วิธีการเลือกหุ้น: แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดขั้นพื้นฐานสำหรับนักลงทุนใหม่

ในที่สุดคุณก็ตัดสินใจที่จะเริ่มลงทุน คุณรู้อยู่แล้วว่าต่ำอัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E)โดยทั่วไปแล้วจะดีกว่าอัตราส่วน P/E ที่สูงซึ่ง บริษัท ที่มีเงินสดจำนวนมากในงบดุลนั้นเหนือกว่าภาระหนี้และคำแนะนำของนักวิเคราะห์ควรได้รับเกลือเม็ดเกลือเสมอ และคุณรู้กฎสำคัญของนักลงทุนอัจฉริยะ: พอร์ตการลงทุนควรมีความหลากหลายในหลายภาคส่วน

มันครอบคลุมพื้นฐานไม่ว่าคุณจะเดินผ่านแนวคิดที่ซับซ้อนมากขึ้นหรือไม่การวิเคราะห์ทางเทคนิค- คุณพร้อมที่จะเลือกหุ้นผ่านไฟล์นายหน้าออนไลน์-

แต่รอ ด้วยหุ้นหลายหมื่นให้เลือกคุณจะเลือกซื้อได้อย่างไร? ไม่ว่าผู้เชี่ยวชาญบางคนจะแนะนำอะไรมันเป็นไปไม่ได้ที่จะรวมทุกงบดุลเพื่อระบุ บริษัท ที่มีสถานะหนี้สุทธิที่ดีและกำลังปรับปรุงอัตรากำไรสุทธิของพวกเขา

ประเด็นสำคัญ

ตัดสินใจว่าคุณต้องการให้พอร์ตโฟลิโอของคุณประสบความสำเร็จและยึดติดกับมัน
เลือกอุตสาหกรรมที่คุณสนใจและสำรวจข่าวและแนวโน้มที่ขับเคลื่อนมันในแต่ละวัน
ระบุ บริษัท หรือ บริษัท ที่เป็นผู้นำอุตสาหกรรมและเป็นศูนย์ในตัวเลข
โปรดทราบว่าการเลือกหุ้นเป็นกลยุทธ์มักจะมีประสิทธิภาพต่ำกว่าการทำดัชนีแบบพาสซีฟโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะเวลานาน

Emily Roberts © Investopedia, 2019

วิธีเลือกหุ้น

ตัวเลือกสมาร์ทสต็อกมีสามสิ่งที่ยิ่งใหญ่เหมือนกัน:

พวกเขาตัดสินใจล่วงหน้าว่าพวกเขาต้องการอะไรผลงานเพื่อให้บรรลุและพวกเขามุ่งมั่นที่จะยึดติดกับมัน
พวกเขาตระหนักถึงข่าวรายวันแนวโน้มและกิจกรรมที่ผลักดันเศรษฐกิจและทุก บริษัท ในนั้น
พวกเขาใช้เป้าหมายและความรู้เหล่านั้นเพื่อแจ้งการตัดสินใจที่พวกเขาทำเพื่อซื้อหรือขายสต็อก-

กำหนดเป้าหมายของคุณ

ขั้นตอนแรกในการเลือกการลงทุนคือการกำหนดวัตถุประสงค์ของพอร์ตการลงทุนของคุณ จุดประสงค์ของทุกคนในการลงทุนคือการทำเงิน แต่นักลงทุนอาจมุ่งเน้นไปที่การสร้างอาหารเสริมรายได้ในระหว่างการเกษียณอายุเพื่อรักษาความมั่งคั่งหรือการชื่นชมเงินทุน

แต่ละเป้าหมายเหล่านี้ต้องการกลยุทธ์ที่แตกต่างกันมาก

นักลงทุน 3 ประเภท

นักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้มุ่งเน้นไปที่การซื้อ (และการถือครอง) หุ้นใน บริษัท ที่จ่ายเงินปันผลที่ดีเป็นประจำ สิ่งเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะเป็น บริษัท ที่แข็งแกร่ง แต่มีการเติบโตต่ำในภาคส่วนต่าง ๆ เช่นสาธารณูปโภค ตัวเลือกอื่น ๆ รวมถึงการจัดอันดับสูงพันธบัตร-ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ (REITs), และMaster Limited Partnerships (MLPs)-

นักลงทุนที่ตั้งเป้าหมายที่การอนุรักษ์ความมั่งคั่งมีความอดทนต่ำสำหรับความเสี่ยงโดยธรรมชาติหรือเนื่องจากสถานการณ์ของพวกเขา พวกเขาชอบลงทุนอย่างมั่นคงชิปสีน้ำเงินบริษัท พวกเขาอาจเป็นศูนย์ในลวดเย็บกระดาษของผู้บริโภค บริษัท ที่ทำได้ดีในช่วงเวลาที่ดีและไม่ดี พวกเขาไม่ไล่ล่าข้อเสนอสาธารณะเริ่มต้น (IPO)-

