投資組合經理生活的一天

金融行業一直在變化，需要專業人士。我們採訪了兩個投資組合經理看看典型的工作日如何，並瞥見如果您從事這一職業，您的生活可能會是什麼樣。

亞當·庫斯（Adam Koos）

Adam Koos是俄亥俄州都柏林Libertas Wealth Management Group的創始人，總裁和高級財務顧問。他是註冊投資顧問代表（IAR）和一個獲得的經紀人系列7，63、31、24以及生活，健康和長期護理保險許可證。

KOO專門從事股票投資組合管理，財富積累和保護，退休和房地產規劃和退休資產管理。他的公司使用國防優先的投資組合管理策略來捍衛客戶的投資組合免受損失，並幫助他們保留其巢蛋。

典型的工作時間表

Koos通常在凌晨6:30醒來，並在他的第一小時中度過一整天，以審查有關的研究資產類，部門，單個股票和ETF。他開始研究前市場凌晨8點左右，看看市場可能會出現在大門。

他在上午9點左右前往辦公室，並且經常全天與客戶進行三到四次約會，以進行投資組合評論和財務計劃。他還每天花費大約三個小時來回復電子郵件。

他說：“整天，我通過辦公室檢查投資組合的實時運動，或者如果出於任何原因離開辦公室，我會不斷檢查手機。” “我還在我擁有的所有職位上設置了警報，以便如果在我們的投資組合中發生任何投資時會發生任何事情，我會收到一條短信和電子郵件，以便立即採取行動。”

他有四個託管投資組合：股票，交易貿易資金（ETF），債券，和對社會負責的投資（SRIS）。它們根據每個客戶的需求分配，因此他能夠每天觀看每個客戶的投資組合，因為他們擁有相同的投資。這些也是他和他的團隊擁有的投資。

Koos通常不會在開放或關閉之前或在關閉之前或之後交易，但是他確實在“啟示錄”中監視著任何恐慌的市場。他監視X（以前為Twitter），彭博，CNBC和MarketWatch全天發行新聞。他在一天結束時審查了該公司的投資組合，並檢查了他可能錯過的任何消息的訂閱。

下班後的活動

Koos通常每週三晚到下午6點之前回家，以幫助家庭晚餐，並讓孩子們上床睡覺。他每周有一天會與商業組織一起志願者，他在另一個晚上進行遲到至晚上9點。他通常在傍晚再花一個小時，將一天的鬆散結束並進行市場研究。

“我可能正在研究資產類別或股票之間的相對力量比較。我可能正在尋找趨勢以上升或下降的趨勢部門，資產類別或整體市場。 ”他說。

他還每天在周末工作兩到三個小時。

超越投資組合管理

除了他的日常活動外，KOO通常每週花費三到四個小時，撰寫文章，評論和與記者進行溝通。他每週僅進行一次交易，這是一項簡單的任務，因為每個人都有相同的投資組合。如果他認為應該出售股票，他同時出售所有客戶的帳戶。

Koos在重大事件中可能會進行一些額外的研究。

市場樞軸，他根據他的模型和他們的計劃，更新了他的退休計劃客戶在計劃中如何做的事情風險承受能力。

他的家庭生活是重中之重，但工作使野蠻人非常忙，他將社交生活限制為七葉樹足球賽季。他在參加城外商務會議時提早到達或離開後，找到了假期的時間。他還與直系親屬一起度假，並與他的大家庭一起度假。

Mrock團隊

蒂姆·馬克（Tim Mrock）是底特律MKD財富的運營總監兼首席合規官。他是首席執行官（首席執行官）兼密歇根州伯明翰市中心的投資總監在他目前的職務之前。

他的職業生涯始於銀行業的職位，然後頭交易員以及石群運營總監。他是該公司模型投資組合建設和實施過程的主任，並且是其投資顧問委員會的創始成員。這是他在Citringroup工作日的樣本。

典型的工作時間表

Mrock從上午8:30開始工作日，通過將當天的任務優先考慮。然後，他花了半個小時的時間來審查所有投資組合中前一天的交易和活動，並確定在市場時間內執行的交易策略。

他從事一個長期項目，與從9:30到10:30的投資組合建設，實施和監督有關的長期項目，然後他在接下來的一個小時中度過了當今的市場活動和投資組合行為。他還審查了適用於他管理的投資組合以及其基本投資理念的新聞報導。

他花了半個小時的時間與他的團隊簽到，並在上午11:30左右討論經濟，市場和投資組合活動，然後休息了半個小時。他執行了當天的交易從12:30 pm到下午1點，然後在一個長期項目上又花了三個小時的時間，一小段休息了。

保留工作日的最後兩個小時，以審查當天的市場活動和投資組合行為。他還與團隊簽到，並評估了與早晨預測的實際一天。他確保了當天的筆記和後續措施是完整的，並確定了第二天的任務。

MROCK最重要的非每日活動是與同事和公司局外人討論公司的投資組合，以獲得改進的見解。 Mrock說：“這是一個挑戰假設，從不同角度進行分析並減輕忽視威脅和機遇的機會。”他嘗試至少每月進行這項活動。

他還每月深入看看投資組合行為，分析風險和回報的實際度量，以及投資組合與期望的偏差。

投資組合經理擁有什麼技能？

底線

這兩位投資組合經理在金融服務行業的時間最差。他們在一周和周末的幾個小時內進行了長時間的時間，但仍然設法為家人，朋友和假期尋找時間。他們有不同類型的客戶和投資目標，但他們對市場和投資分析有著熱愛。

如果您也擁有這些激情，這只是尋找或創建合適的投資組合管理公司的投資組合管理公司的問題。