การลงทุนหลัก: มันคืออะไรและมันทำงานอย่างไร

การลงทุนหลักคืออะไร?

การลงทุนหลักคือเมื่อสถาบันการเงิน บริษัท หุ้นเอกชนหรือองค์กรอื่น ๆเมืองหลวงหรืองบดุลมีความเสี่ยงในการคาดการณ์กำไรในอนาคต สิ่งนี้แตกต่างจากเมื่อพวกเขาทำหน้าที่เป็นคนกลางหรือโบรกเกอร์ที่ลงทุนในนามของลูกค้า

บริษัท หรือบุคคลสามารถลงทุนเงินทุนโดยตรงไปยังธุรกิจโครงการหรือกิจการมากกว่าการลงทุนในนามของลูกค้า นักลงทุนหลักเป็นเจ้าของหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์และยืนเพื่อรับผลกำไรที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดจากสัดส่วนการลงทุนในขณะที่รับความเสี่ยงและการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมด

การลงทุนประเภทนี้เป็นเรื่องธรรมดาในหมู่ความเป็นส่วนตัวและเงินทุนบริษัท พวกเขามักจะได้รับเงินเดิมพันที่สำคัญในธุรกิจที่มีอิทธิพลต่อทิศทางของ บริษัท เหล่านั้นและเพิ่มมูลค่าของพวกเขา

การลงทุนหลักสามารถกำหนดเป้าหมายอุตสาหกรรมและประเภทสินทรัพย์ต่าง ๆ ตั้งแต่อสังหาริมทรัพย์ไปจนถึงการเริ่มต้นเทคโนโลยี การลงทุนอาจรวมถึงการซื้อหุ้นพันธบัตรสินค้าโภคภัณฑ์และอสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์หรือเงินทุนที่เพิ่งเริ่มต้น

นักลงทุนหลักมักกำหนดเป้าหมายโครงสร้างพื้นฐานเซกเตอร์เนื่องจากศักยภาพของผลตอบแทนระยะยาวที่มั่นคง โครงการอาจรวมถึงสาธารณูปโภคระบบการขนส่งหรือความคิดริเริ่มพลังงานทดแทน

อีกทางเลือกยอดนิยมสำหรับการลงทุนหลักคืออสังหาริมทรัพย์อุตสาหกรรม. โดยเฉพาะอย่างยิ่งอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์สามารถเสนอโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจด้วยศักยภาพสำหรับความสำคัญผลตอบแทนจากรายได้ค่าเช่าและการแข็งค่าของทรัพย์สิน

การลงทุนหลักที่ประสบความสำเร็จสามารถเห็นได้ในการจัดการสินทรัพย์อุตสาหกรรม. ที่นี่,การกระจายตัวเป็นกุญแจสำคัญด้วยพอร์ตการลงทุนมักจะมีส่วนผสมที่หลากหลายของหุ้นพันธบัตรและสินทรัพย์อื่น ๆ เพื่อสร้างสมดุลระหว่างความเสี่ยงและรางวัล

เป้าหมายหลักของการลงทุนหลักคือการบรรลุเป้าหมายที่สำคัญผลตอบแทนจากการลงทุนผ่านการแข็งค่าของเงินทุนการเพิ่มมูลค่าของการลงทุนหรือการสร้างรายได้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย

ผลประโยชน์และความเสี่ยงของการลงทุนหลัก

การลงทุนหลักเสนอผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น แต่ก็มีความสำคัญเสี่ยงสำหรับ บริษัท ใด ๆ เป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ที่เต็มใจที่จะรับความเสี่ยงสูงสำหรับศักยภาพของผลตอบแทนที่สูงขึ้นซึ่งมีทรัพยากรที่จะรับความเสี่ยงนี้และผู้ที่มีความเชี่ยวชาญจัดการอย่างแข็งขันการลงทุนที่เกี่ยวข้อง

ผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น

• ศักยภาพสำหรับผลตอบแทนสูง: โอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่แข็งแกร่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของการลงทุนหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อลงทุนใน บริษัท ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง
• การควบคุมและอิทธิพล: นักลงทุนหลักมักจะมีอิทธิพลต่อการจัดการธุรกิจใด ๆ ที่ได้มาซึ่งสามารถเป็นเครื่องมือในการควบคุมทิศทางของ บริษัท
• การกระจายตัว: การลงทุนหลักช่วยให้การกระจายพอร์ตโฟลิโอเนื่องจากอาจเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือธุรกิจประเภทต่าง ๆ ในภาคต่างๆ
• การสร้างรายได้: การลงทุนบางอย่างเช่นอสังหาริมทรัพย์หรือหุ้นจ่ายเงินปันผลสามารถให้ความมั่นคงได้รายได้สตรีมและความเป็นไปได้ของการชื่นชมเงินทุน-

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

• การสูญเสียเงินทุน: ความเสี่ยงส่วนกลางในการลงทุนหลักคือศักยภาพสำหรับการสูญเสียเงินทุน- หากการลงทุนล้มเหลวนักลงทุนหลักอาจสูญเสียส่วนหนึ่งหรือทุนทั้งหมดที่มุ่งมั่น
• ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง: การลงทุนหลักบางอย่างเช่นอสังหาริมทรัพย์หรือ บริษัท เอกชนไม่ได้ขายหรือชำระบัญชีได้ง่ายเท่าที่ควรจะมีความเสี่ยงหากนักลงทุนต้องการการเข้าถึงเงินทุนอย่างรวดเร็ว
• ความเสี่ยงทางการตลาด: การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจแนวโน้มอุตสาหกรรมหรือการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบอาจส่งผลเสียต่อมูลค่าของการลงทุน
• ความเสี่ยงด้านการจัดการ: เมื่อนักลงทุนหลักมีบทบาทการจัดการอย่างแข็งขันพวกเขาอาจขาดความเชี่ยวชาญที่จำเป็นในการจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสีย

ดังนั้นในขณะที่การลงทุนหลักสามารถให้รางวัลสูงและควบคุมการลงทุนได้มากขึ้น แต่ก็มีความเสี่ยงที่แข็งแกร่ง ดังนั้นจึงต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบการวิจัยอย่างละเอียดและมักจะมีความมุ่งมั่นในระยะยาว

กลยุทธ์ที่ใช้ในการลงทุนหลัก

การลงทุนหลักเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ที่เพิ่มประสิทธิภาพสมดุลระหว่างความเสี่ยงและรางวัล- การกระจายความเสี่ยงข้ามสินทรัพย์ต่าง ๆ เป็นวิธีการทั่วไปช่วยป้องกันเงินต้นในขณะที่อาจให้ผลตอบแทน สิ่งนี้สามารถเกี่ยวข้องกับการผสมผสานของการลงทุนการเติบโตและสินทรัพย์ที่สร้างรายได้การจัดสรรสินทรัพย์กลยุทธ์อาจใช้ในการปรับสัดส่วนการลงทุนประเภทต่าง ๆ เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาดและเป้าหมายการลงทุน

นักลงทุนบางคนอาจเลือกใช้เครื่องมือที่มีการป้องกันหลักเช่นพันธบัตรศูนย์คูปองหรือใช้กลยุทธ์เช่นการแลกเปลี่ยนพันธบัตรและการลงทุนที่ขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์- แต่ละกลยุทธ์มีความเสี่ยงและรางวัลที่อาจเกิดขึ้นและควรเลือกตามนักลงทุนเป้าหมายทางการเงินและการยอมรับความเสี่ยง

ตัวอย่างชีวิตจริงของการลงทุนหลักที่ประสบความสำเร็จ

ตัวอย่างในชีวิตจริงของการลงทุนหลักที่ประสบความสำเร็จได้เกี่ยวข้องกับการจัดสรรสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดที่เปลี่ยนแปลงและระมัดระวังการบริหารความเสี่ยง-

นี่คือตัวอย่างที่รู้จักกันดีของการลงทุนหลัก:

• Berkshire Hathaway (brk.aและbrk.b-: Warren Buffett'sBerkshire Hathawayเป็นหนึ่งในนักลงทุนหลักที่โดดเด่นที่สุดโดยมีการลงทุนระยะยาวใน บริษัท เช่น Coca-Cola และ Apple ในความสำเร็จ
• Kohlberg Kravis Roberts (KKR-: บริษัท การลงทุนระดับโลกแห่งนี้มีประวัติการซื้อคืนที่ยาวนานและการลงทุนหลักรวมถึงข้อตกลงด้านการดูแลสุขภาพภาคอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ในบรรดาข้อตกลงที่รู้จักกันดีที่สุดของ KKR คือข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับโซ่ร้านขายของชำ Safeway และ RJR Nabisco ในปี 1980 ผู้ซื้อยาเสพติดมาร์ทในปี 2543 ของ Toys R US ในปี 2004 Dollar General ในปี 2007 BATETANCE ในปี 2018 และ Global Atlantic ในปี 2020
• Sequoia Capital: เป็นที่รู้จักในเรื่องการลงทุนร่วมทุนSequoia Capitalได้รับเงินทุนและช่วยพัฒนา บริษัท เทคโนโลยีที่โดดเด่นรวมถึง Apple, Google และ LinkedIn ในปี 2023 มันย้ายเข้าสู่เทคโนโลยีการป้องกันด้วยการลงทุนในอุตสาหกรรมมัค
• softbank-sftby) กองทุนวิสัยทัศน์: กองทุนวิสัยทัศน์ประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่นเช่นการลงทุนใน Doordash ซึ่งเพิ่มการประเมินมูลค่าอย่างมากในช่วงการระบาดใหญ่ของ Covid-19 อย่างไรก็ตามมันยังมีการสูญเสียที่ร้ายแรงซึ่งทำให้มันลดลงอย่างมีนัยสำคัญในการลงทุนใหม่ในปี 2565-2566การดิ้นรนของมันยังคงดำเนินต่อไปในปี 2568

บรรทัดล่าง

การลงทุนหลักเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือ บริษัท ที่ใช้เงินทุนของตัวเองเพื่อทำธุรกรรมทางการเงินหรือซื้อสินทรัพย์มากกว่าการระดมทุนจากนักลงทุน กลยุทธ์นี้ช่วยให้ บริษัท สามารถควบคุมธุรกรรมได้โดยตรงและมีศักยภาพในการรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น

อย่างไรก็ตามการลงทุนหลักมาพร้อมกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเงินทุนของ บริษัท อยู่ในความเสี่ยงโดยตรง มันต้องมีการประเมินความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ - ความเสี่ยงต่อการทวีคูณของ บริษัท