นักลงทุนที่กำลังมองหาการชื่นชมเงินทุนกำลังมองหาหุ้นของ บริษัท ที่อยู่ในช่วงปีที่ผ่านมาการเติบโตที่ดีที่สุด พวกเขายินดีที่จะรับความเสี่ยงในระดับที่สูงขึ้นสำหรับโอกาสที่จะได้รับผลกำไรมหาศาล

พอร์ตโฟลิโอที่หลากหลาย

นักลงทุนประเภทใดประเภทหนึ่งอาจใช้การผสมผสานของกลยุทธ์ข้างต้น อันที่จริงนั่นเป็นหนึ่งในแรงจูงใจสำคัญสำหรับการกระจายตัว- นักลงทุนอนุรักษ์นิยมสามารถอุทิศส่วนเล็ก ๆ ของพอร์ตการลงทุนต่อหุ้นที่เติบโต นักลงทุนที่ก้าวร้าวมากขึ้นควรทำเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์สำหรับความแข็งแกร่งสต็อกชิปสีน้ำเงินเพื่อชดเชยการสูญเสียใด ๆ

การตัดสินใจว่าคุณอยู่ภายใต้หมวดหมู่ใดเป็นส่วนที่ง่าย การพิจารณาว่าหุ้นที่จะเลือกนั้นมีความซับซ้อน

คำเตือน

อันผู้คัดกรองสต็อกถ้าคุณใช้อย่างใดอย่างหนึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด การขี่เสื้อโค้ตของนักลงทุนสถาบันเป็นตัวเลือก แต่คุณควรรู้ว่าพวกเขามักจะพึ่งพาหุ้นชิปสีน้ำเงินที่ปลอดภัยซึ่งอาจหรือไม่ได้รับผลตอบแทนที่ดีที่สุด

เปิดตาของคุณ

การติดตามข่าวสารและความคิดเห็นของตลาดเป็นสิ่งสำคัญ การอ่านข่าวการเงินและติดตามบล็อกอุตสาหกรรมโดยนักเขียนที่มีความสนใจคุณเป็นรูปแบบของการวิจัยแบบพาสซีฟ บทความข่าวหรือโพสต์บล็อกสามารถสร้างรากฐานของไฟล์วิทยานิพนธ์การลงทุน-

อาร์กิวเมนต์พื้นฐานอาจเป็นการสังเกตการณ์สามัญสำนึก ตัวอย่างเช่นคุณอาจทราบว่าประเทศที่เกิดขึ้นใหม่ประเทศกำลังผลิตชนชั้นกลางใหม่ที่สร้างขึ้นจากคนที่ต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคที่หลากหลายมากขึ้น เป็นผลให้มีความต้องการเพิ่มขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์และสินค้าบางอย่าง

"เรื่องราว" เบื้องหลังการเลือกหุ้น

การโต้แย้งอีกขั้นหนึ่งนักลงทุนสามารถอนุมานได้ด้วยความต้องการผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นผู้ผลิตบางรายของผลิตภัณฑ์นั้นจะประสบความสำเร็จ

การวิเคราะห์พื้นฐานประเภทนี้เป็น "เรื่องราว" เบื้องหลังการลงทุนซึ่งแสดงให้เห็นถึงการซื้อหุ้น

ในขณะเดียวกันสิ่งสำคัญคือต้องมีความสำคัญต่อสมมติฐานและทฤษฎีของคุณเอง คุณอาจรักโดนัทและรถเร็ว แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ร่ำรวยใหม่กำลังส่งเสียงดังสำหรับพวกเขาเช่นกัน

เมื่อคุณมีความสะดวกสบายและเชื่อมั่นในข้อโต้แย้งทั่วไปหลังจากทำการวิจัยเชิงคุณภาพในรูปแบบนี้ข่าวประชาสัมพันธ์ขององค์กรและรายงานการนำเสนอนักลงทุนเป็นสถานที่ที่ดีสำหรับการวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง

ค้นหา บริษัท ของคุณ

ขั้นตอนต่อไปในกระบวนการหยิบหุ้นเกี่ยวข้องกับการระบุ บริษัท มีสามวิธีง่ายๆในการทำ:

ค้นหากองทุนแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยน (ETFs)การติดตามประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมที่คุณสนใจและตรวจสอบหุ้นที่พวกเขาลงทุนนี่เป็นเรื่องง่ายเหมือนการค้นหา“ อุตสาหกรรม X ETF” หน้า ETF อย่างเป็นทางการจะเปิดเผยการถือครองอันดับต้น ๆ ของกองทุน
ใช้ผู้คัดกรองเพื่อกรองหุ้นตามเกณฑ์เฉพาะเช่นภาคและอุตสาหกรรม ผู้คัดกรองเสนอคุณสมบัติเพิ่มเติมของผู้ใช้เช่นความสามารถในการจัดเรียง บริษัท ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดอัตราผลตอบแทนเงินปันผลและตัวชี้วัดการลงทุนที่มีประโยชน์อื่น ๆ
ค้นหา blogosphere บทความวิเคราะห์หุ้นและข่าวการเงินสำหรับข่าวและความเห็นเกี่ยวกับ บริษัท ในพื้นที่การลงทุนที่คุณตั้งเป้าหมาย โปรดจำไว้ว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกสิ่งที่คุณอ่านและวิเคราะห์ทั้งสองด้านของการโต้แย้ง

วิธีการทั้งสามนี้ไม่ได้เป็นวิธีเดียวในการเลือก บริษัท แต่พวกเขาเสนอจุดเริ่มต้นที่ง่าย นอกจากนี้ยังมีข้อดีและข้อเสียที่ชัดเจนที่เกี่ยวข้องกับแต่ละกลยุทธ์ที่นักลงทุนควรพิจารณา

การค้นหาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญผ่านแหล่งข่าวนั้นใช้เวลานาน แต่สามารถให้ผลลัพธ์ได้ มันจะทำให้ความเข้าใจพื้นฐานของอุตสาหกรรมลึกซึ้งยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังอาจแจ้งเตือนคุณถึง บริษัท ขนาดเล็กที่น่าสนใจที่ไม่เปิดตัวในการคัดกรองหรือภายใน ETF Holdings

ปรับแต่งการนำเสนอขององค์กร

เมื่อคุณเชื่อมั่นว่าอุตสาหกรรมที่คุณสนใจคือการลงทุนที่แข็งแกร่งและคุณคุ้นเคยกับผู้เล่นรายใหญ่ก็ถึงเวลาที่จะหันมาสนใจงานนำเสนอนักลงทุน พวกเขาครอบคลุมน้อยกว่างบการเงินแต่พวกเขาให้ภาพรวมทั่วไปของวิธีการที่ บริษัท สร้างรายได้และง่ายต่อการดูดซับมากกว่า10-Qและ10-kรายงาน

รายงานเหล่านี้จะมีข้อมูลที่คาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับทิศทางที่คาดหวังของ บริษัท และอุตสาหกรรม การเรียกดูเว็บไซต์ของ บริษัท และการนำเสนอช่วยให้คุณปรับแต่งการค้นหาของคุณ

กระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเชิงลึกของ บริษัท เฉพาะเพื่อดูว่าอาจดีกว่าคู่แข่งในอุตสาหกรรม

ขั้นตอนต่อไป

ในตอนท้ายของกระบวนการวิจัยของคุณคุณอาจถูกทิ้งให้อยู่กับโอกาสในการลงทุนเพียงครั้งเดียวหรือรายชื่อ บริษัท 10 แห่งขึ้นไป

หรือคุณอาจตัดสินใจว่าอุตสาหกรรมนี้ไม่เหมาะกับคุณ ไม่เป็นไร การวิจัยทั้งหมดนั้นอาจทำให้คุณไม่สามารถลงทุนได้ไม่ดี

การรู้ว่าเมื่อใดที่จะบอกว่าไม่มีส่วนสำคัญของศิลปะการเลือกหุ้น คุณอาจพร้อมที่จะดึงทริกเกอร์หรือคุณอาจทำตัวเหมือนเป็นมืออาชีพอุตสาหกรรมการเงินและดำเนินการเชิงลึกการวิเคราะห์งบการเงิน-

การเลือกหุ้นเป็นกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จหรือไม่?

การเก็บสต็อกหรือที่รู้จักกันในชื่อการจัดการการลงทุนที่ใช้งานอยู่มีแนวโน้มที่จะมีประสิทธิภาพต่ำกว่ากลยุทธ์แฝงที่ติดตามดัชนีตลาดหุ้นที่กว้างขึ้น ในความเป็นจริงการวิจัยแสดงให้เห็นว่ามากกว่า 90% ของตัวเลือกหุ้นต่ำกว่าตลอดระยะเวลา 15 ปี

ใครคือตัวเลือกหุ้นที่มีชื่อเสียงที่สุด?

ในขณะที่มีผู้สมัครหลายคนสำหรับตัวเลือกหุ้นที่ดีที่สุดในยุคปัจจุบันวอร์เรนบัฟเฟตต์มักจะได้รับการประกาศว่าโดดเด่นที่สุด

เหตุใดการเก็บหุ้นจึงยากขนาดนี้?

การพยายามเลือกหุ้นมักจะค่อนข้างยากเพราะตลาดมีแนวโน้มที่จะค่อนข้างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ยาวนานขึ้น ที่สมมติฐานตลาดที่มีประสิทธิภาพ (EMH)รัฐที่ราคาในตลาดสะท้อนข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดดังนั้นจึงไม่มีวิธีที่จะได้รับผลตอบแทนที่มากเกินไป

บรรทัดล่าง

ตัดสินใจว่าคุณต้องการให้พอร์ตโฟลิโอของคุณประสบความสำเร็จและยึดติดกับสิ่งนั้น เลือกอุตสาหกรรมที่คุณสนใจและสำรวจข่าวและแนวโน้มที่ขับเคลื่อนมันทุกวัน ระบุ บริษัท หรือ บริษัท ที่เป็นผู้นำอุตสาหกรรมและเป็นศูนย์ในตัวเลข

โปรดทราบว่าการเลือกหุ้นเป็นกลยุทธ์มักจะมีประสิทธิภาพต่ำกว่าการทำดัชนีแบบพาสซีฟโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะเวลานาน