如何找到客戶作為財務顧問

成為成功的財務顧問 是一個獨特的挑戰，有許多活動部件。除了完成所需的教育課程外，許多財務顧問還成為認證的財務計劃師 （（CFP）或特許財務分析師 （（CFA）站在比賽之上。

畢竟，據美國勞工部稱，截至2022年5月，有283,060名財務顧問。在如此擁擠的領域，建立堅實的商業書可能很困難。以下技巧可以幫助新的財務顧問創造自己的印記並抓住市場份額。

培養您的影響力

新的財務顧問應該在內心界外發展他們的網絡並增加他們的推薦基礎。雖然可以通過社交媒體營銷，發展個人關係往往是一個更有效的解決方案。

“我對剛起步的財務顧問的建議是利用會計師，律師，人力資源董事，人力資源董事等影響力中心商業圓桌會議以及使用社交媒體，”宣稱唐納德·雷希特（Donald Reichert），退出計劃專家和Reichert Company的創始人。但是，由於鞏固人際關係需要花費時間，因此Reichert強調了在職業生涯早期建立網絡的重要性。

服務不足的服務

雖然退休人員和即將退休的人是顯而易見的業務來源，但財務顧問還應該尋找相對服務不足的人口統計信息來吸引客戶。

“雖然大多數顧問與退休時代的鬱鬱蔥蔥的投資組合一起工作，但我專注於服務欠佳的年輕專業空間。”馬特·科斯格里夫（Matt Cosgriff），cfp，明尼蘇達州明尼阿波利斯的Bergankdv財富管理財富管理總監。

參與社區

顧問贏得新客戶的最佳方法之一就是加強個人參與其社區。傳統的營銷活動花費金錢，而社區參與只需要時間。顧問可以與其他志趣相投的人建立志願事件的志願事件，他們可能有一天成為商業客戶。

主持網絡研討會

TED談話在社交媒體和技術影響者中變得如此有效是有原因的。他們允許知識淵博的專業人員深入探索自己的專業領域，同時在公共論壇中強調他們的技能。這樣的在線演講將許多原本的觀察專家變成了迷你範圍。

大多數財務顧問將無法舉辦TED演講，但他們仍然可以找到其他場所來創造價值並向公眾展示其專業知識。主持一項關於金融知識的在線網絡研討會是一種具有成本效益的方式，可以強調財務計劃的重要性，同時也建立自己的品牌作為財務專家。

構建您的LinkedIn網絡

社交媒體是專業發展的另一種強大工具。自從富裕的客戶傾向於與其他富人聯繫，強大的社交媒體形象可以幫助建立自己的聲譽，並獲得大型潛在投資者網絡。

但是，LinkedIn比發送連接請求更多。社交媒體專家建議使用LinkedIn創建和發布相關內容，從而將您的品牌作為經驗豐富的專業人員建立。成功時，這些內容甚至可能會傳播開來，引起媒體的關注，並將您的品牌介紹給其他永遠不會遇到您名字的潛在客戶。

利用付費營銷活動

最後，永遠不要低估付費廣告的價值。數字廣告是吸引潛在客戶的最具成本效益的方法之一，並且可以以不斷增強的準確性來針對廣告。他們甚至可以針對已經訪問您網站的用戶，從而允許一種相當簡單的方法來重新吸引感興趣的用戶。

幾乎沒有回報的策略

對於新的財務顧問，培養客戶是一個數字遊戲，也可以通過以下外展方法獲勝，儘管該過程可能非常慢：

• 打電話
• 敲門
• 提供免費的餐點以鼓勵參加演講
• 設置魚碗以在貿易表演中收集名片

德文·卡羅爾（Devin Carroll），Carroll Advisory Group的創始人兼董事總經理強調，沒有任何捷徑客戶，解釋說：“在擔任顧問的頭十年中，我在客戶的獲取過程中掙扎。呼叫，門敲門，研討會和希望轉介是我唯一的工具。儘管這些方法奏效，但它們卻非常慢。”

底線

那些希望聘請財務顧問的人傾向於選擇他們成長的專業人員，以通過自然不斷發展的關係來信任。通過將社區參與與強大的網絡配對，顧問可以建立一家將在未來幾年增長的公司。