中型投资策略

在投资方面，有无数策略和旨在尝试在可接受的风险水平中最大化利润的样式。鉴于市场的多样性，找到一个希望购买符合特定指标的单个公司的投资者，就像找到另一个想要降低公司特定风险并购买追踪广泛的资金的投资者一样部门或市场。

市场的一部分有好准备吸引所有类型的投资者的注意中盖，市场上的那些公司市值在20亿至100亿美元之间。在本文中，我们将研究一些普遍的投资策略，这些策略是由寻求获得中型公司的投资者使用的。

关键要点

被动购买策略是由有兴趣的投资者采用的中型公司主要通过使用交易所交易基金（ETF）。
识别中股领域内的增长和价值库存是流行的投资策略之一，这些股票是许多人的重点中盘ETF。
投资者可以通过结合特别感兴趣的任何定性或定量因素来创建自定义投资策略。

中股市场细分市场

许多投资者认为中型股部分是市场的“最佳位置”。中型公司是中型企业，在商业周期的中间发现，这意味着他们不再携带相同的数量生存风险他们在较小的时候就这样做了。尽管中型公司的建立不如构成大型股候的家喻户晓，但该集团内部交易的大多数公司在未来都有很好的位置。

尽管相对绩效水平很高，但零售和机构投资者的中型股部分往往相对较低。根据S＆P道琼斯琼斯指数的说法标准普尔中心400击败了标普500和标准普尔SmallCap 600在1994年12月至2019年5月期间，年度税率分别为2.03％和0.92％。这种强大的相对性能可能表明被动投资者可能有兴趣广泛地接触整个中股细分市场。

中盘ETF

许多投资者使用被动购买策略以广泛接触中股细分市场。最好使用此类策略交易所交易的资金（ETF），例如携带低费用的混合中盖ETF，旨在跟踪众所周知的中帽基准例如标准普尔400指数，CRSP US中盖指数或罗素中型指数。

对于大多数针对特定市场细分市场的ETF，基于基本成分的组成的资金之间存在一些差异，这是您在投资之前值得考虑的东西。基于总资产总资产的一些常见的中股ETF是iShares核心标准普尔中股ETF（IJH），先锋中心ETF（vo），iShares Russell中盘ETF（运气）和SPDR S＆P MidCAP 400 ETF Trust（mdy）。

提示

购买投资者往往会平均超过积极的管理，在较长的时间范围内和费用之后，他们通常可以推迟资本利得税。

中盘价值库存和ETF

价值投资者正在寻找股票价格低于其内在价值的公司。简而言之，这意味着价值投资者试图识别具有便宜或相对于投资者认为的真实价值的公司。为了确定何时出售股票，价值投资者经常转向财务指标，例如价格对书，，，，市盈率，，，，自由现金流和其他各种各样。从本质上讲，价值投资者利用所有公共信息和任何以研究驱动的洞察力来确定他们认为公平价格。如果市场价格低于投资者的研究价格，那么股票将成为投资的候选人。

当然，投资者可以根据其研究来建立价值股票的投资组合，但是许多零售投资者缺乏进行长期成功必不可少的必要研究所需的时间，技巧或利息。希望将价值投资方法应用于中股领域的投资者将有兴趣知道有各种各样的ETF可供选择。一些示例包括Vanguard Mid-CAP值ETF（瞧），iShares Russell Mid-Cap值ETF（ius），iShares标准普里中期400值ETF（IJJ）和SPDR S＆P 400中帽值ETF（mdyv）。

中股增长库存和ETF

与其他行业或市场相比，通常将通常应用于中股领域的另一种投资策略集中在预计以高于平均水平的税率上提高收入的公司进行投资。强劲而稳定的收入增长表明，中型公司可能正在成为大型股票，而投资者可以尽早进入其职位以赚取大量利润。增长投资者预计他们所确定的公司的股价可能很快就会要求更高的收益获得更高的收入，而当被广泛的市场认可时。

对接触中股增长公司感兴趣的投资者可能希望考虑以增长为导向的中型ETF之一。要考虑的一些示例包括Vanguard中头增长ETF（投票），SPDR S＆P 400增长ETF（mdy），以及iShares晨星中期增长ETF（imcg）。

有针对性或定制投资策略

如前所述，在投资中股方面有无数策略。为什么会有这么多不同策略的根源来自这样一个事实，即可以通过基于无数的定性或定量因素进行过滤来识别潜在的投资候选者。

定性因素是那些难以在数字上或使用传统筛选技术识别的因素，因为感兴趣的因素本质上是无形的。定性因素的一些例子包括企业文化，管理经验和产品质量的类型。

定量因素是具有关联数据点的因素，然后可以将其与该行业或更广泛市场的其他公司相同的数据点进行比较。定量因素包括来自公司财务报表，历史股票价格或行业报告等来源的数据点和派生比率或指标。定量因素的一些例子包括每股收益（EPS），支出研发（研发），债务股权（d/e）比率，和净利润率。

在建立自定义策略时，投资者可以混合任何数量的定性和定量因素。

哪些指标可以帮助识别价值股票？

价值投资是一种基于基本分析的低估股票的策略。一些共同的指标价值投资者使用的使用率包括市盈率（P/E），价格比率（P/B），债务股权比率（D/E），自由现金流（FCF）和价格/收入与增长率（钉）。

ETF是否有风险用作投资策略的一部分？

所有投资策略都具有一定的风险要素。 ETF，喜欢共同基金，他们经常为他们提供投资者的多元化而受到称赞。但是，重要的是要注意，仅仅因为ETF包含一个以上的基础立场并不意味着它不受风险和风险的影响挥发性。大幅波动的潜力将主要取决于基金的范围。作为投资者，重要的是要知道ETF设计的基准是什么，以跟踪基金中的哪些类型的公司以及ETF是否缺乏流动性或使用杠杆作用。

增长股票的例子是什么？

作为一个假设的例子，增长股票可能是一家中股技术公司，最近已经开始了一个新的部门，以专注于新的虚拟现实应用程序的开发。假设该公司有扩展到国际市场的愿望。目前，该产品仅在美国可用，并且一直以盲目的速度增加新用户。在过去的几年中，收益和收入的增长率一直很高。如果该应用在新市场中受到好评，那可能意味着投资者的巨额利润和资本收益。