริษัท นั้นยากที่จะเข้าใจคุณอาจพิจารณา ETF บริษัท เหล่านี้อาจมีเทคโนโลยีหรือกระบวนการที่ซับซ้อนซึ่งทำให้พวกเขามีประสิทธิภาพต่ำกว่าหรือทำได้ดี บางทีประสิทธิภาพอาจขึ้นอยู่กับการพัฒนาที่ประสบความสำเร็จและการขายเทคโนโลยีใหม่ที่ไม่ได้รับการพิสูจน์ การกระจายของผลตอบแทนนั้นกว้างและอัตราต่อรองของการหาผู้ชนะอาจค่อนข้างต่ำ

อุตสาหกรรมที่ ETF เป็นตัวเลือกที่ดีกว่า

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพเป็นตัวอย่างที่ดีเนื่องจาก บริษัท เหล่านี้หลายแห่งขึ้นอยู่กับการพัฒนาที่ประสบความสำเร็จและการขายยาใหม่ หากการพัฒนายาใหม่ไม่เป็นไปตามความคาดหวังในชุดการทดลอง (หรือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(FDA) ไม่อนุมัติใบสมัครยา) บริษัท เผชิญกับอนาคตอันเยือกเย็น ในทางกลับกันหากองค์การอาหารและยาอนุมัติยาเสพติดนักลงทุนใน บริษัท จะได้รับรางวัลสูง

แน่ใจสินค้าโภคภัณฑ์และกลุ่มเทคโนโลยีพิเศษเช่นเซมิคอนดักเตอร์พอดีกับหมวดหมู่ที่ ETF อาจเป็นทางเลือกที่ต้องการ ตัวอย่างเช่นหากคุณเชื่อว่าตอนนี้เป็นเวลาที่ดีในการลงทุนในภาคการขุดคุณอาจต้องการได้รับการเปิดเผยเฉพาะอุตสาหกรรม

อย่างไรก็ตามสมมติว่าคุณกังวลว่าหุ้นบางอย่างอาจประสบปัญหาทางการเมืองที่อาจขัดขวางการผลิตของพวกเขา ในกรณีนี้ก็ควรที่จะซื้อเข้าสู่ภาคแทนที่จะเป็นหุ้นที่เฉพาะเจาะจงเนื่องจากช่วยลดความเสี่ยงของคุณ คุณยังคงได้รับประโยชน์จากการเติบโตของภาคโดยรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีประสิทธิภาพสูงกว่าตลาดโดยรวม

ในเดือนมกราคม 2567 ตลาด SEC ได้รับการอนุมัติกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน Bitcoinเป็นครั้งแรก การซื้อขาย cryptocurrencies อาจจะง่ายขึ้นผ่าน ETF แทนเส้นทางดั้งเดิมซึ่งรวมถึงการใช้การแลกเปลี่ยน crypto ความต้องการกระเป๋าเงินเก็บของและความจำเป็นในการเก็บกุญแจส่วนตัวและสาธารณะ ในกรณีนี้ ETFs มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับโลก crypto แต่ต้องการสัมผัสกับ cryptocurrencies

บรรทัดล่าง

เมื่อตัดสินใจว่าจะเลือกหุ้นหรือเลือก ETF ให้ดูที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นที่สามารถทำได้ การหยิบสต็อกเสนอข้อได้เปรียบเหนืออีทีเอฟเมื่อมีการกระจายผลตอบแทนจากค่าเฉลี่ย และด้วยการเก็บหุ้นคุณมีความสามารถในการได้เปรียบโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมหรือหุ้น

อีทีเอฟเสนอข้อได้เปรียบมากกว่าหุ้นในสองสถานการณ์ ครั้งแรกเมื่อผลตอบแทนจากหุ้นในภาคส่วนมีการกระจายตัวแคบ ๆ รอบค่าเฉลี่ย ETF อาจเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด ประการที่สองหากคุณไม่สามารถได้เปรียบผ่านความรู้ของ บริษัท ETF เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณ

ไม่ว่าคุณจะเลือกหุ้นหรืออีทีเอฟคุณต้องติดตามข้อมูลล่าสุดในภาคหรือหุ้นเพื่อทำความเข้าใจพื้นฐานการลงทุนพื้นฐาน คุณไม่ต้องการเห็นการทำงานที่ดีทั้งหมดของคุณไปเสียเวลาเมื่อเวลาผ่านไป ในขณะที่การทำวิจัยของคุณเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้คุณสามารถเลือกหุ้นหรือ ETF ได้ แต่ก็เป็นสิ่งสำคัญในการวิจัยและเลือกนายหน้าที่เหมาะกับคุณมากที่สุด

ความคิดเห็นความคิดเห็นและการวิเคราะห์ที่แสดงใน Investopedia นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น อ่านของเราการรับประกันและความรับผิดต่อข้อจำกัดความรับผิดชอบสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม