การลงทุนทรัพยากรธรรมชาติ

เหตุผลในการลงทุนในทรัพยากรธรรมชาตินั้นน่าสนใจเสมอ ไม่ว่าจะเป็นไม้ถ่านหินหรือทองคำทรัพยากรธรรมชาติเป็นหัวใจสำคัญของการผลิต หน้าจอที่คุณใช้ในการอ่านบทความนี้เป็นเพียงการรวบรวมทรัพยากรธรรมชาติที่ได้รับการประมวลผลและประมวลผลใหม่ กลุ่มทรัพยากรธรรมชาติที่ลงทุนได้เติบโตขึ้นเนื่องจากประชากรโลกต้องการทรัพยากรเหล่านี้มากขึ้นเรื่อย ๆ ในบทความนี้เราจะดูว่าทำไมคุณอาจต้องการพิจารณาการลงทุนทรัพยากรธรรมชาติและวิธีการเกี่ยวกับเรื่องนี้

ประเด็นสำคัญ

ทรัพยากรธรรมชาติเช่นไม้ถ่านหินหรือทองคำเป็นพื้นฐานของการผลิตทั้งหมด
ผู้เข้าร่วมการตลาดสามารถลงทุนในทรัพยากรธรรมชาติผ่านสิ่งใดก็ตามที่ได้รับการขุดหรือรวบรวมในรูปแบบดิบ
การลงทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติการลงทุนเนื่องจากผลกระทบของรายได้ที่เพิ่มขึ้นการซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานระดับโลกการซื้อทางการเมืองและการจัดเก็บของมูลค่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งโลหะ
วิธีการลงทุนรวมถึงการซื้อโดยตรงการซื้อขายฟิวเจอร์สและตัวเลือกการซื้อกองทุนรวมหรือกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนและการซื้อหุ้นรายบุคคล

ขอบเขตของการลงทุนทรัพยากรธรรมชาติ

การลงทุนทรัพยากรธรรมชาติมีขอบเขตกว้างที่ครอบคลุมทุกสิ่งที่ขุดหรือรวบรวมในรูปแบบดิบ เริ่มต้นด้วยรูปแบบดิบทรัพยากรธรรมชาติอาจผ่านการประมวลผลเพิ่มเติม - พูดตัดต้นไม้เป็น 4x4s, 2x10s, 2x4s และอื่น ๆ - หรือเพียงแค่ทำความสะอาดบรรจุบรรจุและขาย (ถังน้ำมันหรือขวดน้ำ) การลงทุนทรัพยากรธรรมชาติทับซ้อนกับการลงทุนประเภทพิเศษมากขึ้นรวมถึงการลงทุนน้ำมันและก๊าซการลงทุนโลหะมีค่าแร่ธาตุและการลงทุนโลหะ (ฐาน) ฯลฯ หากสามารถขุดตัดหรือรวบรวมจากด้านบนหรือใต้เปลือกโลกของโลกนักลงทุนทรัพยากรธรรมชาติมองหาวิธีซื้อ

อย่างไรก็ตามหนึ่งข้อแม้ การเกษตร - เช่นเดียวกับในปศุสัตว์, ข้าวโพด, ฝ้าย, et al - มักจะถูกรวมเข้ากับทรัพยากรธรรมชาติเพราะทรัพยากรธรรมชาติและสินค้าเกษตรจำนวนมากมีการซื้อขายผ่านวิธีการเดียวกัน สำหรับวัตถุประสงค์ของบทความนี้การเกษตรไม่ได้ถูกจัดกลุ่มด้วยทรัพยากรธรรมชาติแม้ว่าผลผลิต (ธัญพืชข้าวโพด ฯลฯ ) การค้าเช่นเดียวกับทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ และเผชิญกับกองกำลังทางเศรษฐกิจที่คล้ายกัน เหตุผลก็คือผลิตภัณฑ์เกษตรจำนวนมากมีความทนทานน้อยกว่าส่วนที่เหลือของกลุ่มทำให้พวกเขามีร้านค้าที่น่าสงสัย

ข้อเท็จจริง

ETF ทรัพยากรธรรมชาติที่โดดเด่นบางส่วน ได้แก่ Flexshares Morningstar กองทุนดัชนีทรัพยากรธรรมชาติต้นน้ำระดับโลก (GUNR), SPDR S&P ทรัพยากรธรรมชาติทั่วโลก ETF (GNR) และ SPDR S&P ทรัพยากรธรรมชาติในอเมริกาเหนือ ETF (NANR)

เหตุผลในการลงทุนในทรัพยากรธรรมชาติ

มีหลายเหตุผลที่ทรัพยากรธรรมชาติทำการลงทุนที่น่าสนใจทั้งในปัจจุบันและในอนาคต:

รายได้ที่เพิ่มขึ้น: เมื่อรายได้เพิ่มขึ้นในประเทศกำลังพัฒนาความต้องการโลหะมีค่าวัสดุก่อสร้างและทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน แม้ว่าการช็อกอุปทานยังคงมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพยากรจำนวนมากเช่นน้ำมัน แต่ความต้องการที่เพิ่มขึ้นมักนำไปสู่ราคาที่สูงขึ้น
ทั่วโลกโครงสร้างพื้นฐานและซ่อมแซม: ประเทศกำลังพัฒนามีความอยากอาหารอย่างมากสำหรับกรวดไม้เหล็กและวัสดุอื่น ๆ ที่จำเป็นในการสร้างถนนและงานสาธารณะอื่น ๆ ความสนุกสนานของอาคารนี้ได้รับการกระตุ้นจากการเติบโตของประชากรและเพิ่มการกลายเป็นเมือง ในทำนองเดียวกันโครงสร้างพื้นฐานส่วนใหญ่ในประเทศที่พัฒนาแล้วจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงเป็นประจำและยิ่งผ่านไปหลายทศวรรษก่อนที่จะทำการซ่อมแซมและอัปเดต
การซื้อทางการเมือง: หลายประเทศได้เริ่มซื้อทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้แน่ใจว่ามีวัตถุดิบที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง การซื้อครั้งนี้บางครั้งอยู่ในรูปแบบของข้อตกลงทางการเมืองและบางครั้งคำสั่งซื้อของตลาดเปิดทันทีหรือการซื้อกิจการต่างชาติทำให้รัฐบาลเป็นตัวขับเคลื่อนความต้องการอีกประการหนึ่ง

จัดเก็บมูลค่า: ทรัพยากรธรรมชาติมากมายทำหน้าที่เป็นกจัดเก็บมูลค่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งโลหะ ทรัพยากรเหล่านี้น่าดึงดูดยิ่งขึ้นเมื่ออัตราเงินเฟ้อคุกคามนักลงทุน

นอกจากนี้ยังมีข้อโต้แย้งว่าทรัพยากรธรรมชาติมีความสัมพันธ์ต่ำกับภาคการเงิน-นี่เป็นความจริงอย่างกว้างขวางเนื่องจากหลาย บริษัท ยังคงถือการลงทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติสำหรับผู้บริโภคอย่างดีในการชะลอตัวทางการเงินโดยหวังว่าจะอยู่ในตำแหน่งที่ดีสำหรับการฟื้นตัว อย่างไรก็ตามเนื่องจากกิจกรรมในทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้นเรื่อย ๆ จากการลงทุนและการเก็งกำไรความสัมพันธ์ที่ต่ำกว่านี้มีแนวโน้มที่จะกลายเป็นกิจกรรมที่สูงขึ้น

ตัวเลือกการลงทุนสำหรับนักลงทุนทรัพยากรธรรมชาติ

ดังนั้นคุณเคยได้ยินเหตุผลและสงสัยว่าจะเริ่มต้นที่ไหน โชคดีที่มีตัวเลือกการลงทุนที่หลากหลายกว่าที่เคยมีมา

