投資銀行家的財務建模課程

投資銀行業務是整體金融行業的一部分，專注於評估公司的價值。它的主要目的是為公司，政府和其他機構組織創造資本。他們還有助於管理和促進合併和收購（併購）等槓桿收購（LBO），公司重組和重組，以及商業企業對資本的整體投資。這就是為什麼財務建模是許多投資銀行專業人員應該擁有的重要技能的原因。本文著眼於財務建模的基礎知識，為什麼投資銀行家應該考慮參加課程以及一些公認的教育選擇。

關鍵要點

分析師使用財務建模來創建公司，投資或金融資產的歷史，當前或預計的價值或財務績效。
想要在投資銀行職業或想要參加繼續教育課程的人經常尋找財務建模課程的人。
選項包括華爾街準備高級套餐，闖入華爾街高級套餐和華爾街訓練核心模塊套件。

什麼是財務建模？

財務建模是創建一個數學模型的過程，該數學模型反映了歷史，當前或投影的價值或財務績效公司，股票，項目，投資或金融資產中的模型用於計算不同變量的影響，例如利率或公司增長率，關於資產的價值。財務分析師經常使用財務模型來根據不同因素（例如公司事件或管理層做出的決定）來確定股票的性能。

財務模型可以從簡單的計算或公式到復雜的一系列計算。幾乎任何用於計算或估計與公司財務可以用作財務模型。

投資銀行領域的常用財務模型包括：

財務報表建模
折現現金流（DCF）分析
合併或收購的積聚/稀釋建模（M＆A）

這些以及各種企業價值計算和估計，有助於評估資產的能力。

為什麼要參加財務建模課程？

那些想在投資銀行業職業中建立自己的人經常尋求財務建模課程。但是，對於已經在該行業工作的人們來說，它們也可以證明是繼續教育課程。隨著財務建模領域涵蓋了各種各樣的建模工具和技術，它有可能提供多年的持續培訓。

例如，投資銀行業務分析師誰主要從事DCF權益估值分析幾年來，研究課程材料可能會受益，該課程材料提出了一種在進行處理之前進行積聚/稀釋建模的方法合併和收購。

幾乎每個商學院都提供了現場教學課程和在線自學課程。在線課程的價格要便宜得多，並且可以讓學生按照自己的節奏進行材料。在某些情況下，公司可能會為決定升級或繼續教育課程的人報銷員工或支付學費。

重要的

一些公司支付學費或償還升級或繼續教育課程的員工。

華爾街準備高級套餐

如果您正在尋找幫助您進行財務建模的課程，為什麼不求助於專家呢？華爾街準備為投資銀行家在金融行業工作的人們提供在線培訓。根據2004年啟動的網站，講師教了成千上萬的學生和其他專業人員。它提供了兩個不同的財務建模教育套餐 - 一個基本和高級套餐。

華爾街準備高級套餐旨在模仿一個的實際體驗財務分析師並在很大程度上依賴於現實世界案例研究的演示。本課程用於著名的投資銀行內部培訓。該課程材料由摩根大通（JPMorgan Chase）和瑞士信貸（Credit Suisse）等公司的一群高級投資銀行家撰寫。

培訓

華爾街預備額提供基本財務報表建模的培訓，並教會學生如何在Microsoft Excel中構建財務報表預測模型，包括敏感性分析和行業最佳實踐。該課程的模塊完全致力於DCF分析，包括計算加權平均資本成本（WACC），終端值，以及槓桿和未槓桿自由現金流。其他主題包括計算選項值和可轉換證券。

併購部分涵蓋評估股票交易中的積累或稀釋，購買會計和購買價格分配，常見的買方和賣方流程以及調整無形資產，例如善意。該課程對槓桿收購有單獨的細分市場，涵蓋了構建買斷用於重視公司或計算投資者回報的模型。

也涵蓋了各種資本結構收購（例如債券）常見橋樑貸款和公平。非常關注建模LBO債務，包括對強制性的分析攤銷，高級和次級筆記，以及優先股。

其他模塊和附加功能

兩個其他課程模塊使用交易和交易可比程進行了詳盡的指導，包括選擇最相關的倍數進行權益評估。

包括的課程包括免費訪問Boost，這是一種旨在提高財務建模效率的Excel加載項，並訪問了創建財務模型的Excel模板庫。

官方認證

完成課程材料並通過考試後，學生將獲得財務和估值建模的官方認證。許多投資銀行需要此認證，並為其內部財務分析師計劃使用華爾街預備計劃。

闖入華爾街高級套餐

專業人士的另一個選擇是闖入華爾街（BIWS）高級課程 - 也由專業人士創建和講授。該課程的成本與華爾街預備獎的相同 - 大約497美元- 並且涵蓋與華爾街準備課程的基本相同材料，包括有關DCF分析，財務報表建模，併購和可比性的部分。該課程在很大程度上取決於視頻培訓，並包括使用Excel，比較不同的估值以及檢查併購交易的實際案例研究的廣泛練習練習。

該軟件包還包括不額外費用的Excel和財務建模基礎課程。 BIWS課程不提供免費的Boost Excel附加組件，但該軟件包確實包括完成後的財務和估值建模認證。