ETF Copper: สิ่งที่พวกเขาเป็นและวิธีการทำงานของพวกเขา

ในขณะที่ไม่ใช่โลหะมีค่าเช่นทองหรือเงินทองแดงเป็นโลหะสำคัญที่ใช้สำหรับวัตถุประสงค์ประจำวันรวมถึงการเดินสายไฟฟ้าท่อมอเตอร์การก่อสร้างและเหรียญ นักลงทุนบางคนต้องการเพิ่มทองแดงให้กับพอร์ตการลงทุน แต่การเป็นเจ้าของโลหะนั้นเกี่ยวข้องกับการจัดส่งและเก็บวัสดุหนัก หลายคนหันไปหากองทุนแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยน (ETFs)เพื่อให้ได้การเปิดรับตลาดนี้ มีอีทีเอฟทองแดงสองสามประเภทและเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องพิจารณาข้อดีและข้อเสียของทองแดงก่อนที่จะลงทุนในพวกเขา

อีทีเอฟทองแดงได้รับการออกแบบมาเพื่อให้คุณลงทุนในตลาดทองแดงโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของและเก็บโลหะ แต่คุณสามารถซื้อหุ้นใน ETF เช่นเดียวกับ ETF หรือสต็อกอื่น ๆ จากนั้นผู้จัดการของกองทุนทำงานเพื่อให้แน่ใจว่าราคาของกองทุนจะดำเนินการตามราคาทองแดงไม่ว่าจะโดยการซื้อโลหะหรือใช้อนุพันธ์เพื่อเลียนแบบการเคลื่อนไหวของราคา

ทองแดงเป็นสิ่งสำคัญสินค้าเพราะมีแอพพลิเคชั่นมากมายในอุตสาหกรรมเช่นเทคโนโลยีและการก่อสร้าง คุณน่าจะมีอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อีกมากมายที่มีทองแดงอยู่ใกล้คุณในขณะนี้

การใช้งานที่สำคัญอย่างหนึ่งสำหรับทองแดงคือการเดินสายไฟฟ้า บ้านที่ทันสมัยส่วนใหญ่มีสายไฟทองแดงและอาจใช้ระบบประปาทองแดงเนื่องจากการนำไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ ทองแดงยังใช้สำหรับระบบทำความร้อนและความเย็นสายโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตและมอเตอร์ทองแดงยังเหมาะสำหรับการผสม เมื่อรวมกับสังกะสีดีบุกหรือนิกเกิลสามารถใช้ในการสร้างวัสดุเช่นทองเหลืองทองแดงและนิกเกิลที่มีแอพพลิเคชั่นในการสร้างเรือขนาดใหญ่หรือเครื่องดนตรี

เนื่องจากความสามารถในการทำนายจุดเปลี่ยนทางเศรษฐกิจบางครั้งทองแดงจึงเรียกว่า "ดร. ทองแดง- นักลงทุนติดตามราคาและใช้เป็นตัวบ่งชี้ชั้นนำของโลกเศรษฐกิจ- หากความต้องการลดลงของทองแดงทำให้ราคาลดลงอาจแนะนำให้ลดความต้องการในเศรษฐกิจโลกที่ลดลง

อีทีเอฟทองแดงทำงานอย่างไร

ETF ทองแดงมาในรูปแบบที่แตกต่างกันสองสามรูปแบบ บางคนมีเป้าหมายที่จะติดตามมูลค่าของสินค้าในขณะที่คนอื่น ๆ ติดตามประสิทธิภาพของ บริษัท ในอุตสาหกรรมเช่น บริษัท เหมืองทองแดง เนื่องจากความสำเร็จของธุรกิจที่ผลิตทองแดงนั้นเชื่อมโยงกับมูลค่าของทองแดงอย่างใกล้ชิดราคาทองแดงมีบทบาทสำคัญในการดำเนินการ ETF

ตัวอย่างเช่น ETF Metals Copper และ Metals Mining (Metals Mining (ICOP) ถือหุ้นใน บริษัท ต่างๆเช่น Freeport-McMoran Inc. และ Grupo Méxicoผู้ผลิตทองแดงรายใหญ่ในขณะเดียวกันกองทุนดัชนีทองแดงของสหรัฐอเมริกา (cper) ติดตามราคาทองแดงโดยตรง มันไม่ได้ลงทุนใน บริษัท ที่ขุดหรือผลิตทองแดงมันใช้แทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเลียนแบบการเปลี่ยนแปลงราคา