การลงทุนโดยตรง: นักลงทุนสามารถซื้อทรัพยากรได้โดยตรง วิธีการนี้ใช้งานได้ดีสำหรับการลงทุนขนาดเล็กในโลหะมีค่า แต่มันจะไม่สามารถทำได้อย่างรวดเร็วเมื่อพูดถึงไม้ก๊าซธรรมชาติและทรัพยากรอื่น ๆ ที่ต้องใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บขนาดใหญ่ซึ่งมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
อนาคตและตัวเลือก-วิธีการตามสัญญาในการซื้อขายทรัพยากรช่วยให้นักลงทุนสามารถใช้เงินดอลลาร์ในกรอบเวลาที่สั้นกว่าการจัดเก็บทรัพยากรทางกายภาพเป็นเวลาหลายเดือนและเดือนที่สิ้นสุด สิ่งเหล่านี้เป็นการลงทุนที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ค้าที่มีประสบการณ์ แต่ฟิวเจอร์สและตัวเลือกสามารถทำให้งงงันกับทุกคนยกเว้นผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้
เงินแลกเปลี่ยนซื้อขาย: ETF ทรัพยากรธรรมชาติเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของวิธีที่ ETF สามารถช่วยให้นักลงทุนได้รับการเปิดรับตลาดในวงกว้างด้วยการลงทุนเพียงไม่กี่ครั้ง ETF ทรัพยากรธรรมชาติล้วนมีรสชาติที่แตกต่างกันของสิ่งที่พวกเขาคิดว่าจำเป็นดังนั้นการค้นหาสิ่งที่เหมาะสมสามารถมองดูได้ ข่าวดีก็คือว่าจะมีสิ่งที่เหมาะกับความต้องการที่แน่นอนของคุณรอให้คุณค้นหา

สต็อก-แน่นอนว่าอีทีเอฟนั้นประกอบไปด้วยหุ้น นักลงทุนสามารถตัดคนกลางออกและซื้อหุ้น บริษัท ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้โดยตรง เหล่านี้รวมถึงหุ้นการขุดหุ้นป่าไม้หุ้นสำรวจน้ำมัน ฯลฯ โดยทั่วไปการพูดมี บริษัท ทรัพยากรธรรมชาติสองประเภท: สาขาวิชาและรุ่นน้อง วิชาเอกนำเสนอการเล่นที่หลากหลายตั้งแต่การสกัดไปจนถึงการประมวลผลสู่การขายในตลาดโดยอาจเป็นเงินปันผลในการบูต จูเนียร์คือการเล่นบริสุทธิ์และมีความอ่อนไหวต่อการเคลื่อนไหวของราคา พวกเขามักจะไม่เสนอเงินปันผล แต่สามารถให้บริการผลตอบแทนได้มากหากทรัพยากรธรรมชาติที่พวกเขาควบคุมเพิ่มมูลค่า

บรรทัดล่าง

การลงทุนทรัพยากรธรรมชาติกำลังขยายตัว ในปี 1970 และปี 1990 คุณไม่สามารถทำได้อย่างง่ายดายลงทุนในน้ำ- คุณจะต้องทราบว่า บริษัท ใดได้รับรายได้จำนวนมากจากน้ำแล้วซื้อ ตอนนี้คุณสามารถตัดขั้นตอนเหล่านั้นด้วยแหล่งน้ำ Invesco (PHO) ใน ETF อื่น ๆ ในพื้นที่อื่น ๆ การเปลี่ยนแปลงได้เพิ่มขึ้นเพียงทางเลือกเพิ่มเติม คุณยังสามารถซื้อหุ้นใน บริษัท เหมืองถ่านหินหรือซื้อ ETF ถ่านหินซื้อขายล่วงหน้าถ่านหินหรือแม้กระทั่งซื้อการจัดส่งถ่านหินเพื่อจัดเก็บ มีข้อ จำกัด น้อยมากในการลงทุนทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการเลือกการลงทุนและความต้องการทรัพยากรเหล่านี้เพิ่มขึ้นในขั้นตอนนี้เป็นพื้นที่ที่น่าสนใจมากสำหรับนักลงทุน