บริษัท นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา

จากสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) บริษัท นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาคือ Charles Schwab, Vanguard, Fidelity และ JP Morgan

ด้านล่างเป็นการวิเคราะห์สั้น ๆ ของผลิตภัณฑ์บริการและโครงสร้างค่าธรรมเนียมณ เดือนสิงหาคม 2567 พวกเขามีรายชื่อตามลำดับโดยเฉพาะ

ประเด็นสำคัญ

Charles Schwab มีมูลค่า 9.41 ล้านล้านดอลลาร์ภายใต้การจัดการและบัญชีนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ใช้งาน 36.5 ล้านบัญชี
Vanguard มีสินทรัพย์ที่มีการจัดการ 8.6 ล้านล้านดอลลาร์ซึ่งมีบัญชีที่ใช้งานมากกว่า 50 ล้านบัญชี
Fidelity Investments มีมูลค่า 5.3 ล้านล้านดอลลาร์ภายใต้การจัดการและบัญชีที่ใช้งานมากกว่า 50 ล้านบัญชี
JP Morgan จัดการสินทรัพย์ 3.7 ล้านล้านดอลลาร์และให้บริการผู้บริโภค 82 ล้านคนรวมถึงลูกค้าธนาคาร

Charles Schwab

สินทรัพย์ภายใต้การจัดการ: $ 9.41 ล้านล้าน
จำนวนบัญชีโบรกเกอร์ที่ใช้งานอยู่: 35.6 ล้าน

Charles Schwabก่อตั้งขึ้นในปี 2514 และตั้งอยู่ในซานฟรานซิสโกเป็นหนึ่งในการลงทุนชั้นนำนายหน้าและบริษัท Ira Custodianในสหรัฐอเมริกา

ณ เดือนสิงหาคม 2567 Charles Schwab ถือสินทรัพย์ลูกค้า 9.41 ล้านล้านดอลลาร์โดยมีบัญชีนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ใช้งานอยู่ทั้งหมด 35.6 ล้านบัญชี นอกจากนี้ยังดำเนินงาน Schwab Bank ซึ่งเป็นหนึ่งในธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาซึ่งอนุญาตให้ลูกค้านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เชื่อมโยงบัญชีการซื้อขายกับบัญชีตรวจสอบ บริษัท ยังมีบัญชีธนาคารที่ใช้งานอยู่ 1.9 ล้านบัญชี

บริษัท ให้บริการผลิตภัณฑ์การลงทุนที่หลากหลายแก่ลูกค้ารวมถึงหุ้นกองทุนรวมกองทุนแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยน (ETFs), กองทุนตลาดเงิน, ผลิตภัณฑ์คงที่, ตัวเลือก, ฟิวเจอร์ส, ประกันและค่างวด ลูกค้ายังสามารถลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Schwab และการลงทุนของบุคคลที่สามอื่น ๆ

โครงสร้างค่าธรรมเนียมของ Charles Schwab

Schwab ซึ่งเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์รายแรกของประเทศได้รับการจัดอันดับหนึ่งใน บริษัท นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ถูกที่สุดในสหรัฐอเมริกาในเดือนตุลาคม 2562 Schwab ได้ลดค่าคอมมิชชั่นเป็นศูนย์จาก $ 4.95 สำหรับหุ้นสหรัฐและแคนาดาทั้งหมด ETFs ตัวเลือกออนไลน์และการซื้อขายมือถือตัวเลือกออนไลน์การซื้อขายมีค่าธรรมเนียม 65- เปอร์เซ็นต์ต่อสัญญามาตรฐาน

ที่อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (OER)ค่าธรรมเนียมสำหรับกองทุนรวมที่มีการจัดการอย่างแข็งขันในช่วง Schwab ตั้งแต่ 0.21% ถึง 1.09% ค่าธรรมเนียมสำหรับกองทุนรวมที่มีการจัดการอย่างอดทนอาจอยู่ในช่วง 0.02% ถึง 0.39%ค่าธรรมเนียมการจัดการพอร์ตการลงทุนประจำปีที่ Schwab เริ่มต้นที่ 0.80% สำหรับบัญชีที่ปรึกษาด้านความมั่งคั่ง Schwab ค่าธรรมเนียมเหล่านี้ลดลงสำหรับลูกค้าที่มีระดับสินทรัพย์ที่สูงขึ้น

บริษัท ยังเสนอวิธีการที่ไม่ต้องกังวลและไม่ต้องกังวลกับลูกค้าในการลงทุนผ่าน บริษัทผู้ให้คำปรึกษาบริการที่เรียกว่าพอร์ตการลงทุนอัจฉริยะ- แพลตฟอร์มออนไลน์ให้ประสบการณ์อัตโนมัติแก่ลูกค้าทำให้พวกเขาสามารถเข้าถึงอีทีเอฟชุดที่ปรับสมดุลตามเป้าหมายการลงทุนของลูกค้า บริการต้องการการลงทุนขั้นต่ำ $ 5,000 และไม่มีค่าธรรมเนียมการให้คำปรึกษาหรือค่าคอมมิชชั่น

สำคัญ

ในเดือนพฤศจิกายน 2019 Charles Schwab ประกาศการเข้าซื้อกิจการของ TD Ameritrade ในการทำธุรกรรมหุ้นมูลค่าประมาณ 26 พันล้านดอลลาร์บัญชีลูกค้าสุดท้ายจาก TD Ameritrade ถูกย้ายไปที่ Schwab ในเดือนพฤษภาคม 2567

แนวหน้า

สินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การบริหาร: $ 8.6 ล้านล้าน

จำนวนบัญชี: 50+ ล้าน

เริ่มต้นโดย John Bogle ในปี 1975แนวหน้ารูปแบบธุรกิจของนักลงทุนผู้ที่ลงทุนในกองทุนที่บริหารโดย บริษัท กลายเป็นเจ้าของ บริษัท เป็นที่รู้จักกันดีสำหรับบทบาทในการสร้างดัชนีกองทุนรวมสำหรับนักลงทุนรายบุคคล บริษัท นายหน้าถูกเลียนแบบอย่างรวดเร็วโดย บริษัท อื่น ๆ

Vanguard เป็นหนึ่งในคนแรกที่นำพอร์ทัลออนไลน์สำหรับนักลงทุนในปี 1995 ช่วยให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงบัญชีบริการและสื่อการศึกษา

โครงสร้างค่าธรรมเนียมของ Vanguard

Vanguard มีความภาคภูมิใจในการให้บริการค่าธรรมเนียมต่ำอยู่เสมอ ให้บริการ ETF และกองทุนรวมโดยไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับการทำธุรกรรมออนไลน์แม้ว่าจะมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการเงินทุน

แบบฝึกหัดตัวเลือกและการมอบหมายคือ $ 1 ต่อสัญญาสำหรับบัญชีที่มีน้อยกว่า $ 1 ล้านจากนั้น $ 0 สำหรับการซื้อขาย 25 ครั้งแรกและ $ 1 สำหรับการซื้อขายทั้งหมดหลังจากนั้นสำหรับบัญชี 1 ล้านดอลลาร์ถึง 5 ล้านดอลลาร์ บัญชีที่มี $ 5 ล้านหรือมากกว่าจะถูกเรียกเก็บเงิน $ 0 สำหรับการซื้อขาย 100 ครั้งแรกและ $ 1 ต่อสัญญาสำหรับสัญญาทั้งหมดต่อไปนี้

Fidelity Investments

สินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การบริหาร: $ 5.5 ล้านล้าน (สินทรัพย์ตามดุลยพินิจทั้งหมด)
จำนวนนักลงทุนรายบุคคล: 51.5 ล้าน

Fidelity Investmentsเป็นหนึ่งในผู้ดูแลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศที่มีแผนออมทรัพย์เพื่อการเกษียณอายุ 401 (k)ก่อตั้งขึ้นในปี 2489 ในฐานะการจัดการและการวิจัย Fidelity บริษัท ตั้งอยู่ในบอสตัน

ตามเว็บไซต์ของ บริษัท Fidelity มีสินทรัพย์ลูกค้า $ 14.1 ล้านล้านภายใต้การบริหาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 โดยมีนักลงทุนรายบุคคลมากกว่า 50 ล้านคน

บริษัท ยังเสนอการลงทุนในETF ความจงรักภักดีกองทุนรวมและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

โครงสร้างค่าธรรมเนียมของ Fidelity Investments

Fidelity มีค่าธรรมเนียมบัญชีเป็นศูนย์และไม่มีขั้นต่ำในการเปิดบัญชีนายหน้าค้าปลีกรวมถึงบัญชีเกษียณอายุส่วนบุคคล (IRAs) หลังจากนำของ Schwab มันยังเสนอหุ้นฟรีค่าคอมมิชชั่นอีทีเอฟและการซื้อขายทางเลือก การซื้อขายตัวเลือกยังมีค่าคอมมิชชั่น $ 0 บวกกับค่าธรรมเนียมสัญญา 65- เปอร์เซ็นต์มาตรฐาน

ไม่มีขั้นต่ำในการลงทุนในกองทุนรวม Fidelity Fidelity ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายสำหรับกองทุนรวมที่เป็นกรรมสิทธิ์บางอย่างและเสนอกองทุนอื่น ๆ อีกหลายร้อยแห่งโดยไม่มีค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม

ค่าธรรมเนียมบริการที่ปรึกษาพอร์ตโฟลิโอมีตั้งแต่ 0.20% ถึง 1.50% ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่ลงทุน การลงทุนขั้นต่ำมีตั้งแต่ $ 50,000 ถึง $ 500,000 ขึ้นอยู่กับตัวเลือกการลงทุนสำหรับอัตโนมัติบริการ Fidelity Goบริษัท คิดค่าธรรมเนียมการให้คำปรึกษา 0.35% สำหรับยอดคงเหลือเกิน $ 25,000 แต่ไม่จำเป็นต้องมีขั้นต่ำในการเปิดบัญชี

บันทึก

ผ่านกองทุนรวมและบริการให้คำปรึกษาอื่น ๆ Fidelity มีลูกค้าที่ไม่ใช่นายหน้าหลายสิบล้านคน

JP Morgan

สินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การบริหาร: $ 3.7 ล้านล้าน
จำนวนผู้บริโภคที่ให้บริการ: 82 ล้าน

บริษัท ที่เก่าแก่ที่สุดในรายการนี้ JP Morgan Chase & Co. ติดตามรากของมันจนถึงปลายปี 1700 รูปแบบปัจจุบันของมันคือสุดยอดของธุรกิจธนาคารและผู้ให้บริการทางการเงินจำนวนมากที่รวมเข้ากับมานานหลายปี

บริการการลงทุนของธนาคารเสนอ ETF และกองทุนรวมและลูกค้าสามารถเลือกระหว่างการลงทุนที่กำกับตนเองใช้บริการของทีมที่ปรึกษาหรือมีที่ปรึกษาเฉพาะ

โครงสร้างค่าธรรมเนียมของ JP Morgan

บัญชีส่วนบุคคล JP Morgan ค่าธรรมเนียมรายปีเริ่มต้นที่ 0.6% สำหรับการลงทุนระหว่าง $ 25,000 ถึง $ 249,999 ค่าธรรมเนียมลดลงเป็น 0.5% หากยอดเงินในบัญชีของคุณอยู่ที่ $ 250,000 หรือมากกว่าณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 มีลูกค้าปัจจุบันเท่านั้นที่รักษายอดคงเหลือในบัญชีที่ $ 1,000,000 หรือสูงกว่าจะได้รับการประเมินค่าธรรมเนียมบัญชี 0.40%จนกว่าจะมีการแจ้งเพิ่มเติม JP Morgan กล่าวในการเปิดเผยค่าธรรมเนียมล่าสุดที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC)

ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาเฉพาะจะสูงขึ้นเนื่องจากบริการส่วนบุคคลและโปรแกรมที่แตกต่างกันให้เลือก

พอร์ตการให้คำปรึกษาหลักมีค่าธรรมเนียม 1.45% โดยมีการลงทุนขั้นต่ำ $ 10,000 พอร์ตที่ปรึกษากองทุนรวมและโปรแกรมที่ปรึกษาแต่ละรายการมีการลงทุนขั้นต่ำ $ 50,000 และค่าธรรมเนียม 1.45%

โปรแกรมที่ปรึกษารายได้คงที่ต้องใช้การลงทุนขั้นต่ำ $ 100,000 และมีค่าธรรมเนียมรายปี 0.70%การซื้อขายหุ้นและ ETF มีค่าคอมมิชชั่น 1% ของคุณอาจารย์ใหญ่โดยมีค่าคอมมิชชั่นขั้นต่ำ $ 25 และค่าธรรมเนียมการซื้อขายเป็นศูนย์

บ้านนายหน้าชั้นนำอันดับ

จากข้อมูลนี้โบรกเกอร์ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกามีดังนี้:

บริษัท โบรกเกอร์ชั้นนำโดย AUM และจำนวนบัญชี
จัดอันดับ	บริษัท	AUM	บัญชีลูกค้า
1	Charles Schwab	$ 9.41 ล้านล้าน	35.6 ล้าน
2	แนวหน้า	$ 8.6 ล้านล้าน	50+ ล้าน
3	Fidelity Investments	$ 5.3 ล้านล้าน	51.5 ล้าน
4	JP Morgan	$ 3.7 ล้านล้าน	82 ล้าน

บริษัท นายหน้าคืออะไร?

บริษัท นายหน้าเสนอบัญชีที่ใช้ในการซื้อและขายหุ้นพันธบัตรหุ้นของกองทุนรวมหรือกองทุนดัชนีและหลักทรัพย์อื่น ๆ

บริษัท นายหน้าขนาดใหญ่ 4 คนคืออะไร?

บริษัท ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาคือ Charles Schwab, Fidelity, Vanguard และ JPMorgan บริษัท เหล่านี้ให้บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แก่ลูกค้าหลายล้านคน

อะไรคือความแตกต่างระหว่าง บริษัท นายหน้าและ บริษัท นายหน้า?

นายหน้าเป็นบุคคลที่เชื่อมต่อผู้ซื้อและผู้ขายเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรม บริษัท นายหน้าเป็น บริษัท ที่ให้บริการการลงทุนและบริการทางการเงินอื่น ๆ

บรรทัดล่าง

ในขณะที่มีบ้านโบรกเกอร์หลายแห่งในสหรัฐอเมริกาที่ใหญ่ที่สุดคือ Charles Schwab, Vanguard, Fidelity และ JP Morgan เหล่านี้เป็นผู้จัดการสินทรัพย์ขนาดใหญ่ที่มีลูกค้าหลายล้านคนลงทุนล้านล้านดอลลาร์