ประโยชน์และความเสี่ยงของการลงทุนใน ETF ทองแดง

ก่อนที่จะลงทุนใน ETF ทองแดงคุณควรพิจารณาทั้งประโยชน์และความเสี่ยงของโลหะ

ประโยชน์ของ ETF ทองแดง

ประโยชน์ที่สำคัญของการลงทุนในอีทีเอฟทองแดงคือการกระจายตัว- นักลงทุนหลายคนมุ่งเน้นไปที่หลักทรัพย์เช่นหุ้นและพันธบัตร การเปิดรับสินค้าเพิ่มระดับสินทรัพย์ใหม่ให้กับพอร์ตโฟลิโอของคุณทำให้การลงทุนของคุณหลากหลาย

อีทีเอฟก็เป็นอย่างมากของเหลว- คุณสามารถซื้อหรือขายหุ้นในอีทีเอฟทองแดงเมื่อใดก็ตามที่ตลาดเปิดอยู่ดังนั้นจึงง่ายต่อการเพิ่มการลงทุนของคุณหรือเพื่อออกไปตามต้องการ

นักลงทุนบางคนก็คิดเช่นกันความต้องการสำหรับทองแดงจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ รวมกับความจริงที่ว่าจัดหาของทองแดงไม่เติบโตอย่างรวดเร็วหมายความว่ามันอาจเพิ่มราคาในระยะยาว

ความเสี่ยงของอีทีเอฟทองแดง

ความเสี่ยงที่สำคัญในการลงทุนในทองแดงคือมูลค่าของโลหะนั้นเชื่อมโยงกับสถานะโดยรวมของเศรษฐกิจโลกอย่างใกล้ชิด มันอาจไม่ได้ให้ความหลากหลายเท่าที่คุณต้องการ

คุณอาจมีการสัมผัสกับโลหะอยู่แล้วหากคุณเป็นเจ้าของกองทุนดัชนีเนื่องจากกองทุนเหล่านั้นเป็นเจ้าของหุ้นในเหมืองทองแดงและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทองแดงอื่น ๆ

ราคาทองแดงอาจมีความผันผวน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ถึงมกราคม 2568 ทองแดงพ่นราคาอย่างมาก เริ่มต้นที่ประมาณ $ 6,000 ต่อ 1,000 กิโลกรัมมันลดลงเหลือน้อยกว่า $ 4,800 เมื่อเริ่มมีการระบาดใหญ่ของ coronavirus ก่อนที่จะหมุนไปมากกว่า $ 10,500 ในปี 2021 หลังจากนั้นก็กลับมาเกือบ 7,000 ดอลลาร์และอยู่ที่ประมาณ $ 9,400 ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2025

ระดับของความผันผวนอาจเป็นเรื่องยากสำหรับนักลงทุนที่จะจัดการ หากคุณต้องการขายการลงทุนเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ คุณอาจถูกบังคับให้ขายที่ขาดทุนเนื่องจากความผันผวน

ประเภทของอีทีเอฟทองแดง

ETF ทองแดงมีสามประเภทหลัก แต่ละจุดมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามมูลค่าของทองแดง แต่ทำงานในรูปแบบที่แตกต่างกันเล็กน้อยดังนั้นให้พิจารณาข้อดีและข้อเสียของแต่ละวิธีก่อนที่คุณจะเลือกกองทุน

ETFs ที่ได้รับการสนับสนุนทางร่างกาย

ได้รับการสนับสนุนทางร่างกายETF ของสินค้าโภคภัณฑ์ถือสินค้าจริง - ในกรณีนี้ทองแดง ผลประโยชน์คือคุณสามารถคาดหวังว่ากองทุนจะติดตามมูลค่าของทองแดงเพราะเป็นเจ้าของโลหะ อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายในการจัดส่งการรับและการจัดเก็บโลหะอาจสูงดังนั้นกองทุนเหล่านี้อาจมีค่าธรรมเนียมสูง

อีทีเอฟหุ้น

ETF Equity มุ่งเน้นไปที่การเป็นเจ้าของหุ้นในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมทองแดง ตัวอย่างเช่น ETF Metals Copper และ Metals Mining เป็นเจ้าของหุ้นในธุรกิจการขุด

กองทุนเหล่านี้อาจต่ำกว่าอัตราส่วนค่าใช้จ่ายกว่า ETF ที่ได้รับการสนับสนุนทางร่างกายเพราะราคาถูกกว่าและง่ายกว่าที่จะเป็นเจ้าของหุ้นในธุรกิจมากกว่าซื้อและเก็บโลหะทางกายภาพ อย่างไรก็ตามในขณะที่ชะตากรรมของการขุดทองแดงและ บริษัท อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องนั้นเชื่อมโยงกับราคาทองแดง แต่พวกเขาอาจไม่เลียนแบบราคาทองแดงอย่างใกล้ชิด

ETF ที่ใช้ฟิวเจอร์ส

ETF ที่ใช้ฟิวเจอร์สพึ่งพาอนุพันธ์ส่วนใหญ่ฟิวเจอร์สเพื่อเลียนแบบการเปลี่ยนแปลงราคาทองแดง

ประโยชน์ของกลยุทธ์นี้คือเมื่อดำเนินการอย่างถูกต้องการเคลื่อนไหวของราคาของกองทุนควรตรงกับการเคลื่อนไหวของทองแดง อย่างไรก็ตามกองทุนมีความเสี่ยงเพิ่มเติมจากอนุพันธ์รวมถึงความเสี่ยงกลิ้งขณะที่พวกเขาย้ายฟิวเจอร์สไปสู่สัญญาใหม่ พวกเขาอาจมีข้อได้เปรียบด้านภาษีน้อยลงหากพวกเขาเป็นหุ้นส่วนที่ จำกัด

สิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อลงทุนใน ETF ทองแดง

เมื่อลงทุนในอีทีเอฟทองแดงคุณต้องศึกษาปัจจัยเดียวกันหลายประการที่คุณพิจารณาเมื่อลงทุนในอีทีเอฟอื่น ๆ รวมถึงทองแดงที่เฉพาะเจาะจง

สิ่งแรกที่ต้องดูคืออัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ ETF เป็นเปอร์เซ็นต์ของสินทรัพย์ที่ลงทุนของคุณคุณจะจ่ายเงินจำนวนนี้สำหรับการลงทุนใน ETF ยิ่งอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเท่าใดค่าใช้จ่ายด้านไอทีก็จะมากขึ้นดังนั้นมองหากองทุนที่มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่ำกว่า อย่างไรก็ตามนี่คือแง่มุมหนึ่งของ ETF; กองทุนที่มีการจัดการที่ไม่ดีซึ่งมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าอาจมีค่าใช้จ่ายมากขึ้นในระยะยาว

ขนาดของกองทุนก็มีความสำคัญเช่นกัน ETF ที่มีสินทรัพย์และปริมาณการซื้อขายมากขึ้นจะเป็นของเหลวมากขึ้น นั่นหมายความว่าง่ายต่อการซื้อและขายหุ้นในกองทุน การลงทุนในกองทุนที่มีสินทรัพย์ไม่กี่แห่งและสภาพคล่องต่ำอาจหมายความว่ามันจะยากที่จะขายหุ้นของคุณหรือจะมีการเสนอราคาเสนอราคาที่กว้างขึ้น

สำหรับ ETF ของสินค้าโภคภัณฑ์สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาประเภทของกองทุนที่คุณลงทุนคุณชอบอีทีเอฟที่ใช้ฟิวเจอร์สหรือ ETF ทุนโดยมีข้อดีและข้อเสียทั้งหมดที่เลือกหรือไม่? คุณควรตรวจสอบ ETFข้อผิดพลาดในการติดตามซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างการเคลื่อนไหวของราคาและการเคลื่อนไหวของราคาทองแดงเป็นสินค้า หากเป้าหมายของคุณคือการได้รับราคาทองแดงให้มองหาเงินทุนที่มีข้อผิดพลาดในการติดตามน้อยลง

อีทีเอฟทองแดงด้านบน

หากคุณต้องการลงทุนใน ETF ทองแดงให้พิจารณาเงินเหล่านี้:

กองทุนดัชนีทองแดงของสหรัฐอเมริกา (CPER)

กองทุนดัชนีทองแดงของสหรัฐอเมริกา (CPER) เป็นอีทีเอฟที่ใช้ฟิวเจอร์สซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงราคาทองแดงลบค่าใช้จ่ายของกองทุน

กองทุนมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสูงสุดของกองทุนทั้งสามที่เน้นที่ 1.04% ซึ่งหมายความว่านักลงทุนจะจ่ายเงินมากขึ้นเพื่อลงทุนผ่านกองทุน นอกจากนี้ยังมีขนาดค่อนข้างเล็กโดยมีสินทรัพย์มากกว่า $ 155 ล้าน ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2568 ดังนั้นปริมาณการซื้อขายจึงค่อนข้างต่ำกว่า

ISHARES Copper และ Metals Mining ETF (ICOP)

ETF Mining Copper และ Metals Mining (ICOP) เป็นกองทุนที่ใช้ทุน มันมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักลงทุนได้สัมผัสกับทองแดงโดยการเป็นเจ้าของหุ้นในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทองแดงรวมถึงธุรกิจการขุด ของมันเกณฑ์มาตรฐานดัชนีรวมถึงธุรกิจทั้งในอเมริกาและที่ไม่ใช่อเมริกันดังนั้นนักลงทุนจึงได้สัมผัสกับอุตสาหกรรมทองแดงทั่วโลก

กองทุนมีขนาดเล็กกว่า CPER โดยมีสินทรัพย์ประมาณ 47 ล้านเหรียญสหรัฐ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งอาจอธิบายได้ในวัยเด็ก กองทุนเริ่มต้นในเดือนมิถุนายน 2566

แม้ว่าการขาดสินทรัพย์จะเป็นเรื่องที่น่ากังวลและอาจหมายถึงสภาพคล่องต่ำ แต่ก็มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่ำสุดของกองทุนที่เน้นเหล่านี้ที่ 0.47%นั่นอาจทำให้นักลงทุนที่กำลังมองหาวิธีที่มีต้นทุนต่ำเพื่อให้ได้ทองแดง

Global X Copper Miners ETF (COPX)

ETF Global X Copper Miners เป็นกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในสามกองทุนโดยมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารมูลค่า 2.62 พันล้านดอลลาร์ เช่น ICOPCOPXเป็นอีทีเอฟที่ใช้ทุนเป็นเจ้าของหุ้นในเหมืองทองแดงและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของกองทุนเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างกองทุนอื่นอีกสองแห่งที่เน้นที่ 0.65%

เนื่องจากกองทุนนี้มีสินทรัพย์มากที่สุดจึงน่าจะเป็นของเหลวมากกว่าเงินทุนอีกสองแห่งในรายการนี้ นั่นอาจทำให้ดึงดูดนักลงทุนที่ต้องการทำการซื้อขายบ่อยขึ้นและผู้ที่ไม่ต้องการจัดการกับปริมาณการค้าต่ำ

วิธีการลงทุนใน ETF ทองแดง

หากต้องการเริ่มลงทุนใน ETF ทองแดงให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

เปิดบัญชีโบรกเกอร์

ในการลงทุนใน ETF ทุกชนิดคุณจะต้องมีบัญชีนายหน้า เปิดไฟล์บัญชีนายหน้าค่อนข้างง่ายและสามารถเสร็จสมบูรณ์ทางออนไลน์

ถึงเลือกนายหน้าพิจารณาสิ่งต่าง ๆ เช่นบัญชีขั้นต่ำค่าธรรมเนียมและความสะดวกในการใช้งาน เมื่อคุณเลือกนายหน้าที่คุณต้องการแล้วคุณสามารถเปิดบัญชีจากเว็บไซต์ของนายหน้า ในระหว่างกระบวนการคุณจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเช่นที่อยู่และหมายเลขประกันสังคมของคุณ คุณจะต้องเชื่อมโยงบัญชีธนาคารที่คุณสามารถใช้เพื่อระดมทุนบัญชีนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนบัญชีนายหน้าของคุณ

เมื่อคุณเปิดบัญชีโบรกเกอร์คุณจะต้องระดมทุนด้วยเงินที่คุณต้องการลงทุน โบรกเกอร์บางรายจะให้คุณสั่งซื้อและดึงเงินโดยตรงจากบัญชีธนาคารที่เชื่อมโยงในขณะที่คนอื่น ๆ จะทำให้คุณฝากเงินไปยังบัญชีนายหน้าของคุณก่อน

นายหน้าแต่ละรายมีกระบวนการที่แตกต่างกันสำหรับการระดมทุนบัญชีของคุณ แต่มักจะเกี่ยวข้องกับการโอนเงินออนไลน์เพื่อส่งเงินไปยังกองทุนการชำระบัญชีของนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของคุณ โดยปกติจะเป็นกองทุนตลาดเงินที่คุณสามารถดึงเงินจากการซื้อหลักทรัพย์

เลือก ETF เพื่อลงทุน

หลังจากระดมทุนบัญชีนายหน้าของคุณคุณจะต้องเลือก ETF เพื่อลงทุน- ให้แน่ใจว่าได้พิจารณาข้อดีและข้อเสียของกองทุนแต่ละครั้งอัตราส่วนค่าใช้จ่ายและไม่ว่าจะติดตามราคาทองแดงได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่

