4 US Mid-Cap Index Mutual Funds

กลางหน้าหุ้นเป็นวีรบุรุษที่ไม่ได้ร้องของตลาดหุ้นมีขนาดใหญ่คู่ Mid-Cap นั้นสั้นสำหรับการวางจำหน่ายระดับกลางซึ่งโดยทั่วไปจะอธิบายถึง บริษัท ขนาดกลางที่มีมูลค่าตลาด 2 พันล้านดอลลาร์ถึง 10 พันล้านดอลลาร์ ที่ดัชนี S&P MidCAP 400ได้คืนค่าเฉลี่ยมากกว่า 11% ต่อปีจากปี 1994 ถึงมีนาคม 2566

หุ้นกลางแคปเช่นเดียวกันข้อได้เปรียบในการแข่งขันและทรัพยากรทางการเงินที่มากกว่าตัวเล็กชื่อ. นักลงทุนที่กำลังมองหาการเปิดรับแสงกลางที่หลากหลายอาจต้องการพิจารณาดัชนีที่ได้รับการจัดการอย่างอดทนต่อไปนี้กองทุนรวม-

กองทุนดัชนีกองทุนกองทุนกลางแดดจัด (VIMAX)

กองทุนดัชนีกลางแคปกองทุน Vanguard Mid-Cap Admiral (VIMAX) เป็นกองทุนที่มีต้นทุนต่ำซึ่งให้การเปิดรับหุ้นระดับกลาง กองทุนมี 0.05%อัตราส่วนค่าใช้จ่ายและต้องมีการลงทุนขั้นต่ำ 3,000 ดอลลาร์ ณ สิ้นปี 2566 กองทุนยังมีสินทรัพย์ที่มีมูลค่า 161.5 พันล้านเหรียญสหรัฐไปทั่ว 316 หุ้น ผลตอบแทนเฉลี่ยห้าปีต่อปีคือ 9.38% เมื่อเทียบกับ 9.39% สำหรับเกณฑ์มาตรฐาน

การกระจายความหลากหลายของภาค

อุตสาหกรรมชั้นนำโดยการถ่วงน้ำหนักสำหรับ Vimax ณ ไตรมาสที่ 2 2024 รวมถึง:

อุตสาหกรรม: 20.7%
เทคโนโลยี: 14.5%
การเงิน: 12.7%
การตัดสินใจของผู้บริโภค: 12.3%
การดูแลสุขภาพ: 9.3%
สาธารณูปโภค: 8.1%

การถือครองผลงาน

การถือครอง 10 อันดับแรกสำหรับ Vimax รวมถึง:

Amphenol Corp.
TransDigm Group Inc.
Motorola Solutions Inc.
Constellation Energy Corp.
Welltower Inc.

Vanguard ยังเสนอกองทุนแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยน (ETF) ที่เรียกว่า Vanguard Mid-Cap ETF (VO) ซึ่งคล้ายกับ Vimax มาก อย่างไรก็ตามรุ่น ETF มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าเล็กน้อยที่ 0.04% และต้องการการลงทุนขั้นต่ำเพียง $ 1 สำหรับข้อกำหนดการลงทุนขั้นต่ำ

BNY Mellon Midcap Index Fund Stares หุ้น (PESPX)

PESPX ของ BNY Mellon มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ตรงกับประสิทธิภาพของ S&P MidCAP 400 โดยการลงทุนอย่างเต็มที่ในหุ้นที่รวมอยู่ในดัชนีและซื้อฟิวเจอร์สที่มีประสิทธิภาพเชื่อมโยงกับดัชนี มันแสวงหาความสัมพันธ์ 0.95 ก่อนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย กองทุนมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวม 0.50% และต้องมีการลงทุนขั้นต่ำ $ 2,500 ณ เดือนกรกฎาคม 2567

ตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2024 PESPX ถือสินทรัพย์ 1.61 พันล้านดอลลาร์ กองทุนลงทะเบียนผลตอบแทนเฉลี่ยห้าปี 9.74% ต่อปีเทียบกับ 10.27% สำหรับเกณฑ์มาตรฐาน

การกระจายความหลากหลายของภาค

อุตสาหกรรมชั้นนำโดยการถ่วงน้ำหนัก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 รวมถึง:

การเงิน: 18.5%
อุตสาหกรรม: 16.8%
เทคโนโลยี: 9.1%
การดูแลสุขภาพ: 8.4%
ค้าปลีก: 6.3%

การถือครองผลงาน

จากการลงทุน 403 ครั้งใน PESPX บางส่วนของการถือครอง 10 อันดับแรก ณ ไตรมาสที่ 2 2024 รวม:

ที่เก็บข้อมูลบริสุทธิ์
บริษัท คาร์ไลเซิล
Williams-Sonoma
กลุ่ม Emcor
Lennox International

กองทุนดัชนี Fidelity Mid Cap (FSMDX)

Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ตรงกับผลตอบแทนรวมของ บริษัท กลางแคปในสหรัฐอเมริกา โดยทั่วไปจะลงทุน 80% ของสินทรัพย์ในหุ้นที่รวมอยู่ในดัชนี Russell Midcap

มีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.025% และไม่มีข้อกำหนดการลงทุนขั้นต่ำ ตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2024 กองทุนถือสินทรัพย์ 34.1 พันล้านดอลลาร์ ผลตอบแทนเฉลี่ยห้าปีต่อปีคือ 9.46%ซึ่งตรงกับเกณฑ์มาตรฐาน

การกระจายความหลากหลายของภาค

อุตสาหกรรมชั้นนำโดยการถ่วงน้ำหนักสำหรับ FSMDX ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2024 รวมถึง:

อุตสาหกรรม: 19.9%
การเงิน: 16.1%
เทคโนโลยีสารสนเทศ: 13.7%
การตัดสินใจของผู้บริโภค: 10.4%
การดูแลสุขภาพ: 9.3%

การถือครองผลงาน

มี 810 Holdings ใน FSMDX การถือครอง 10 อันดับแรกบางส่วนซึ่งคิดเป็น 6.2% ของกองทุน ณ ไตรมาสที่ 2 2024 รวมถึง:

CrowdStrike Holdings
Amphenol Corporation
Trane Technologies
KKR & CO
กลุ่ม Transdigm

กองทุนดัชนี Columbia Mid Cap Class A (NTIAX)

NTIAX ของโคลัมเบียติดตามประสิทธิภาพของ S&P MIDCAP 400 โดยจำลองดัชนีอย่างเต็มที่ กองทุนมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ 0.45% ณ ไตรมาสที่ 2 2024

ณ เดือนมิถุนายน 2567 NTIAX มีสินทรัพย์ 2.61 พันล้านดอลลาร์และข้อกำหนดการลงทุนขั้นต่ำ 2,000 ดอลลาร์ ผลตอบแทนเฉลี่ยห้าปีต่อปีคือ 9.77% เมื่อเทียบกับ 10.27% สำหรับเกณฑ์มาตรฐาน