บัฟเฟตต์กับโซรอส: กลยุทธ์การลงทุน

ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในตำนานวอร์เรนบัฟเฟตต์และจอร์จโซรอสเป็นตัวเลขสองร่างที่โด่งดังที่สุดและประสบความสำเร็จในประวัติศาสตร์ของวอลล์สตรีท ในขณะที่ชายทั้งสองมีความโดดเด่นอย่างไม่น่าเชื่อในขอบเขตการเงินเส้นทางที่พวกเขาใช้เพื่อไปที่นั่นมีความแตกต่างกันมาก บทความนี้โปรไฟล์เรื่องราวที่เป็นเอกลักษณ์แต่ละเรื่อง

ประเด็นสำคัญ

George Soros และ Warren Buffett ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์
บัฟเฟตต์ใช้กลยุทธ์การลงทุนที่คุ้มค่าซึ่งเขาแสวงหา บริษัท ที่แสดงพื้นฐานที่แข็งแกร่ง
โซรอสเป็นนักลงทุนที่เก็งกำไรซึ่งขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของตลาดระยะสั้นและการซื้อขายที่มีประโยชน์สูง
Soros และ Buffett ประสบความสำเร็จในการเปิดตัวกองทุนการลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์ของตนเอง

วอร์เรนบัฟเฟตต์

วอร์เรนบัฟเฟตต์ลงทุนครั้งแรกเมื่ออายุ 11 ปีในช่วงต้นยุค 20 ของเขาเขาศึกษาที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียภายใต้การปกครองของที่ปรึกษาส่วนตัวของเขาเบนจามินเกรแฮมใครเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในฐานะพ่อของมูลค่าการลงทุน- เกรแฮมแย้งว่าทุกความปลอดภัยมีค่าที่แท้จริงนั่นเป็นอิสระจากมันราคาตลาด- ในที่สุดแนวคิดนี้ก็กลายเป็นปรัชญาการลงทุนพื้นฐานของกองทุนแรกของบัฟเฟตต์บัฟเฟตต์พาร์ทเนอร์ จำกัด ซึ่งเขาเปิดตัวในปี 2499 ด้วยการลงทุนเริ่มต้น $ 105,100

ในอีก 13 ปีข้างหน้ากองทุนนี้มีสินทรัพย์มากกว่า 105 ล้านดอลลาร์ ในที่สุดบัฟเฟตต์ก็ประสบความสำเร็จในการซื้อและดำเนินการBerkshire Hathawayบริษัท โฮลดิ้งสำหรับธุรกิจมากมาย ณ วันที่ 14 เมษายน 2565 มีมูลค่ามากกว่า $ 760 พันล้านซึ่งส่วนแบ่งหุ้นแต่ละตัวมีมูลค่าสูงอย่างน่าอัศจรรย์ 516,435 ดอลลาร์ส่วนใหญ่เป็นเพราะบัฟเฟตต์ปฏิเสธที่จะแสดง Aสต็อกแยกในหุ้นของ บริษัท ของเขา

ในฐานะนักลงทุนที่มีคุณค่าบัฟเฟตต์กำลังค้นหาโอกาสในการลงทุนอย่างต่อเนื่องซึ่งเขาสามารถทำได้ใช้ประโยชน์จากความไม่สมดุลของราคาตลอดระยะเวลาที่ขยายเวลา และเป็นอนุญาโตตุลาการบัฟเฟตต์เป็นที่รู้จักกันในการสั่งสอนผู้ติดตามของเขาให้ "กลัวเมื่อคนอื่นโลภและโลภเมื่อคนอื่นกลัว"

ความสำเร็จส่วนใหญ่ของเขากลับมาที่กฎสำคัญสามประการของเกรแฮม:

ลงทุนกับขอบด้านความปลอดภัย
กำไรจากความผันผวน
รู้จักตัวเอง

ด้วยหลักคำสอนทั้งสามนี้วอร์เรนบัฟเฟตต์สามารถตัดสินใจลงทุนอย่างมีเหตุผลเมื่อเผชิญกับความผันผวนทางเศรษฐกิจ

จอร์จโซรอส

เกิดในบูดาเปสต์ในปี 2473 ไททันจอร์จโซรอสรอดชีวิตจากฮังการีของนาซีเยอรมนีและอพยพไปยังสหราชอาณาจักรในปี 2490 หลายปีต่อมาหลังจากจบการศึกษาจากโรงเรียนเศรษฐศาสตร์ลอนดอนโซรอสเริ่มอาชีพการทำงานให้กับธนาคารพ่อค้าหลายแห่งในสหราชอาณาจักร

ด้วยผลกำไรจากความพยายามนี้โซรอสก็สามารถเพาะพันธุ์กองทุนป้องกันความเสี่ยงติดตามผลของเขา Soros Fund Management ในปี 1970 นับตั้งแต่เปลี่ยนชื่อเป็นกองทุนควอนตัมมันวิ่งจากปี 1973 ถึง 2011 ในช่วงเวลานั้นมันกลับมาประมาณ 20% ให้กับนักลงทุนทุกปี

ตามที่โซรอสเขาปิดกองทุนส่วนใหญ่เนื่องจากเข้มงวดมากเกินไปสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดการลงทะเบียน แต่โซรอสยังคงมีบทบาทอย่างแข็งขันในการบริหารการจัดการกองทุนโซรอสซึ่งเป็นภายหลังกองทุนป้องกันความเสี่ยงเขาก่อตั้งขึ้น

สำคัญ

ทั้งโซรอสและบัฟเฟตต์เป็นผู้ใจบุญที่โดดเด่นโดยโซรอสบริจาคเงินมากกว่า 32 พันล้านเหรียญสหรัฐให้กับสาเหตุต่าง ๆ-

ซึ่งแตกต่างจากบัฟเฟตต์ซึ่งเป็นฐานการลงทุนของเขาในมูลค่าที่แท้จริงของ บริษัท โซรอสอาศัยความผันผวนระยะสั้นและธุรกรรมที่มีประโยชน์สูง- ในระยะสั้นโซรอสเป็นนักเก็งกำไรใครให้ความสำคัญกับพื้นฐานของ บริษัท ตัวอย่างเช่นในช่วงต้นทศวรรษ 1990 เขาได้เดิมพันหลายพันล้านดอลลาร์ที่ปอนด์อังกฤษจะค่าเสื่อมราคาอย่างมีนัยสำคัญตลอดระยะเวลาการซื้อขายวันเดียว

ในสาระสำคัญโซรอสต่อสู้โดยตรงกับระบบธนาคารกลางของอังกฤษในความพยายามที่จะทำให้ปอนด์มีการแข่งขันเทียมในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ- โซรอสกระเป๋าเงิน 1 พันล้านเหรียญสหรัฐจากข้อตกลงทำให้เขาได้รับชื่อเล่น: "คนที่ทำลายธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ-

George Soros หรือ Warren Buffett คือใคร?

วอร์เรนบัฟเฟตต์มีความมั่งคั่งมากกว่าจอร์จโซรอส ณ วันที่ 18 เมษายน 2565 บัฟเฟตต์มีมูลค่าสุทธิ 124.3 พันล้านดอลลาร์ในขณะที่โซรอสมีมูลค่าสุทธิ 8.6 พันล้านดอลลาร์

George Soros ทำกำไรได้หลายพันล้านดอลลาร์ได้อย่างไร?

มีความเชื่อกันว่าในช่วงปลายยุค 80 และต้นยุค 90 ที่ปอนด์อังกฤษได้รับการประเมินค่ามากเกินไปเนื่องจากมาตรการที่ใช้เพื่อลดอัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ยสูงมาก โซรอสต้องการที่จะลดน้ำหนักของอังกฤษโดยมีเป้าหมายที่จะไม่มีเงินสำรองเพียงพอที่จะป้องกันการลดค่าเงิน เขาใช้เงิน 10 พันล้านเหรียญสหรัฐในการทำให้ปอนด์ นอกจากนี้เขายังล่อลวงนักลงทุนรายอื่นและ บริษัท ขนาดใหญ่ให้ทำเช่นเดียวกัน ธนาคารแห่งประเทศอังกฤษพยายามใช้เงินสำรองเพื่อซื้อปอนด์เพื่อหยุดผลกระทบเชิงลบของการขายขนาดใหญ่ที่นำโดยโซรอส แต่มันไม่มีเงินสำรองเพียงพอที่จะทำเช่นนั้นและในที่สุดก็ลดค่าเงินปอนด์ 15% โซรอสสามารถซื้อคืนเงินปอนด์ที่จำเป็นในการชำระคืนตำแหน่งสั้น ๆ แต่ในจำนวนที่ต่ำกว่ามากเนื่องจากสกุลเงินที่ลดลง สิ่งนี้ทำให้เขาได้กำไรมากกว่า $ 1 พันล้าน

George Soros เป็นเจ้าของหุ้นเท่าไหร่?

การจัดการกองทุน Soros Fund ของเขา Soros ถือหุ้นที่หลากหลาย การถือครองอันดับต้น ๆ บางส่วน ได้แก่ Rivian Automotive, Liberty Broadband และ Dr Horton

บรรทัดล่าง

Warren Buffett และ George Soros จะได้รับการยกย่องตลอดไปว่าเป็นสองจิตใจการลงทุนที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลก ในขณะที่พวกเขาใช้กลยุทธ์การลงทุนที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงทั้งสองคนประสบความสำเร็จอย่างมากในสาขาวิชาของตนเอง