สั่งซื้อซื้อ

ในที่สุดก็ถึงเวลาสั่งซื้อหุ้นในอีทีเอฟที่คุณเลือก นายหน้าแต่ละรายมีกระบวนการที่แตกต่างกันสำหรับการสั่งซื้อซื้อ แต่โดยทั่วไปคุณจะระบุ ETF และจำนวนหุ้นที่คุณต้องการซื้อ

คุณสามารถใช้ไฟล์การตลาดหรือคำสั่ง จำกัด- คำสั่งซื้อของตลาดซื้อหุ้นทันทีในราคาที่ดีที่สุดในขณะที่คำสั่งซื้อ จำกัด ช่วยให้คุณ จำกัด จำนวนเงินต่อหุ้น แต่ความเสี่ยงคือคำสั่งซื้ออาจไม่เติมเต็มหากราคาไม่ถึงขีด จำกัด ที่คุณกำหนดไว้

การใช้คำสั่ง จำกัด อาจปลอดภัยสำหรับอีทีเอฟปริมาณต่ำเช่นอีทีเอฟทองแดง หากมีหุ้นน้อยลงคำสั่งซื้อของตลาดอาจนำไปสู่การจ่ายเงินมากกว่าที่คาดไว้

ผลกระทบทางภาษีของการลงทุน ETF ทองแดง

การลงทุนเกี่ยวข้องกับภาษีดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องมีแผนสำหรับการจัดการกับพวกเขา

หากกองทุนที่คุณลงทุนในการจ่ายเงินปันผลการรักษาภาษีของเงินปันผลเหล่านั้นจะขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาเป็นอย่างไรเงินปันผลที่ผ่านการรับรองหรือเงินปันผลที่ไม่มีเงื่อนไข

เงินปันผลที่ผ่านการรับรองคือ บริษัท ที่จ่ายโดยสหรัฐอเมริกาหรือ บริษัท ต่างประเทศที่มีคุณสมบัติเหมาะสมซึ่งหุ้นที่คุณถือหุ้นเป็นเวลาอย่างน้อย 60 วันในช่วงระยะเวลา 121 วันที่เริ่ม 60 วันก่อนวันที่จ่ายเงินปันผลและสิ้นสุด 60 วันหลังจากวันที่จ่ายเงินปันผลเงินปันผลอื่น ๆ ทั้งหมดไม่มีเงื่อนไข

เงินปันผลที่ผ่านการรับรองจะถูกเก็บภาษีในอัตรากำไรระยะยาวที่ต่ำกว่าในขณะที่เงินปันผลที่ไม่มีเงื่อนไขจะถูกเก็บภาษีในอัตราภาษีเงินได้ปกติของคุณ

เมื่อคุณขายหุ้นของคุณคุณจะจัดการกับภาษีกำไรจากการลงทุน- หากคุณได้รับกำไรจากการขายคุณจะต้องจ่ายภาษีจากกำไร หากคุณถือหุ้นเป็นเวลานานกว่าหนึ่งปีคุณจะจ่ายเงินทุนระยะยาวซึ่งอาจเป็น 0%, 15%หรือ 20%ตามรายได้ของคุณ กำไรจากหุ้นที่ถือเป็นเวลาหนึ่งปีหรือน้อยกว่าจะถูกเก็บภาษีในอัตราภาษีเงินได้ปกติของคุณ

นายหน้าของคุณควรรายงานเงินปันผลและผลกำไรให้กับบริการรายได้ภายใน (IRS) และให้แบบฟอร์มภาษีเช่น 1,099-DIV และ 1,099-B จากนั้นคุณสามารถรายงานผลกำไรจากการลงทุนและเงินปันผลให้แก่ IRS เมื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีประจำปี

บรรทัดล่าง

ETF ทองแดงช่วยให้คุณลงทุนในตลาดทองแดงโดยไม่ต้องซื้อและเก็บโลหะจริง หากคุณต้องการเพิ่มความหลากหลายให้กับไฟล์ผลงานโดยการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์อีทีเอฟอาจเป็นตัวเลือก

อย่างไรก็ตามก่อนที่จะลงทุนให้พิจารณาข้อดีและข้อเสียและคิดว่าอีทีเอฟที่อิงตามอนาคตหรือตามทุนเหมาะสำหรับคุณหรือไม่